Rencontrez le conseil d’administration de 2023-2024
Ensemble, nous nous efforçons de diriger la profession de l’investissement au Canada en faisant progresser les normes professionnelles, l’intégrité et l’éthique les plus élevées pour le bénéfice ultime de la société canadienne.
Ron Schwarz, CFA 
Président
Ron Schwarz, CFA, est un directeur d’entreprise et un consultant en marchés financiers avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur. Il gère actuellement ses propres investissements et fournit des services de conseil aux entreprises. De 2009 à 2012, il a été directeur exécutif d’UBS Global Asset Management Canada, où il était responsable d’un fonds d’actions canadiennes à faible capitalisation de 650 millions de dollars et siégeait au comité de répartition des actifs. Avant cela, il était directeur général et chef des actions canadiennes au comptant chez CIBC Capital Markets, où il était responsable des ventes d’actions, de la négociation, de la recherche et des opérations de courtage de premier ordre et de négociation électronique. M. Schwarz a obtenu un diplôme de premier cycle en finance à l’Université Concordia en 1991 et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1995. Il est actuellement administrateur et président du conseil d’administration de CHC Student Housing, une société immobilière de logement étudiant cotée à la Bourse de croissance TSX, où il siège également au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. Ron est également administrateur du conseil privé de SideDrawer Inc, une société d’application de gestion de documents de planification successorale. Ron a précédemment siégé au conseil d’administration privé d’Electric Sky Wine LLC, une coentreprise entre Interscope Records et Anheiser Busch. Il a également siégé au conseil d’administration de Noble Iron Inc, une société de location de matériel et de logiciels cotée à la Bourse de Toronto, où il a présidé le comité de vérification, et de KGIC Inc, un fournisseur d’enseignement de l’anglais langue seconde coté à la Bourse de Toronto, où il a siégé au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. M. Schwarz a également siégé récemment au conseil d’administration de la CFA Society Toronto, où il a présidé le comité des communications de la société et est actuellement membre du comité de gouvernance et des nominations. En outre, il a été membre pendant deux mandats du comité des petites et moyennes entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Tristan McBride, CFA
CFA Society Atlantic Canada
Tristan est gestionnaire de portefeuille chez Vestcor, un fonds de pension basé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il a plus de 12 ans d’expérience dans l’investissement en actions publiques et se concentre actuellement sur les FPI, les services publics et les valeurs financières en Amérique du Nord, ainsi que sur les petites capitalisations canadiennes. Tristan détient le titre d’analyste financier agréé et est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’Université du Nouveau-Brunswick avec double mention en finance et en comptabilité et une majeure en économie. Il est également président de CFA Societies Atlantic et membre du conseil d’administration de la fondation de l’hôpital Upper River Valley.
Patrick Read, CFA
CFA Society Calgary
Patrick currently holds the position of Vice President, Corporate Planning at Cenovus Energy, where he is responsible for development of Cenovus’s annual budget and long-range plans. Prior roles include Director of Business Development at Husky Energy, Executive Director in the Investment Banking division at Morgan Stanley, and Manager Mergers & Acquisitions at BP plc.
Patrick graduated with Distinction from the London School of Economics with an M.Sc. in Accounting and Finance in 2006, and from the University of Western Ontario with a BACS in Finance, Economics and Administration in 2005. Patrick has been a member of the Board of Directors of CFA Society Calgary for 8 years, and currently serves as Past President.
Stephen Thompson , CFA
CFA Society Edmonton
Stephen est le directeur exécutif des marchés des capitaux pour le gouvernement de l’Alberta et dirige la direction des marchés des capitaux, responsable du développement et de l’exécution des programmes de financement globaux de la province de l’Alberta. Stephen supervise le développement et l’exécution des stratégies de gestion de la dette et des programmes d’emprunt pour le portefeuille de dette de 95 milliards de dollars de la province. Il supervise également l’élaboration de la stratégie et de la politique d’investissement pour le Heritage Fund de la province, d’une valeur de 22 milliards de dollars, et pour d’autres fonds de dotation et pensions de la province, dont les actifs gérés s’élèvent à plus de 28 milliards de dollars. Il conseille le gouvernement sur l’utilisation du crédit provincial et gère les relations avec les marchés financiers mondiaux et les communautés d’investisseurs dans tous les aspects du financement gouvernemental sur plusieurs marchés mondiaux. Steve est analyste financier agréé et titulaire d’un diplôme en finance et en économie de l’université Saint Mary’s à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Steve est un bénévole actif auprès de plusieurs organisations à but non lucratif dans les domaines de l’éducation financière, de l’accréditation financière, de l’intégrité des marchés et de l’éthique.
Carl Robert, CFA
CFA Montréal
Carl Robert, Ph.D., CFA, FRM, est directeur général, Allocation dynamique d’actifs et gestion des devises au sein groupe du CIO chez Investissements PSP (plus de 240 G$ sous gestion). Dans son rôle, Carl pilote le rebalancement du fonds, gère son allocation dynamique d’actifs, la gestion des devises du fonds total, la recherche quantitative et pilote l’équipe qui conseille le comité de gestion du fonds total de la firme.
Avant de se joindre à PSP, Carl était directeur principal et gestionnaire de portefeuille chez Intact gestion de placements. Il était responsable de l’équipe d’allocation d’actifs, gérait différents portefeuilles actifs et passifs en marchés boursiers et revenus fixes, et a développé et géré un programme de gestionnaires externes (placements privés, infrastructure).
Carl a plus de 20 ans d’expérience dans les marchés des capitaux pour des gestionnaires de fonds institutionnels (e.g., PSP, CDPQ) et fonds de couverture au Canada et aux États-Unis. Avec à la fois une formation en physique (Ph.D. University of Maryland, M.Sc. et B.Sc. Université Laval), une expérience de chercheur postdoctoral et d’enseignant (University of California Santa Barbara, Université de Reims) et une formation en finance (Financial Risk Manager 2007, Chartered Financial Analyst 2010, il détient sa charte CFA depuis 2010 et est bénévole à l’Association CFA Montréal depuis 2011.).
Carl siège sur le conseil d’administration de CFA Montréal depuis 2013 et en a été le président (2019-2021). Il est le président honoraire de l’association. Finalement, Carl est sur le conseil d’administration et comité exécutif de CFA Societies Canada depuis 2021.
Coreen Sol, CFA
CFA Society Okanagan
Coreen Sol est analyste financière agréée. Elle gère des patrimoines privés et des actifs institutionnels depuis trente ans. Elle a participé à la recherche sur la finance comportementale à la fois de manière formelle, en tant que professeur adjoint à l’université de Colombie-Britannique, et de manière pratique, en tant que gestionnaire de portefeuille discrétionnaire pendant les crises économiques asiatique, russe et argentine des années 1990, les attaques terroristes de 2001 à New York, les multiples crises énergétiques, la grande récession et la pandémie de 2020.
Coreen est l’auteur de Practically Investing, Smart Investment Techniques Your Neighbourn’t Know (2014), et Unbiased Investors : Reduce Stress in Financial Decisions and Keep More of Your Money (Wiley, 2022).
Coreen est la mère de trois enfants adultes, qui poursuivent tous des études postsecondaires. Elle siège également au conseil d’administration de CFA Society Canada, un organisme de défense de l’intégrité en matière d’investissement, et est une fervente partisane des beaux-arts, en particulier de la danse.
Sean Kulik, CFA
CFA Society Ottawa
Sean est directeur général des investissements au Nunavut Trust, un fonds de dotation fermé de 2 milliards de dollars situé à Ottawa. À ce titre, il met son expertise au service de la répartition globale des actifs, de la sélection des gestionnaires, de la gestion des risques et de la surveillance des portefeuilles. Sean contribue activement à la communauté financière, en siégeant au conseil d’administration de CFA Societies Canada et en ayant déjà été président de CFA Society Ottawa.
Outre ses engagements auprès de Nunavut Trust, Sean est un membre dévoué du conseil d’administration de l’Association canadienne des gestionnaires de fonds de retraite (ACGFR). Au sein de l’AIPC, il préside le groupe de travail sur l’étude des actifs et des rendements et est membre du comité des services aux membres et du groupe de travail sur les solutions de rechange.
