Conseil d’administration

CFA Societies Canada est dirigé par un conseil d’administration bénévole provenant de partout au Canada.

Rencontrez le conseil d’administration de 2025-2026

Ensemble, nous nous efforçons de diriger la profession de l’investissement au Canada en faisant progresser les normes professionnelles, l’intégrité et l’éthique les plus élevées pour le bénéfice ultime de la société canadienne.

Ron Schwarz, CFA, est administrateur de sociétés et consultant en marchés des capitaux avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur. Il gère actuellement ses propres investissements et offre des services de conseil aux entreprises. De 2009 à 2012, il a été directeur exécutif chez UBS Global Asset Management Canada, où il était responsable d’un fonds canadien de petites capitalisations de 650 M$ et siégeait au comité d’allocation d’actifs. Auparavant, il était directeur général et chef des actions canadiennes en espèces chez CIBC Marchés des capitaux, où il supervisait les ventes d’actions, le commerce, la recherche, ainsi que les opérations de courtage principal et de négociation électronique. M. Schwarz a obtenu son baccalauréat en finance à l’Université Concordia en 1991 et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1995. Il est actuellement administrateur et président du conseil de CHC Student Housing, une société immobilière cotée à la Bourse de croissance TSX-V spécialisée dans le logement étudiant, où il siège également aux comités de vérification, de rémunération et de gouvernance. Ron est aussi administrateur du conseil privé de SideDrawer Inc., une société de gestion de documents de planification successorale. Il a auparavant siégé au conseil privé de Electric Sky Wine LLC, une coentreprise entre Interscope Records et Anheuser Busch. Il a également été administrateur de Noble Iron Inc., une société cotée à la TSX-V dans le domaine de la location d’équipements et de logiciels, où il présidait le comité de vérification, et de KGIC Inc., un fournisseur d’enseignement de l’anglais langue seconde coté à la TSX-V, où il siégeait aux comités de vérification et de rémunération et gouvernance. Plus récemment, M. Schwarz a été administrateur de CFA Society Toronto, où il a présidé le comité des communications et est actuellement membre du comité de gouvernance et de mise en candidature. En outre, il a été membre à deux mandats du comité des petites et moyennes entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Ron Schwarz
Tristan est gestionnaire de portefeuille chez Vestcor, un fonds de pension basé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il possède plus de 14 ans d’expérience en investissement dans les actions cotées, et son champ d’expertise actuel porte sur les fiducies de placement immobilier (FPI) et les institutions financières en Amérique du Nord ainsi que les petites capitalisations canadiennes. Tristan détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) et un BAA de l’Université du Nouveau-Brunswick, avec double spécialisation en finance et comptabilité et une majeure en économie. Il est aussi ancien président de CFA Society Atlantic Canada et trésorier de la Upper River Valley Hospital Foundation.
Tristan McBride
Patrick est actuellement vice-président, Relations avec les investisseurs et Vérification interne chez Cenovus Energy, où il dirige les communications et l’engagement auprès des investisseurs, des analystes et des parties prenantes financières, tout en supervisant la fonction de vérification interne de l’entreprise. Il a occupé auparavant des postes de vice-président, Planification d’entreprise chez Cenovus, directeur du développement des affaires chez Husky Energy, et directeur exécutif dans la division de banque d’investissement de Morgan Stanley. Patrick est diplômé avec distinction de la London School of Economics and Political Science (LSE) avec une maîtrise en comptabilité et finance en 2006, ainsi que de l’Université Western avec un baccalauréat en administration commerciale en finance, économie et administration en 2005. Patrick a siégé au conseil d’administration de CFA Society Calgary pendant huit ans. Il est également ancien président de CFA Society Calgary.