Sean est titulaire d’une licence en commerce de l’Université d’Ottawa. Sur le plan professionnel, il est titulaire des titres de CFA, de CAIA et de comptable agréé. L’expertise polyvalente de Sean et les postes de direction qu’il a occupés soulignent sa contribution au paysage financier et à celui de l’investissement.
Pier-André Blanchet, CFA
CFA Québec
Pier-André est gestionnaire de portefeuille chez iA Financial Group. Il possède plus de 12 ans d’expérience en négociation et en gestion de portefeuille de titres à revenu fixe.
Il est responsable de la gestion de portefeuilles soutenant des engagements d’assurance ainsi que des mandats de rendement total. Il se concentre sur le développement de nouvelles solutions de couverture des taux d’intérêt, en plus des stratégies à valeur ajoutée pour les différents secteurs d’activité d’iA Financial Group.
Avant de rejoindre iA en 2012, il a travaillé trois ans en tant que trader pour le fonds d’amortissement de la Province du Québec et sur le bureau de la trésorerie. Pier-André est un analyste financier agréé et détient un MBA de l’Université Laval. Pier-André est bénévole pour CFA Québec depuis 2014 où il a occupé plusieurs rôles.
Jordan Wilson, CFA
CFA Society Saskatchewan
Jordan Wilson s’est joint au conseil d’administration de la CFA Society Saskatchewan en 2018. Jordan a été fortement impliqué dans la préparation des candidats et les activités de sensibilisation dans les universités et les écoles secondaires. Il a occupé le poste de vice-président et a terminé un mandat de deux ans en tant que président en juillet 2023. Actuellement, Jordan est président sortant et remplit les fonctions de vice-président jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé en 2024.
Jordan est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de l’Alberta et possède les titres professionnels de CFA, CPA, CA et CFP. Jordan a plus de 25 ans d’expérience dans divers domaines, notamment : comptabilité publique et fiscalité ; industrie pétrolière et gazière ; introduction en bourse d’une société pétrolière en tant que vice-président des finances, trésorier et membre du conseil d’administration ; finance internationale et fiduciaire aux Bahamas, aux îles Caïmans, dans les îles Anglo-Normandes, à Singapour et en Suisse ; analyse des investissements dans les actifs bancaires, non bancaires et opérationnels ; gestion des produits fiduciaires et des risques ; fusions et acquisitions ; gestion des opérations fiduciaires mondiales pour l’UBS.
Jordan a siégé au conseil d’administration de plus de 100 sociétés, y compris des sociétés à but non lucratif, des sociétés publiques, des sociétés d’exploitation privées et des sociétés d’investissement. Jordan est actuellement président de Wilson Wealth Management et enseigne la finance et l’économie à Saskatchewan Polytechnic.
Kathrin Forrest, CFA
Vice-présidente
CFA Society Toronto
Kathrin Forrest est spécialiste des placements en actions au sein de Capital Group, où elle apporte son soutien à la gestion de patrimoine et à la retraite institutionnelle en se concentrant sur le marché canadien.
Avant de se joindre au Capital Group, Kathrin a occupé pendant 17 ans plusieurs postes de direction à la Financière Sun Life. Elle a récemment occupé le poste de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille de Placements mondiaux Sun Life, où elle supervisait les solutions en matière d’actions, de titres à revenu fixe et de répartition de l’actif, et travaillait en partenariat avec des pairs interfonctionnels pour faciliter l’évolution de la gamme de produits de l’organisation. Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, Mme Forrest était vice-présidente adjointe, produits et stratégie, à la Gestion des placements Sun Life.
Kathrin est titulaire d’une maîtrise ès arts en économie et détient le titre de CFA. Elle est un membre actif de la CFA Society Toronto, où elle occupe actuellement le poste de vice-présidente, Programmation, au sein du conseil d’administration de l’organisme.
Cecilia Wong, CFA
CFA Society Vancouver
Cecilia Wong a rejoint Leith Wheeler en 1995 après avoir passé sept ans chez Price Waterhouse Chartered Accountants en tant que responsable de l’audit dans le secteur de l’audit et de la certification. En tant que directrice financière du cabinet, elle est responsable de la gestion financière, de la conformité et des opérations de Leith Wheeler, et siège au conseil d’administration de la société.
Cecilia est diplômée de l’UBC (B.Comm., comptabilité) et travaille dans l’industrie depuis 1995. Elle est actuellement directrice de l’Association canadienne de gestion de portefeuille et siège au conseil des gouverneurs et aux comités des finances et de vérification de la Crofton House School. Cecilia détient également le titre d’analyste financière agréée (CFA), est membre et fellow (FCPA) de l’Institute of Chartered Professional Accountants of British Columbia, et membre de la CFA Society Vancouver.
Chelsea Kittleson, CFA
CFA Society Victoria
Chelsea Kittleson est directrice exécutive du régime de retraite municipal (MPP) de la Colombie-Britannique, où elle fournit des conseils stratégiques au conseil d’administration du régime de retraite municipal. Forte de 25 ans d’expérience dans les domaines de la finance, des marchés financiers et des régimes de retraite du secteur public, Chelsea comprend parfaitement les complexités de la gestion d’un régime de retraite interentreprises à prestations définies. Avant de rejoindre MPP, Chelsea était directrice des relations avec les clients à la British Columbia Investment Management Corporation (BCI), l’un des plus grands investisseurs institutionnels du Canada, qui gère plus de 211 milliards de dollars pour le compte du secteur public de la Colombie-Britannique. Elle y a conseillé les clients du régime de retraite légal et les fonds fiduciaires sur les questions d’investissement, y compris la performance, la stratégie et la politique. Chelsea a également plus de 15 ans d’expérience sur les marchés financiers, notamment en tant que directrice chez CIBC World Markets, et en tant que directrice du financement et des relations avec les investisseurs chez British Columbia Ferry Services Inc. Chelsea est titulaire d’un MBA de la Smith School of Business de la Queen’s University. Elle est titulaire d’une licence en commerce et d’un titre d’analyste financier agréé (CFA). Chelsea est l’ancienne présidente de la CFA Society Victoria et un ancien membre du Future of Finance Content Council du CFA Institute. Elle est actuellement membre du conseil d’administration de CFA Societies Canada.
Emily Burt, CFA
CFA Society Winnipeg
Emily est vice-présidente exécutive et présidente du conseil d’administration de Cardinal Capital Management, Inc. à Winnipeg, au Manitoba. Elle dirige les équipes chargées du développement des affaires et des opérations chez Cardinal. Travaillant avec des clients institutionnels et privés à travers le Canada et les États-Unis, elle aide les clients à construire et à gérer des portefeuilles d’investissement. Avant de se joindre à Cardinal, Emily a acquis plusieurs années d’expérience dans le domaine des services financiers à Toronto. Emily est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business et détient le titre d’analyste financière agréée. Emily est actuellement présidente sortante de la CFA Society Winnipeg et siège également au conseil d’administration de CFA Societies Canada. Emily aime également faire du bénévolat au sein de la communauté artistique et est actuellement membre du conseil d’administration du Royal Manitoba Theatre Centre.
Ronald Schwarz, CFA
Président
Ron Schwarz, CFA, est un directeur d’entreprise et un consultant en marchés financiers avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur. Il gère actuellement ses propres investissements et fournit des services de conseil aux entreprises. De 2009 à 2012, il a été directeur exécutif d’UBS Global Asset Management Canada, où il était responsable d’un fonds d’actions canadiennes à faible capitalisation de 650 millions de dollars et siégeait au comité de répartition des actifs. Avant cela, il était directeur général et chef des actions canadiennes au comptant chez CIBC Capital Markets, où il était responsable des ventes d’actions, de la négociation, de la recherche et des opérations de courtage de premier ordre et de négociation électronique. M. Schwarz a obtenu un diplôme de premier cycle en finance à l’Université Concordia en 1991 et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1995. Il est actuellement administrateur et président du conseil d’administration de CHC Student Housing, une société immobilière de logement étudiant cotée à la Bourse de croissance TSX, où il siège également au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. Ron est également administrateur du conseil privé de SideDrawer Inc, une société d’application de gestion de documents de planification successorale. Ron a précédemment siégé au conseil d’administration privé d’Electric Sky Wine LLC, une coentreprise entre Interscope Records et Anheiser Busch. Il a également siégé au conseil d’administration de Noble Iron Inc, une société de location de matériel et de logiciels cotée à la Bourse de Toronto, où il a présidé le comité de vérification, et de KGIC Inc, un fournisseur d’enseignement de l’anglais langue seconde coté à la Bourse de Toronto, où il a siégé au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. M. Schwarz a également siégé récemment au conseil d’administration de la CFA Society Toronto, où il a présidé le comité des communications de la société et est actuellement membre du comité de gouvernance et des nominations. En outre, il a été membre pendant deux mandats du comité des petites et moyennes entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Andrew Walker, CFA
CFA Society Atlantic Canada
Andrew occupe actuellement le poste de vice-président, Investissement responsable et gestion de fonds chez ACM Advisors Ltd. Andrew est responsable de la mise en œuvre des initiatives d’investissement responsable du cabinet, ainsi que de l’analyse financière et quantitative des fonds gérés par ACM.
Avant de rejoindre ACM en 2018, Andrew était le gestionnaire des investissements publics d’un régime de retraite municipal en Nouvelle-Écosse. Son expérience professionnelle antérieure comprend également le poste de vice-président des ventes et de la négociation, revenu fixe, chez un courtier national à Halifax et celui d’analyste associé, revenu fixe institutionnel, dans une grande société de gestion de fonds canadienne.
Andrew est titulaire d’un baccalauréat en informatique de l’Université Dalhousie et a obtenu la charte CFA en 2009. Il est actuellement président du conseil d’administration de la CFA Society Atlantic Canada.
Michael Burnyeat, CFA
Trésorier
CFA Society Calgary
Michael est actuellement consultant financier. Son poste le plus récent était celui de directeur financier chez Wayfinder Corp, une société privée axée sur la fabrication et le transbordement d’agents de soutènement spécialisés utilisés dans le secteur de la fracturation hydraulique. Il a également occupé les postes de directeur financier chez Redrock Camps et de vice-président exécutif et directeur financier chez Black Diamond Group. Il a également occupé des postes de direction financière dans les secteurs de l’assurance, de la technologie et des services pétroliers.
Michael a obtenu un baccalauréat en commerce (comptabilité et finances) de l’Université de l’Alberta en 1990. Il est comptable agréé (1992) et titulaire du titre de CFA (2003).
Stephen Thompson, CFA
CFA Society Edmonton
Stephen est le directeur exécutif des marchés financiers du gouvernement de l’Alberta et dirige la direction des marchés financiers responsable du développement et de l’exécution du programme de financement global de la province de l’Alberta. Stephen supervise le développement et l’exécution des stratégies de gestion de la dette pour le portefeuille de dette de 100 milliards de dollars de la province. Stephen supervise également l’élaboration de la stratégie et de la politique d’investissement pour le Heritage Fund de la province, d’une valeur de 18 milliards de dollars, et d’autres fonds de dotation provinciaux dont l’actif totalise plus de 28 milliards de dollars. Il conseille le gouvernement sur l’utilisation du crédit provincial et sur les relations avec les marchés financiers mondiaux et les communautés d’investisseurs.
Steve est un analyste financier agréé et est diplômé en finances et en économie de l’Université Saint Mary’s à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Steve a plus de 12 ans d’expérience en tant que membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés CFA canadiennes et du CFA Institute.
Carl Robert, CFA
CFA Montréal
Carl Robert, Ph.D., CFA, FRM, est directeur général, Total Fund Investments, au sein du groupe CIO d’Investissements PSP (plus de 230 milliards de dollars d’actifs sous gestion). Dans son rôle, il dirige le rééquilibrage du fonds, gère son allocation dynamique d’actifs, la gestion des devises du fonds total, l’équipe économique, et dirige l’équipe qui conseille le comité de gestion du fonds total de la firme.
Avant de rejoindre PSP, Carl était directeur et gestionnaire de portefeuille, allocation d’actifs, chez Intact Investment Management (plus de 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion). Il dirigeait l’équipe d’allocation d’actifs, gérant différents portefeuilles passifs et actifs en actions et en obligations, et a construit et géré un programme de gestionnaires externes (dette privée, infrastructure).
Carl a plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers, travaillant pour des sociétés de gestion d’actifs au Canada et aux États-Unis. Il combine une formation en physique (Ph.D. Université du Maryland, M.Sc. et B.Sc. Université Laval), une expérience comme chercheur postdoctoral et professeur (Université de Californie Santa Barbara, Université de Reims) ainsi qu’une formation en finance (Financial Risk Manager 2007, Carl Robert, Ph.D., CFA, FRM, est directeur général, Total Fund Investments, au sein du groupe CIO d’Investissements PSP (plus de 230 milliards de dollars d’actifs sous gestion). Dans son rôle, il dirige le rééquilibrage du fonds, gère son allocation dynamique d’actifs, la gestion des devises du fonds total, l’équipe économique, et dirige l’équipe qui conseille le comité de gestion du fonds total de la firme.
Avant de rejoindre PSP, Carl était directeur et gestionnaire de portefeuille, allocation d’actifs, chez Intact Investment Management (plus de 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion). Il dirigeait l’équipe d’allocation d’actifs, gérant différents portefeuilles passifs et actifs en actions et en obligations, et a construit et géré un programme de gestionnaires externes (dette privée, infrastructure).
Carl a plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers, travaillant pour des sociétés de gestion d’actifs au Canada et aux États-Unis. Il combine une formation en physique (Ph.D. Université du Maryland, M.Sc. et B.Sc. Université Laval), une expérience comme chercheur postdoctoral et professeur (Université de Californie Santa Barbara, Université de Reims) ainsi qu’une formation en finance (Financial Risk Manager 2007, il est CFA Charterholder depuis 2010 et bénévole chez CFA Montréal depuis 2011).
Carl fait partie du conseil d’administration de CFA Montréal depuis 2013 et en a été le président (2019-2021). Il fait actuellement partie du conseil et du comité exécutif de CFA Montréal et de CFA Societies Canada.
Coreen Sol, CFA
CFA Society Okanagan
Coreen Sol est une analyste financière agréée qui gère des patrimoines privés et des actifs institutionnels depuis trois décennies. Elle a participé à la recherche sur la finance comportementale à la fois de manière formelle, en tant que professeur auxiliaire à l’Université de la Colombie-Britannique, et de manière pratique, en tant que gestionnaire de portefeuille discrétionnaire pendant les crises économiques asiatique, russe et argentine des années 1990, les attentats terroristes de 2001 à New York, d’innombrables crises énergétiques, la Grande Récession et la pandémie de 2020.
Coreen est l’auteur de Practically Investing, Smart Investment Techniques Your Neighbour Doesn’t Know (2014), et de Unbiased Investors : Reduce Stress in Financial Decisions and Keep More of Your Money (Wiley, 2022).
Coreen est la mère de trois enfants adultes, chacun poursuivant des études postsecondaires. Elle siège également au conseil d’administration de CFA Societies Canada, un organisme de défense de l’intégrité des investissements, et elle est une partisane convaincue des beaux-arts, en particulier de la danse.
Sean Kulik, CFA
CFA Society Ottawa
Sean est le directeur général des investissements de Nunavut Trust, un fonds de dotation fermé de 2 milliards de dollars situé à Ottawa. Sean se concentre sur la répartition globale des actifs, la sélection des gestionnaires, la gestion des risques et le suivi du portefeuille. Il siège au conseil d’administration de CFA Societies Canada, est membre du conseil du Conseil canadien de la performance des investissements et occupe plusieurs fonctions au sein de l’Association canadienne des gestionnaires de fonds de retraite (PIAC), notamment celle de président du groupe de travail sur l’enquête sur l’actif et le rendement et de membre du comité des services aux membres et du groupe de travail sur les solutions de rechange.
Sean est également l’ancien président de la CFA Society Ottawa, l’exécutif du chapitre d’Ottawa de la CAIA Canada, et il siège actuellement au comité d’investissement du Telfer Capital Fund de l’Université d’Ottawa et des Amis de la Bibliothèque publique d’Ottawa. Sean est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université d’Ottawa, d’un certificat de CFA, d’un certificat de CAIA et d’un certificat de comptable agréé.
Pier-André Blanchet, CFA
CFA Québec
Pier-André est gestionnaire de portefeuille chez iA Financial Group. Il possède plus de 12 ans d’expérience en négociation et en gestion de portefeuille de titres à revenu fixe.