Patrick Read
Nilesh Paray est un résolveur de problèmes dynamique doté d’un esprit analytique affiné par des années d’expérience. Son parcours a débuté par une maîtrise en électronique, en électricité et en génie des communications, ce qui l’a propulsé dans des domaines d’expertise diversifiés. De la résolution de problèmes complexes de moteurs chez Rolls Royce à l’exploration du monde de la finance comme analyste chez Goldman Sachs, la carrière de Nilesh a été marquée par une curiosité insatiable et une aptitude à simplifier des enjeux complexes. Animé par le désir de contribuer directement à la société, Nilesh a fait la transition vers un rôle de directeur financier fractionné (CFO), offrant ses perspectives stratégiques à de petites entreprises et à des start-ups. Son portefeuille couvre des secteurs allant de l’immobilier à la biotechnologie, mais ses clients partagent tous un point commun : des solutions innovantes à des défis urgents. Qu’il s’agisse de conseiller Pangman Development sur des projets immobiliers ou d’accompagner Atelier Meats dans le secteur biotechnologique, la capacité de Nilesh à naviguer dans la complexité et à dégager une vision claire demeure inébranlable. Le parcours académique de Nilesh est tout aussi impressionnant, ayant obtenu des maîtrises de l’Université de Birmingham (R.-U.) et de l’Université McGill (Canada). Il a également complété un MBA et détient la désignation CFA, consolidant ainsi son expertise en finance. En 2024, il a terminé un mandat comme président de CFA Society Edmonton. Il est également chargé de cours à l’Université de l’Alberta, où il se consacre à la formation de la prochaine génération de leaders financiers. En résumé, Nilesh Paray est plus qu’un professionnel : c’est un visionnaire, déterminé à bâtir un avenir meilleur grâce à sa pensée stratégique et à sa quête incessante d’excellence.
Nilesh Paray
Haig Vanlian est associé chez Deloitte et possède plus de 27 ans d’expérience en audit public, principalement auprès de clients des secteurs de la gestion d’actifs et de patrimoine. Il a occupé divers postes de direction au sein du cabinet, notamment chef de la pratique d’audit public pour la province de Québec et Ottawa, ainsi que responsable du groupe des services financiers de Deloitte au Québec et dans les Prairies. M. Vanlian a également agi à titre d’associé directeur de comptes et d’associé principal en audit pour certains des clients les plus prestigieux du cabinet au Canada. Au fil des ans, il a travaillé étroitement avec des équipes de haute direction, des comités de vérification et des conseils d’administration dans divers contextes d’audit et de consultation. Il a aussi dirigé les initiatives de Deloitte à l’intention des administrateurs en participant à la plateforme « Directors’ Series » de Deloitte et en s’impliquant auprès de l’Institut des administrateurs de sociétés. Basé à Montréal, Haig est comptable professionnel agréé (CPA) et analyste financier agréé (CFA).
Haig Vanlian_LinkedIn
Kwame is a Portfolio Manager and Investment Advisor at Odlum Brown Limited and also serves as Past-President of CFA Society Okanagan. Additionally, Kwame is an adjunct professor at UBC Okanagan, and an active community volunteer supporting the Canadian Mental Health Association (CMHA) Kelowna and YMCA of Southern Interior BC. Along the way, he attained his Chartered Financial Analyst (CFA) designation, globally recognized as the gold standard for investment professionals in any part of the financial industry. Kwame is also a Fellow of the Canadian Securities Institute (FCSI®) and is a Certified Financial Planner (CFP®). Kwame was born in Ghana and spent his childhood living in the U.S. before settling down in Kelowna, BC.
Kwame Boateng
Sid Rajan est actuellement directeur de l’équipe d’assurance de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). À ce titre, il dirige une équipe responsable de l’administration de la conformité des banques canadiennes aux exigences de la SADC, de l’évaluation du risque que ces institutions représentent pour la SADC et de l’établissement des primes correspondantes, ainsi que de la détermination de l’admissibilité des produits de dépôt à la protection de la SADC. Sid a dirigé la modernisation du Système de primes différentielles de la SADC, par lequel le niveau de risque des banques est évalué, et a contribué à la réponse du Canada au concept des institutions financières « trop grandes pour faire faillite ». Son expérience antérieure inclut des rôles à la Banque du Canada ainsi qu’à Exportation et développement Canada. Sid est diplômé du programme de maîtrise en finance (MFin) de l’Université Queen’s, est détenteur du titre CFA depuis 2011 et est un bénévole actif de la Société depuis 2017.