Il est responsable de la gestion de portefeuilles soutenant des engagements d’assurance ainsi que des mandats de rendement total. Il se concentre sur le développement de nouvelles solutions de couverture des taux d’intérêt, en plus des stratégies à valeur ajoutée pour les différents secteurs d’activité d’iA Financial Group.
Avant de rejoindre iA en 2012, il a travaillé trois ans en tant que trader pour le fonds d’amortissement de la Province du Québec et sur le bureau de la trésorerie. Pier-André est un analyste financier agréé et détient un MBA de l’Université Laval. Pier-André est bénévole pour CFA Québec depuis 2014 où il a occupé plusieurs rôles.
Veronica Gamracy, CFA
CFA Society Saskatchewan
Veronica, récemment retraitée, a travaillé comme gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement pour CIBC World Markets et Merrill Lynch International pendant plus de 36 ans, au service d’une clientèle de particuliers fortunés, d’institutions et de sociétés.
Elle est titulaire d’un MBA (McGill) en finances internationales et d’entreprise ainsi que du titre de CIMA (Certified Investment Management Analyst). Elle détient le titre de CFA (Chartered Financial Analyst) ainsi que celui de CIPM (Certificate in Performance Measurement).
Veronica a reçu le Investment Dealers National Award of Distinction pour la province de la Saskatchewan, un prix annuel créé pour reconnaître l’excellence et le professionnalisme dans le secteur.
Elle a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes de bienfaisance, sociétés d’État provinciales et conseils de l’industrie, et a été présidente de la CFA Society Saskatchewan.
Kathrin Forrest, CFA
Vice-président
CFA Society Toronto
Kathrin Forrest est spécialiste des placements en actions au sein de Capital Group, où elle apporte son soutien à la gestion de patrimoine et à la retraite institutionnelle en se concentrant sur le marché canadien.
Avant de se joindre au Capital Group, Kathrin a occupé pendant 17 ans plusieurs postes de direction à la Financière Sun Life. Elle a récemment occupé le poste de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille de Placements mondiaux Sun Life, où elle supervisait les solutions en matière d’actions, de titres à revenu fixe et de répartition de l’actif, et travaillait en partenariat avec des pairs interfonctionnels pour faciliter l’évolution de la gamme de produits de l’organisation. Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, Mme Forrest était vice-présidente adjointe, produits et stratégie, à la Gestion des placements Sun Life.
Kathrin est titulaire d’une maîtrise ès arts en économie et détient le titre de CFA. Elle est un membre actif de la CFA Society Toronto, où elle occupe actuellement le poste de vice-présidente, Programmation, au sein du conseil d’administration de l’organisme.
Jessie Bobinski, CFA
CFA Society Vancouver
Jessie s’est jointe au nouveau bureau de Burgundy Asset Management Ltd à Vancouver en mars 2020 à titre de conseillère en placement. Avant de se joindre à Burgundy, Jessie était gestionnaire de portefeuille chez Dixon Mitchell Investment Counsel, où elle a passé sept ans à gérer des relations sur une base discrétionnaire pour des familles de l’Ouest canadien et à diriger l’équipe d’associés de la firme. Avant Dixon Mitchell, Jessie a passé cinq ans comme conseillère en placements auprès de Conseils en placement privés MD et huit ans auprès de Phillips, Hager & North, où elle a travaillé avec des clients sur une base non discrétionnaire et en tant qu’associée du service des clients privés sur une base discrétionnaire.
Jessie is a Director and member of the Executive Committee of CFA Societies Canada, Past President and Chair of CFA Society Vancouver and was the recipient of the CFA Society Vancouver 2018 Volunteer of the Year award. Jessie is a CFA charterholder and has obtained the Certified Financial Planner (CFP) designation.
Mark Stephenson, CFA
CFA Society Victoria
Mark Stephenson est analyste de trésorerie à l’université de Victoria. Il a obtenu un baccalauréat en économie avec une mineure en affaires de l’Université de Victoria, et il est titulaire du titre de CFA. Avant de travailler à l’UVic, Mark a travaillé dans les services d’investissement d’une société de prêt privée, ainsi qu’en tant qu’analyste dans une société de développement immobilier. À l’UVic, Mark est responsable de la gestion du fonds d’investissement à court terme de l’université, de la prévision des besoins en trésorerie d’exploitation, ainsi que de l’administration du programme de gestion de portefeuille appliquée. En tant que trésorier de la CFA Society Victoria, ses fonctions consistent à élaborer le budget de l’année, à s’assurer que les factures sont payées et à fournir des mises à jour financières mensuelles au conseil d’administration. Lorsque Mark n’est pas au travail ou en train de préparer le budget de l’association, il est probablement en train d’explorer l’île de Vancouver ou de s’entraîner pour son prochain ultramarathon.
Emily Burt, CFA
CFA Society Winnipeg
Emily est vice-présidente directrice et présidente du conseil d’administration de Cardinal Capital Management, Inc. située à Winnipeg, au Manitoba. Elle dirige les équipes de développement commercial et d’exploitation de Cardinal. Emily travaille en étroite collaboration avec le président à la planification stratégique et fait partie de l’équipe de la haute direction. Travaillant avec des clients institutionnels et privés au Canada et aux États-Unis, elle aide les clients à constituer et à gérer des portefeuilles de placement qui répondront à leurs buts et objectifs à long terme.
Avant de se joindre à Cardinal, Emily a acquis plusieurs années d’expérience en services financiers chez Assante Wealth Management et TD Waterhouse à Toronto. Emily est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l’Université York et détient le titre d’analyste financière agréée. Emily est actuellement présidente du conseil d’administration de la CFA Society Winnipeg.
David Smith, CFA
Président
David est directeur général et partenaire fondateur de Pinnacle Fund Services, une société qui fournit des services de comptabilité et d’évaluation aux fonds spéculatifs et aux fonds de capital-investissement. David est responsable de la prestation de services aux clients de Pinnacle et à leurs investisseurs, ainsi que du développement stratégique et commercial de l’entreprise. David a commencé sa carrière chez Grant Thornton à Vancouver et a ensuite travaillé aux Bermudes, d’abord chez Ernst & Young, puis chez Prime Management Limited.
David est comptable agréé, titulaire d’une licence en économie de l’université Queen’s et détient le titre d’analyste financier agréé. David est l’actuel président de CFA Societies Canada, est le représentant du Conseil des présidents pour le Canada auprès de CFA Institute, est l’ancien président de CFA Society Vancouver et a reçu le prix du bénévole de l’année de CFA Institute en 2017.
Ross Hallett, CFA
CFA Society Atlantic Canada
Gestionnaire de portefeuille
BMO Nesbitt Burns Halifax
Université Saint Mary’s
Faculté, École de commerce Sobey
CFA Society Atlantic Canada :
Directeur fondateur
Président 3 mandats de deux ans, le plus récent se terminant le 30 juin 2019
Plusieurs postes au sein de conseils d’administration au fil des ans
Conseil canadien de la défense des intérêts :
A siégé pendant 15 ans, ancien président
Michael Burnyeat, CFA
Trésorier
CFA Society Calgary
Michael est actuellement consultant financier. Son poste le plus récent était celui de directeur financier chez Wayfinder Corp, une société privée axée sur la fabrication et le transbordement d’agents de soutènement spécialisés utilisés dans le secteur de la fracturation hydraulique. Il a également occupé les postes de directeur financier chez Redrock Camps et de vice-président exécutif et directeur financier chez Black Diamond Group. Il a également occupé des postes de direction financière dans les secteurs de l’assurance, de la technologie et des services pétroliers.
Michael a obtenu un baccalauréat en commerce (comptabilité et finances) de l’Université de l’Alberta en 1990. Il est comptable agréé (1992) et titulaire du titre de CFA (2003).
Stephen Thompson, CFA
CFA Society Edmonton
Stephen est le directeur exécutif des marchés financiers du gouvernement de l’Alberta et dirige la direction des marchés financiers responsable du développement et de l’exécution du programme de financement global de la province de l’Alberta. Stephen supervise le développement et l’exécution des stratégies de gestion de la dette pour le portefeuille de dette de 100 milliards de dollars de la province. Stephen supervise également l’élaboration de la stratégie et de la politique d’investissement pour le Heritage Fund de la province, d’une valeur de 18 milliards de dollars, et d’autres fonds de dotation provinciaux dont l’actif totalise plus de 28 milliards de dollars. Il conseille le gouvernement sur l’utilisation du crédit provincial et sur les relations avec les marchés financiers mondiaux et les communautés d’investisseurs.