Siddarth Rajan
Frank possède une carrière distinguée de plus de vingt ans en gestion de placements, avec une expertise approfondie en opérations sur les marchés des capitaux. Il a dirigé une équipe solide de plus de 30 professionnels, incluant des gestionnaires de portefeuille, des analystes et des négociateurs, chargés de mettre en œuvre des stratégies d’allocation d’actifs et d’investissement couvrant une vaste gamme de secteurs tels que les titres à revenu fixe, les actions, les infrastructures et les devises mondiales. Au cours de sa longue carrière chez iA Groupe financier, Frank a occupé plusieurs postes clés, dont directeur des crédits corporatifs et placements privés, vice-président de la gestion de portefeuille pour les fonds généraux, et vice-président des fonds d’investissement. Dans son plus récent rôle de vice-président, Développement des affaires, il a dirigé la poursuite de nouvelles occasions commerciales et a mis sur pied un fonds de capital de risque interne, élargissant considérablement les services fondamentaux d’iA Groupe financier. Avant son départ, il a joué un rôle crucial dans la supervision de la division des marchés des capitaux. Frank possède également une solide expérience en gouvernance, ayant siégé aux conseils d’administration de iA Wealth à titre de président, Investia, iA Clarington, et à la présidence de iA Fiducie. Il a aussi contribué au comité de placement du régime de retraite. En 2024, Frank a relevé un nouveau défi en devenant associé de l’équipe des services financiers chez Novacap. Il met aujourd’hui son expertise stratégique au service des conseils d’administration de Ratehub et de Lewis and Ellis.
Frank Lachance
Jordan Wilson joined CFA Society Saskatchewan’s Board in 2018. Jordan was heavily involved in Candidate Preparation and University and High School Outreach activities. He has served as Vice-President and completed a two-year term as President in July 2023. Currently, Jordan serves as Past President and acts as the Saskatchewan Board’s liaison to CFA Societies Canada. Jordan holds a Bachelor of Commerce from the University of Alberta and possesses the CFA charter, CPA, CA, and CFP professional designations. Jordan has over 25 years of global experience in various areas, including: public accounting and tax; oil and gas industry; VP-Finance, Treasurer, and Board member of an exchange listed oil company; international finance and fiduciary in The Bahamas, Cayman Islands, Channel Islands, Singapore, and Switzerland; investment analysis of bankable, non-bankable, and operating assets; cryptocurrency and digital asset investment products and structures; fiduciary product and risk management; mergers and acquisitions; managing the Global Trust Operations for UBS. Jordan is currently Senior Vice President, Fiduciary Services at FundBank Ltd., where he creates and manages institutional and personal fiduciary products, with a focus on non-traditional and digital asset classes. An Accredited Director, Jordan has extensive Board of Directors experience, including non-profit, public, private operating, private trust companies, and investment companies. He is registered as a Director with both the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) and FinCEN in the United States, and is a Member of Cayman Islands Directors Association.
Jordan Wilson
Ritesh s’est joint au Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario en 2005 et est basé à Toronto. Il est directeur au sein du groupe de diligence raisonnable et de conseil, où il dirige la fonction de conseil qui soutient les équipes d’investissement sur les marchés privés et l’ensemble de la division des placements. Auparavant, il a passé huit ans au sein de l’équipe de gestion du risque de crédit et de contrepartie de l’organisation. Ritesh est titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie et gestion financière (avec distinction) de l’Université Wilfrid Laurier et d’une maîtrise en finance de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto. Il est détenteur des désignations CFA et CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst). Ritesh est l’ancien président du comité des relations industrielles et de la gouvernance d’entreprise de CFA Society Toronto. En 2025, il a reçu le prix Champions of Change décerné par VersaFi (anciennement Women in Capital Markets), reconnaissant les individus qui démontrent de l’excellence en leadership et un engagement à faire progresser l’équité en milieu de travail.
Ritesh Patel
Cecilia Wong s’est jointe à Leith Wheeler en 1995, après avoir passé sept ans chez Price Waterhouse, où elle occupait le poste de directrice en audit et certification. En tant que chef des finances de Leith Wheeler, elle supervise la gestion financière, la conformité et les opérations de l’entreprise, en plus de siéger au conseil d’administration et au comité exécutif. Cecilia est diplômée de l’Université de la Colombie-Britannique (B.Com., comptabilité) et travaille dans le secteur depuis 1995. Elle est actuellement administratrice de l’Association des gestionnaires de portefeuille du Canada et siège au conseil de la Fondation de l’école Crofton House. Elle a aussi été administratrice et présidente des comités de finances et d’audit de l’école Crofton House. Cecilia détient la désignation CFA, est membre et Fellow (FCPA) de l’Ordre des comptables professionnels agréés de la Colombie-Britannique, et membre de CFA Society Vancouver.