Steve est un analyste financier agréé et est diplômé en finances et en économie de l’Université Saint Mary’s à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Steve a plus de 12 ans d’expérience en tant que membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés CFA canadiennes et du CFA Institute.
Odrée Ducharme, CFA
CFA Montréal
Odrée Ducharme, CFA, est directrice principale, Relations stratégiques à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), où elle est responsable du développement et de l’optimisation d’un réseau de partenaires d’investissement durables et de qualité.
Elle s’est jointe à la CDPQ en 2005 et a occupé divers postes, dont ceux de directrice, Analyse de la performance, et de directrice principale, Stratégie. À ce titre, elle conseillait l’équipe de direction sur la conception, la planification et l’exécution de la stratégie d’investissement.
Odrée a commencé sa carrière à la CIBC après avoir obtenu son diplôme de HEC Montréal en 2001 et détient le titre de CFA depuis 2008. Elle est également vice-présidente du conseil d’administration de CFA Montréal.
Coreen Sol, CFA
CFA Society Okanagan
Coreen Sol est une analyste financière agréée qui gère des patrimoines privés et des actifs institutionnels depuis trois décennies. Elle a participé à la recherche sur la finance comportementale à la fois de manière formelle, en tant que professeur auxiliaire à l’Université de la Colombie-Britannique, et de manière pratique, en tant que gestionnaire de portefeuille discrétionnaire pendant les crises économiques asiatique, russe et argentine des années 1990, les attentats terroristes de 2001 à New York, d’innombrables crises énergétiques, la Grande Récession et la pandémie de 2020.
Coreen est l’auteur de Practically Investing, Smart Investment Techniques Your Neighbour Doesn’t Know (2014), et de Unbiased Investors : Reduce Stress in Financial Decisions and Keep More of Your Money (Wiley, 2022).
Coreen est la mère de trois enfants adultes, chacun poursuivant des études postsecondaires. Elle siège également au conseil d’administration de CFA Societies Canada, un organisme de défense de l’intégrité des investissements, et elle est une partisane convaincue des beaux-arts, en particulier de la danse.
Wesley Blight, CFA
CFA Society Ottawa
Wesley est gestionnaire de portefeuille à la Société de gestion financière MD (SGFM). Il est notamment gestionnaire principal des placements à revenu fixe et équilibrés de MDFM, y compris le portefeuille distinct d’actions canadiennes de Conseils en placement privés MD. Il est diplômé de l’Université d’Ottawa, où il a obtenu un baccalauréat spécialisé en finances et en ressources humaines. Wesley était auparavant vice-président de la CFA Society Ottawa et est bénévole depuis 2011. Wesley est titulaire du titre de CFA et a obtenu les titres de CIM et FCSI.
Mathieu Doucet, CFA
CFA Québec
Mathieu travaille dans le secteur des services financiers depuis 12 ans. En tant que conseiller en placement, Mathieu fournit des services de gestion discrétionnaire des placements aux particuliers fortunés chez RBC PH&N Investment Counsel Inc.
Avant de se joindre à RBC PH&N Investment Counsel Inc. Mathieu a travaillé pour d’autres grandes institutions financières telles que Desjardins, RBC et la Banque Laurentienne.
Mathieu est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance. En plus du titre d’analyste financier agréé, il détient également le titre de gestionnaire des risques financiers (FRM), le titre de planificateur financier et le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
Mathieu est bénévole au sein de l’association CFA Québec depuis 2014. Il a occupé plusieurs rôles, de vice-président à président de la société. Mathieu est maintenant président sortant.
Veronica Gamracy, CFA
CFA Society Saskatchewan
Veronica, récemment retraitée, a travaillé comme gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement pour CIBC World Markets et Merrill Lynch International pendant plus de 36 ans, au service d’une clientèle de particuliers fortunés, d’institutions et de sociétés.
Elle est titulaire d’un MBA (McGill) en finances internationales et d’entreprise ainsi que du titre de CIMA (Certified Investment Management Analyst). Elle détient le titre de CFA (Chartered Financial Analyst) ainsi que celui de CIPM (Certificate in Performance Measurement).
Veronica a reçu le Investment Dealers National Award of Distinction pour la province de la Saskatchewan, un prix annuel créé pour reconnaître l’excellence et le professionnalisme dans le secteur.
Elle a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes de bienfaisance, sociétés d’État provinciales et conseils de l’industrie, et a été présidente de la CFA Society Saskatchewan.
Ronald Schwarz, CFA
Vice-président
CFA Society Toronto
Ron Schwarz, CFA, est un directeur d’entreprise et un consultant en marchés financiers avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur. Il gère actuellement ses propres investissements et fournit des services de conseil aux entreprises. De 2009 à 2012, il a été directeur exécutif d’UBS Global Asset Management Canada, où il était responsable d’un fonds d’actions canadiennes à faible capitalisation de 650 millions de dollars et siégeait au comité de répartition des actifs. Avant cela, il était directeur général et chef des actions canadiennes au comptant chez CIBC Capital Markets, où il était responsable des ventes d’actions, de la négociation, de la recherche et des opérations de courtage de premier ordre et de négociation électronique. M. Schwarz a obtenu un diplôme de premier cycle en finance à l’Université Concordia en 1991 et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1995. Il est actuellement administrateur et président du conseil d’administration de CHC Student Housing, une société immobilière de logement étudiant cotée à la Bourse de croissance TSX, où il siège également au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. Ron est également administrateur du conseil privé de SideDrawer Inc, une société d’application de gestion de documents de planification successorale. Ron a précédemment siégé au conseil d’administration privé d’Electric Sky Wine LLC, une coentreprise entre Interscope Records et Anheiser Busch. Il a également siégé au conseil d’administration de Noble Iron Inc, une société de location de matériel et de logiciels cotée à la Bourse de Toronto, où il a présidé le comité de vérification, et de KGIC Inc, un fournisseur d’enseignement de l’anglais langue seconde coté à la Bourse de Toronto, où il a siégé au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. M. Schwarz a également siégé récemment au conseil d’administration de la CFA Society Toronto, où il a présidé le comité des communications de la société et est actuellement membre du comité de gouvernance et des nominations. En outre, il a été membre pendant deux mandats du comité des petites et moyennes entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Jessie Bobinski, CFA
CFA Society Vancouver
Jessie s’est jointe au nouveau bureau de Burgundy Asset Management Ltd à Vancouver en mars 2020 à titre de conseillère en placement. Avant de se joindre à Burgundy, Jessie était gestionnaire de portefeuille chez Dixon Mitchell Investment Counsel, où elle a passé sept ans à gérer des relations sur une base discrétionnaire pour des familles de l’Ouest canadien et à diriger l’équipe d’associés de la firme. Avant Dixon Mitchell, Jessie a passé cinq ans comme conseillère en placements auprès de Conseils en placement privés MD et huit ans auprès de Phillips, Hager & North, où elle a travaillé avec des clients sur une base non discrétionnaire et en tant qu’associée du service des clients privés sur une base discrétionnaire.
Mark Stephenson, CFA
CFA Society Victoria
Mark Stephenson est analyste de trésorerie à l’université de Victoria. Il a obtenu un baccalauréat en économie avec une mineure en affaires de l’Université de Victoria, et il est titulaire du titre de CFA. Avant de travailler à l’UVic, Mark a travaillé dans les services d’investissement d’une société de prêt privée, ainsi qu’en tant qu’analyste dans une société de développement immobilier. À l’UVic, Mark est responsable de la gestion du fonds d’investissement à court terme de l’université, de la prévision des besoins en trésorerie d’exploitation, ainsi que de l’administration du programme de gestion de portefeuille appliquée. En tant que trésorier de la CFA Society Victoria, ses fonctions consistent à élaborer le budget de l’année, à s’assurer que les factures sont payées et à fournir des mises à jour financières mensuelles au conseil d’administration. Lorsque Mark n’est pas au travail ou en train de préparer le budget de l’association, il est probablement en train d’explorer l’île de Vancouver ou de s’entraîner pour son prochain ultramarathon.
Joseph Brekelmans, CFA
CFA Society Winnipeg
Joe a passé les dix dernières années à la Great-West, où il a dirigé l’équipe des technologies de l’investissement. À ce titre, Joe fournit une stratégie technique et des conseils aux cadres de la division des placements et dirige une équipe de 60 personnes qui fournissent et soutiennent les solutions technologiques utilisées au sein de la division des placements. Joe s’intéresse actuellement à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle, ainsi qu’à leur application au secteur de l’investissement. Avant d’occuper ce poste, Joe a travaillé à la gestion de l’actif et du passif au sein de la division des placements de la Great-West, où il faisait partie de l’équipe responsable de la répartition de l’actif et de la gestion du risque de taux d’intérêt.
Avant de rejoindre la Great-West, Joe a travaillé pour plusieurs entreprises, notamment MTS, Centra Gas et Ceridian Canada, où il a occupé plusieurs postes dans le domaine du développement de logiciels, notamment : Développeur de logiciels, gestionnaire du développement de logiciels et directeur des systèmes d’information.
Joe a donné plusieurs cours à l’Université du Manitoba et à l’Université de Winnipeg sur des sujets tels que l’analyse des systèmes et la gestion des bases de données.
Joe siège au conseil d’administration de CFA Society Winnipeg depuis huit ans et en est actuellement l’ancien président. Auparavant, il a été directeur des relations avec les universités, directeur des relations avec les candidats, vice-président et président. Au cours de son mandat au conseil d’administration de la CFA Society Winnipeg, Joe a présenté le CFA Research Challenge aux universités locales, élargi le rayonnement universitaire, dirigé deux dîners de prévision très réussis, chacun avec une participation de près de deux fois le nombre de membres de la société locale, rafraîchi le plan stratégique de la société et appuyé l’acceptation de l’Université du Manitoba dans le programme d’affiliation universitaire de la CFA. En plus de siéger au conseil d’administration de la CFA Society Winnipeg, Joe a siégé au conseil d’administration de la Fondation catholique du Manitoba et au conseil d’administration de Columbus Courts, un centre d’hébergement pour personnes âgées.
Joe est titulaire d’un diplôme de BCSc (Hons), d’une MSc en informatique et d’un MBA en finance, tous obtenus à l’Université du Manitoba, ainsi que du titre de CFA.
David Smith, CFA
Président
David est directeur général et partenaire fondateur de Pinnacle Fund Services, une société qui fournit des services de comptabilité et d’évaluation aux fonds spéculatifs et aux fonds de capital-investissement. David est responsable de la prestation de services aux clients de Pinnacle et à leurs investisseurs, ainsi que du développement stratégique et commercial de l’entreprise. David a commencé sa carrière chez Grant Thornton à Vancouver et a ensuite travaillé aux Bermudes, d’abord chez Ernst & Young, puis chez Prime Management Limited.
David est comptable agréé, titulaire d’une licence en économie de l’université Queen’s et détient le titre d’analyste financier agréé. David est l’actuel président de CFA Societies Canada, est le représentant du Conseil des présidents pour le Canada auprès de CFA Institute, est l’ancien président de CFA Society Vancouver et a reçu le prix du bénévole de l’année de CFA Institute en 2017.
Ross Hallett, CFA
CFA Society Atlantic Canada
Gestionnaire de portefeuille
BMO Nesbitt Burns Halifax
Université Saint Mary’s
Faculté, École de commerce Sobey
CFA Society Atlantic Canada :
Directeur fondateur
Président 3 mandats de deux ans, le plus récent se terminant le 30 juin 2019
Plusieurs postes au sein de conseils d’administration au fil des ans
Conseil canadien de la défense des intérêts :
A siégé pendant 15 ans, ancien président
Michael Burnyeat, CFA
Trésorier
CFA Society Calgary
Michael est actuellement consultant financier. Son poste le plus récent était celui de directeur financier chez Wayfinder Corp, une société privée axée sur la fabrication et le transbordement d’agents de soutènement spécialisés utilisés dans le secteur de la fracturation hydraulique. Il a également occupé les postes de directeur financier chez Redrock Camps et de vice-président exécutif et directeur financier chez Black Diamond Group. Il a également occupé des postes de direction financière dans les secteurs de l’assurance, de la technologie et des services pétroliers.
Michael a obtenu un baccalauréat en commerce (comptabilité et finances) de l’Université de l’Alberta en 1990. Il est comptable agréé (1992) et titulaire du titre de CFA (2003).
Rodney Babineau, CFA
CFA Society Edmonton
Frederick Chenel, CFA
CFA Montréal
Premier vice-président, responsable des relations avec les consultants et du développement des affaires, marchés institutionnels
Frederick Chenel est membre de l’équipe des marchés institutionnels de Fiera Capital et dirige les activités de développement des affaires institutionnelles et de relations avec les consultants au Canada.
M. Chenel possède 14 ans d’expérience dans l’industrie et s’est joint à la firme en 2010. Ses expériences antérieures comprennent des postes de chef de pratique et d’analyste de recherche au sein d’une importante société canadienne de conseil en investissement.
M. Chenel est titulaire d’un baccalauréat en commerce (BCom) de l’Université McGill, avec une spécialisation en finance. Il a ensuite obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA). Frederick est également président de CFA Montréal.
Gordon Fawcett, CFA
CFA Society Okanagan
Wesley Blight, CFA
CFA Society Ottawa
Wesley est gestionnaire de portefeuille à la Société de gestion financière MD (SGFM). Il est notamment gestionnaire principal des placements à revenu fixe et équilibrés de MDFM, y compris le portefeuille distinct d’actions canadiennes de Conseils en placement privés MD. Il est diplômé de l’Université d’Ottawa, où il a obtenu un baccalauréat spécialisé en finances et en ressources humaines. Wesley était auparavant vice-président de la CFA Society Ottawa et est bénévole depuis 2011. Wesley est titulaire du titre de CFA et a obtenu les titres de CIM et FCSI.
Mathieu Doucet, CFA
CFA Québec
Mathieu travaille dans le secteur des services financiers depuis 12 ans. En tant que conseiller en placement, Mathieu fournit des services de gestion discrétionnaire des placements aux particuliers fortunés chez RBC PH&N Investment Counsel Inc.
Avant de se joindre à RBC PH&N Investment Counsel Inc. Mathieu a travaillé pour d’autres grandes institutions financières telles que Desjardins, RBC et la Banque Laurentienne.
Mathieu est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance. En plus du titre d’analyste financier agréé, il détient également le titre de gestionnaire des risques financiers (FRM), le titre de planificateur financier et le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
Mathieu est bénévole au sein de l’association CFA Québec depuis 2014. Il a occupé plusieurs rôles, de vice-président à président de la société. Mathieu est maintenant président sortant.
Veronica Gamracy, CFA
CFA Society Saskatchewan
Veronica, récemment retraitée, a travaillé comme gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement pour CIBC World Markets et Merrill Lynch International pendant plus de 36 ans, au service d’une clientèle de particuliers fortunés, d’institutions et de sociétés.
Elle est titulaire d’un MBA (McGill) en finances internationales et d’entreprise ainsi que du titre de CIMA (Certified Investment Management Analyst). Elle détient le titre de CFA (Chartered Financial Analyst) ainsi que celui de CIPM (Certificate in Performance Measurement).
Veronica a reçu le Investment Dealers National Award of Distinction pour la province de la Saskatchewan, un prix annuel créé pour reconnaître l’excellence et le professionnalisme dans le secteur.
Elle a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes de bienfaisance, sociétés d’État provinciales et conseils de l’industrie, et a été présidente de la CFA Society Saskatchewan.