Cecilia Wong
Chelsea Kittleson est directrice générale du régime de retraite municipal de la Colombie-Britannique (Municipal Pension Plan – MPP), où elle fournit des conseils stratégiques au conseil d’administration du régime. Avec 25 ans d’expérience en finance, en marchés des capitaux et dans le secteur public des régimes de retraite, Chelsea possède une compréhension approfondie des complexités de la gestion d’un régime de retraite à prestations déterminées et à employeurs multiples. Avant de se joindre au MPP, Chelsea était directrice des relations avec les clients à la British Columbia Investment Management Corporation (BCI). Elle y conseillait les régimes de retraite statutaires et les fonds en fiducie sur des questions d’investissement, incluant la performance, la stratégie et les politiques. Chelsea compte également plus de 15 ans d’expérience en marchés des capitaux, notamment comme directrice chez CIBC World Markets et comme responsable du financement et des relations avec les investisseurs à la British Columbia Ferry Services Inc. Chelsea est titulaire d’un MBA de la Smith School of Business de l’Université Queen’s et d’un baccalauréat en commerce, et détient la désignation CFA. Elle est ancienne présidente de CFA Society Victoria et a siégé au Future of Finance Content Council du CFA Institute. Elle siège actuellement au conseil d’administration de CFA Societies Canada.
Chelsea Kittleson
Brendan est actuellement directeur principal, Placements en obligations, à la Great-West, compagnie d’assurance-vie (The Canada Life Assurance Company). Fort de 17 années d’expérience en investissement chez Canada Vie, Brendan joue un rôle clé au sein de l’équipe de gestion de portefeuille et de négociation, responsable de la gestion et de l’exécution de la stratégie de placement de l’entreprise pour ses portefeuilles d’obligations publiques. Brendan a obtenu la désignation CFA en 2012 et détient un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l’I.H. Asper School of Business de l’Université du Manitoba, avec double spécialisation en finance et en commerce international. Il occupe actuellement le poste de président sortant de CFA Society Winnipeg, après avoir rempli divers rôles au sein du conseil au cours des neuf dernières années.
Brendan Hargrave

Rencontrez le conseil d’administration de 2024-2025

Ron Schwarz, CFA, est administrateur de sociétés et consultant en marchés des capitaux avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur. Il gère actuellement ses propres investissements et offre des services de conseil aux entreprises. De 2009 à 2012, il a été directeur exécutif chez UBS Global Asset Management Canada, où il était responsable d’un fonds canadien de petites capitalisations de 650 M$ et siégeait au comité d’allocation d’actifs. Auparavant, il était directeur général et chef des actions canadiennes en espèces chez CIBC Marchés des capitaux, où il supervisait les ventes d’actions, le courtage, la recherche ainsi que les activités de courtage principal et de négociation électronique. M. Schwarz a obtenu un baccalauréat en finance à l’Université Concordia en 1991 et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1995. Il est actuellement administrateur et président du conseil d’administration de CHC Student Housing, une société immobilière cotée à la Bourse de croissance TSX-V spécialisée dans le logement étudiant, où il siège également aux comités de vérification, de rémunération et de gouvernance. Ron est aussi administrateur du conseil privé de SideDrawer Inc., une société de gestion de documents de planification successorale. Il a auparavant siégé au conseil privé de Electric Sky Wine LLC, une coentreprise entre Interscope Records et Anheuser Busch. Il a également été administrateur de Noble Iron Inc., une société cotée à la TSX-V dans le domaine de la location d’équipements et de logiciels, où il présidait le comité de vérification, et de KGIC Inc., un fournisseur d’enseignement de l’anglais langue seconde coté à la TSX-V, où il siégeait aux comités de vérification et de rémunération et gouvernance. Plus récemment, M. Schwarz a été administrateur de CFA Society Toronto, où il a présidé le comité des communications et est actuellement membre du comité de gouvernance et de mise en candidature. En outre, il a été membre pendant deux mandats du comité des petites et moyennes entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Ron Schwarz
Tristan est gestionnaire de portefeuille chez Vestcor, un fonds de pension basé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il possède plus de 13 ans d’expérience en investissement dans les actions cotées. Son champ d’expertise actuel comprend les fiducies de placement immobilier (FPI), les services publics et les institutions financières en Amérique du Nord, ainsi que les petites capitalisations canadiennes. Tristan détient la désignation CFA et un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Nouveau-Brunswick, avec double spécialisation en finance et comptabilité et une majeure en économie. Il est actuellement président de CFA Society Atlantic Canada et trésorier de la Fondation de l’Hôpital Upper River Valley.