Ronald Schwarz, CFA
Vice-président
CFA Society Toronto
Ron Schwarz, CFA, est un directeur d’entreprise et un consultant en marchés financiers avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur. Il gère actuellement ses propres investissements et fournit des services de conseil aux entreprises. De 2009 à 2012, il a été directeur exécutif d’UBS Global Asset Management Canada, où il était responsable d’un fonds d’actions canadiennes à faible capitalisation de 650 millions de dollars et siégeait au comité de répartition des actifs. Avant cela, il était directeur général et chef des actions canadiennes au comptant chez CIBC Capital Markets, où il était responsable des ventes d’actions, de la négociation, de la recherche et des opérations de courtage de premier ordre et de négociation électronique. M. Schwarz a obtenu un diplôme de premier cycle en finance à l’Université Concordia en 1991 et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1995. Il est actuellement administrateur et président du conseil d’administration de CHC Student Housing, une société immobilière de logement étudiant cotée à la Bourse de croissance TSX, où il siège également au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. Ron est également administrateur du conseil privé de SideDrawer Inc, une société d’application de gestion de documents de planification successorale. Ron a précédemment siégé au conseil d’administration privé d’Electric Sky Wine LLC, une coentreprise entre Interscope Records et Anheiser Busch. Il a également siégé au conseil d’administration de Noble Iron Inc, une société de location de matériel et de logiciels cotée à la Bourse de Toronto, où il a présidé le comité de vérification, et de KGIC Inc, un fournisseur d’enseignement de l’anglais langue seconde coté à la Bourse de Toronto, où il a siégé au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. M. Schwarz a également siégé récemment au conseil d’administration de la CFA Society Toronto, où il a présidé le comité des communications de la société et est actuellement membre du comité de gouvernance et des nominations. En outre, il a été membre pendant deux mandats du comité des petites et moyennes entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Jessie Bobinski, CFA
CFA Society Vancouver
Jessie s’est jointe au nouveau bureau de Burgundy Asset Management Ltd à Vancouver en mars 2020 à titre de conseillère en placement. Avant de se joindre à Burgundy, Jessie était gestionnaire de portefeuille chez Dixon Mitchell Investment Counsel, où elle a passé sept ans à gérer des relations sur une base discrétionnaire pour des familles de l’Ouest canadien et à diriger l’équipe d’associés de la firme. Avant Dixon Mitchell, Jessie a passé cinq ans comme conseillère en placements auprès de Conseils en placement privés MD et huit ans auprès de Phillips, Hager & North, où elle a travaillé avec des clients sur une base non discrétionnaire et en tant qu’associée du service des clients privés sur une base discrétionnaire.
Christian Mattenley, CFA
CFA Society Victoria
Christian Mattenley est conseiller en gestion privée et partenaire du groupe Howell, Mattenley de Gestion de patrimoine Scotia à Victoria, en Colombie-Britannique. Depuis 20 ans, Christian travaille aux côtés d’investisseurs, de conseillers et de dirigeants du secteur financier de renommée mondiale. Son expertise porte sur la finance comportementale appliquée, l’investissement et la gestion de patrimoine. Christian a enseigné la finance et la gestion des investissements au niveau du premier et du deuxième cycle et est vice-président de la Chartered Financial Analysts Society of Victoria. Christian est un bénévole actif au sein d’un comité et un conseiller du Conseil canadien des normes de planification financière, et il est gouverneur de l’école pour filles St. Margaret’s à Victoria, en Colombie-Britannique.
Christian est titulaire d’une maîtrise en sciences du comportement de la London School of Economics et d’un certificat professionnel en décisions d’investissement et en finance comportementale de l’Université de Harvard. Il est analyste financier agréé (CFA) et planificateur financier agréé (CFP).
Joseph Brekelmans, CFA
CFA Society Winnipeg
Joe a passé les dix dernières années à la Great-West, où il a dirigé l’équipe des technologies de l’investissement. À ce titre, Joe fournit une stratégie technique et des conseils aux cadres de la division des placements et dirige une équipe de 60 personnes qui fournissent et soutiennent les solutions technologiques utilisées au sein de la division des placements. Joe s’intéresse actuellement à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle, ainsi qu’à leur application au secteur de l’investissement. Avant d’occuper ce poste, Joe a travaillé à la gestion de l’actif et du passif au sein de la division des placements de la Great-West, où il faisait partie de l’équipe responsable de la répartition de l’actif et de la gestion du risque de taux d’intérêt.
Avant de rejoindre la Great-West, Joe a travaillé pour plusieurs entreprises, notamment MTS, Centra Gas et Ceridian Canada, où il a occupé plusieurs postes dans le domaine du développement de logiciels, notamment : Développeur de logiciels, gestionnaire du développement de logiciels et directeur des systèmes d’information.
Joe a donné plusieurs cours à l’Université du Manitoba et à l’Université de Winnipeg sur des sujets tels que l’analyse des systèmes et la gestion des bases de données.
Joe siège au conseil d’administration de CFA Society Winnipeg depuis huit ans et en est actuellement l’ancien président. Auparavant, il a été directeur des relations avec les universités, directeur des relations avec les candidats, vice-président et président. Au cours de son mandat au conseil d’administration de la CFA Society Winnipeg, Joe a présenté le CFA Research Challenge aux universités locales, élargi le rayonnement universitaire, dirigé deux dîners de prévision très réussis, chacun avec une participation de près de deux fois le nombre de membres de la société locale, rafraîchi le plan stratégique de la société et appuyé l’acceptation de l’Université du Manitoba dans le programme d’affiliation universitaire de la CFA. En plus de siéger au conseil d’administration de la CFA Society Winnipeg, Joe a siégé au conseil d’administration de la Fondation catholique du Manitoba et au conseil d’administration de Columbus Courts, un centre d’hébergement pour personnes âgées.
Joe est titulaire d’un diplôme de BCSc (Hons), d’une MSc en informatique et d’un MBA en finance, tous obtenus à l’Université du Manitoba, ainsi que du titre de CFA.
Robert Luck Jr, CFA
CFA Institute
Bob occupe le poste de directeur – Society Advocacy Engagement pour CFA Institute au sein de la division des relations avec les sociétés. Il travaille pour aider les sociétés membres à collaborer avec CFA Institute dans les domaines de :
– Politique et sensibilisation à la réglementation,
– Leadership éclairé et sensibilisation de l’industrie,
– Éthique et normes professionnelles, et
– Éducation des investisseurs et sensibilisation du public.
Bob a travaillé pour CFA Institute et les organisations qui l’ont précédé depuis 1982, en tant que :
– Directeur financier et trésorier pendant 5 ans ;
– Vice-président du programme d’études et des examens pendant 12 ans, où il était responsable de l’élaboration du programme d’études et des examens du CFA Program, ainsi que de la notation des examens ; et
– Vice-président des relations avec les universités pendant 5 ans.
Bob a acquis une expérience préalable dans le domaine de la comptabilité publique et dans l’industrie privée.
Bob est titulaire d’un BS et d’un MS de l’Université de Virginie. Il est titulaire du titre d’analyste financier agréé et d’expert-comptable.
David Smith, CFA
Président
David est directeur général et partenaire fondateur de Pinnacle Fund Services, une société qui fournit des services de comptabilité et d’évaluation aux fonds spéculatifs et aux fonds de capital-investissement. David est responsable de la prestation de services aux clients de Pinnacle et à leurs investisseurs, ainsi que du développement stratégique et commercial de l’entreprise. David a commencé sa carrière chez Grant Thornton à Vancouver et a ensuite travaillé aux Bermudes, d’abord chez Ernst & Young, puis chez Prime Management Limited.
David est comptable agréé, titulaire d’une licence en économie de l’université Queen’s et détient le titre d’analyste financier agréé. David est l’actuel président de CFA Societies Canada, est le représentant du Conseil des présidents pour le Canada auprès de CFA Institute, est l’ancien président de CFA Society Vancouver et a reçu le prix du bénévole de l’année de CFA Institute en 2017.
Tyrone Saunders, CFA
CFA Society Atlantic Canada
Daniel Spencer, CFA
CFA Society Calgary
Rodney Babineau, CFA
CFA Society Edmonton
Frederick Chenel, CFA
CFA Montréal
Premier vice-président, responsable des relations avec les consultants et du développement des affaires, marchés institutionnels
Frederick Chenel est membre de l’équipe des marchés institutionnels de Fiera Capital et dirige les activités de développement des affaires institutionnelles et de relations avec les consultants au Canada.
M. Chenel possède 14 ans d’expérience dans l’industrie et s’est joint à la firme en 2010. Ses expériences antérieures comprennent des postes de chef de pratique et d’analyste de recherche au sein d’une importante société canadienne de conseil en investissement.
M. Chenel est titulaire d’un baccalauréat en commerce (BCom) de l’Université McGill, avec une spécialisation en finance. Il a ensuite obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA). Frederick est également président de CFA Montréal.
Gordon Fawcett, CFA
CFA Society Okanagan
Wesley Blight, CFA
CFA Society Ottawa
Wesley est gestionnaire de portefeuille à la Société de gestion financière MD (SGFM). Il est notamment gestionnaire principal des placements à revenu fixe et équilibrés de MDFM, y compris le portefeuille distinct d’actions canadiennes de Conseils en placement privés MD. Il est diplômé de l’Université d’Ottawa, où il a obtenu un baccalauréat spécialisé en finances et en ressources humaines. Wesley était auparavant vice-président de la CFA Society Ottawa et est bénévole depuis 2011. Wesley est titulaire du titre de CFA et a obtenu les titres de CIM et FCSI.
Mathieu Doucet, CFA
CFA Québec
Mathieu travaille dans le secteur des services financiers depuis 12 ans. En tant que conseiller en placement, Mathieu fournit des services de gestion discrétionnaire des placements aux particuliers fortunés chez RBC PH&N Investment Counsel Inc.
Avant de se joindre à RBC PH&N Investment Counsel Inc. Mathieu a travaillé pour d’autres grandes institutions financières telles que Desjardins, RBC et la Banque Laurentienne.
Mathieu est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance. En plus du titre d’analyste financier agréé, il détient également le titre de gestionnaire des risques financiers (FRM), le titre de planificateur financier et le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).
Mathieu est bénévole au sein de l’association CFA Québec depuis 2014. Il a occupé plusieurs rôles, de vice-président à président de la société. Mathieu est maintenant président sortant.
Johanna Salloum, CFA
CFA Society Saskatchewan
Daniel Lavallee, CFA
Vice-président
CFA Society Toronto
Jessie Bobinski, CFA
CFA Society Vancouver
Jessie s’est jointe au nouveau bureau de Burgundy Asset Management Ltd à Vancouver en mars 2020 à titre de conseillère en placement. Avant de se joindre à Burgundy, Jessie était gestionnaire de portefeuille chez Dixon Mitchell Investment Counsel, où elle a passé sept ans à gérer des relations sur une base discrétionnaire pour des familles de l’Ouest canadien et à diriger l’équipe d’associés de la firme. Avant Dixon Mitchell, Jessie a passé cinq ans comme conseillère en placements auprès de Conseils en placement privés MD et huit ans auprès de Phillips, Hager & North, où elle a travaillé avec des clients sur une base non discrétionnaire et en tant qu’associée du service des clients privés sur une base discrétionnaire.
Johan Kuntze, CFA
CFA Society Victoria
Shaila Ekramoddoullah, CFA
Trésorier
CFA Society Winnipeg
Robert Luck Jr., CFA
CFA Institute
Bob occupe le poste de directeur – Society Advocacy Engagement pour CFA Institute au sein de la division des relations avec les sociétés. Il travaille pour aider les sociétés membres à collaborer avec CFA Institute dans les domaines de :
– Politique et sensibilisation à la réglementation,
– Leadership éclairé et sensibilisation de l’industrie,
– Éthique et normes professionnelles, et
– Éducation des investisseurs et sensibilisation du public.
Bob a travaillé pour CFA Institute et les organisations qui l’ont précédé depuis 1982, en tant que :
– Directeur financier et trésorier pendant 5 ans ;
– Vice-président du programme d’études et des examens pendant 12 ans, où il était responsable de l’élaboration du programme d’études et des examens du CFA Program, ainsi que de la notation des examens ; et
– Vice-président des relations avec les universités pendant 5 ans.
Bob a acquis une expérience préalable dans le domaine de la comptabilité publique et dans l’industrie privée.
Bob est titulaire d’un BS et d’un MS de l’Université de Virginie. Il est titulaire du titre d’analyste financier agréé et d’expert-comptable.
Clayton Gall, CFA
Président
Tyrone Saunders, CFA
CFA Society Atlantic Canada
Daniel Spencer, CFA
CFA Society Calgary
Rodney Babineau, CFA
CFA Society Edmonton
Sophie Palmer, CFA
CFA Montréal
Gordon Fawcett, CFA
CFA Society Okanagan
Wesley Blight, CFA
CFA Society Ottawa
Wesley est gestionnaire de portefeuille à la Société de gestion financière MD (SGFM). Il est notamment gestionnaire principal des placements à revenu fixe et équilibrés de MDFM, y compris le portefeuille distinct d’actions canadiennes de Conseils en placement privés MD. Il est diplômé de l’Université d’Ottawa, où il a obtenu un baccalauréat spécialisé en finances et en ressources humaines. Wesley était auparavant vice-président de la CFA Society Ottawa et est bénévole depuis 2011. Wesley est titulaire du titre de CFA et a obtenu les titres de CIM et FCSI.
Guy-Charles Valois, CFA
CFA Québec
Johanna Salloum, CFA
CFA Society Saskatchewan
Daniel Lavallee, CFA
Vice-président
CFA Society Toronto
David Smith, CFA
CFA Society Vancouver
David est directeur général et partenaire fondateur de Pinnacle Fund Services, une société qui fournit des services de comptabilité et d’évaluation aux fonds spéculatifs et aux fonds de capital-investissement. David est responsable de la prestation de services aux clients de Pinnacle et à leurs investisseurs, ainsi que du développement stratégique et commercial de l’entreprise. David a commencé sa carrière chez Grant Thornton à Vancouver et a ensuite travaillé aux Bermudes, d’abord chez Ernst & Young, puis chez Prime Management Limited.
David est comptable agréé, titulaire d’une licence en économie de l’université Queen’s et détient le titre d’analyste financier agréé. David est l’actuel président de CFA Societies Canada, est le représentant du Conseil des présidents pour le Canada auprès de CFA Institute, est l’ancien président de CFA Society Vancouver et a reçu le prix du bénévole de l’année de CFA Institute en 2017.
Johann Kuntze, CFA
CFA Society Victoria
Shaila Ekramoddoullah, CFA
CFA Society Winnipeg
Robert Luck Jr., CFA
CFA Institute
Bob occupe le poste de directeur – Society Advocacy Engagement pour CFA Institute au sein de la division des relations avec les sociétés. Il travaille pour aider les sociétés membres à collaborer avec CFA Institute dans les domaines de :
– Politique et sensibilisation à la réglementation,
– Leadership éclairé et sensibilisation de l’industrie,
– Éthique et normes professionnelles, et
– Éducation des investisseurs et sensibilisation du public.
Bob a travaillé pour CFA Institute et les organisations qui l’ont précédé depuis 1982, en tant que :
– Directeur financier et trésorier pendant 5 ans ;
– Vice-président du programme d’études et des examens pendant 12 ans, où il était responsable de l’élaboration du programme d’études et des examens du CFA Program, ainsi que de la notation des examens ; et
– Vice-président des relations avec les universités pendant 5 ans.
Bob a acquis une expérience préalable dans le domaine de la comptabilité publique et dans l’industrie privée.
Bob est titulaire d’un BS et d’un MS de l’Université de Virginie. Il est titulaire du titre d’analyste financier agréé et d’expert-comptable.
Comités du conseil d’administration 2022-2023
Comité exécutif
Le comité exécutif supervisera le directeur général, les comités/conseils de l’organisation et la gouvernance des principales fonctions organisationnelles, notamment les communications et les activités financières et d’investissement.
Membres du comité :
- Président, Ron Schwarz, CFA
- Vice-président, Kathrin Forrest, CFA
- Trésorier, Cecilia Wong, CFA
- Patrick Read, CFA
- Carl Robert, CFA
- Stephen Thompson, CFA
Comité de gouvernance
Le Comité de gouvernance examinera et recommandera les politiques de gouvernance, examinera les processus de sélection des candidats (au Conseil et aux comités) et examinera les procédures comptables et les contrôles financiers et opérationnels existants de l’organisation.
Membres du comité :
- Président, Emily Burt, CFA
- Pier-André Blanchet, CFA
- Chelsea Kittleson, CFA
- Sean Kulik, CFA
- Jordan Wilson, CFA
Comité des nominations
Le comité des candidatures sollicitera des candidats des sociétés membres pour le conseil d’administration, et sollicitera des candidats et recommandera un candidat pour la présidence du conseil d’administration. Le comité s’efforcera de solliciter/recommander les candidats les plus qualifiés, possédant les compétences, les perspectives et l’expérience de l’industrie appropriées, afin de créer un conseil d’administration équilibré et diversifié.
Membres du comité :
- Président, Emily Burt, CFA
- Pier-André Blanchet, CFA
- Chelsea Kittleson, CFA
- Sean Kulik, CFA
- Jordan Wilson, CFA
Vous voulez vous joindre à l’équipe de CFA Societies Canada ou faire du bénévolat avec nous ?
Communiquez avec nous