Tristan McBride
Nilesh Paray est un résolveur de problèmes dynamique doté d’un esprit analytique affiné par des années d’expérience. Son parcours a commencé par une maîtrise en électronique, en électricité et en génie des communications, ce qui l’a propulsé dans divers domaines d’expertise. De la résolution de problèmes complexes de moteurs chez Rolls Royce à l’exploration du monde de la finance en tant qu’analyste chez Goldman Sachs, la carrière de Nilesh a été marquée par une curiosité insatiable et une aptitude à simplifier des enjeux complexes. Animé par le désir de contribuer directement à la société, Nilesh a choisi de devenir directeur financier fractionné (CFO), mettant ses perspectives stratégiques au service de petites entreprises et de jeunes pousses. Son portefeuille couvre des secteurs allant de l’immobilier à la biotechnologie, mais ses clients partagent tous un même objectif : trouver des solutions innovantes à des défis pressants. Qu’il s’agisse de conseiller Pangman Development sur des projets immobiliers ou d’accompagner Atelier Meats dans le domaine des biotechnologies, la capacité de Nilesh à naviguer dans la complexité et à dégager une vision claire demeure inébranlable. Son parcours académique est tout aussi impressionnant : il a obtenu des maîtrises à l’Université de Birmingham (Royaume-Uni) et à l’Université McGill (Canada). Il a ensuite complété un MBA et détient la désignation CFA, consolidant ainsi son expertise en finance. En 2024, il a terminé un mandat comme président de CFA Society Edmonton. Il est également chargé de cours à l’Université de l’Alberta, où il se consacre à la formation de la prochaine génération de leaders financiers. En résumé, Nilesh Paray est plus qu’un professionnel : c’est un visionnaire déterminé à bâtir un avenir meilleur grâce à sa pensée stratégique et à sa quête constante d’excellence.
Nilesh Paray
Carl Robert, Ph. D., CFA, FRM, est directeur général, Répartition dynamique de l’actif et gestion des devises au sein du groupe du chef des placements chez Investissements PSP (plus de 270 G$ d’actifs sous gestion). À ce titre, Carl supervise le rééquilibrage du fonds, la répartition dynamique de l’actif, la gestion des devises du fonds global, la recherche quantitative et dirige l’équipe qui conseille le comité de gestion du fonds global de l’organisation. Avant de se joindre à PSP, Carl était directeur et gestionnaire de portefeuille, répartition de l’actif, chez Gestion de placements Intact. Il y dirigeait l’équipe de répartition de l’actif, gérait divers portefeuilles actifs et passifs en actions et en titres à revenu fixe, et a mis sur pied un programme de gestionnaires externes (dette privée, infrastructures). Carl compte plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers, ayant travaillé pour des sociétés de gestion d’actifs institutionnels (p. ex., PSP, CDPQ) et des fonds spéculatifs au Canada et aux États-Unis. Il allie une formation en physique (Ph. D. de l’Université du Maryland, M. Sc. et B. Sc. de l’Université Laval), une expérience de chercheur postdoctoral et de chargé de cours (Université de Californie à Santa Barbara et Université de Reims), ainsi qu’une solide formation en finance (Financial Risk Manager 2007, CFA depuis 2010). Il est également bénévole à CFA Montréal depuis 2011. Carl siège au conseil d’administration de CFA Montréal depuis 2013 et en a été le président (2019-2021). Il est actuellement président honoraire de l’association. Enfin, il siège au conseil et au comité exécutif de CFA Montréal et de CFA Societies Canada (depuis 2021).
Carl Robert
Kwame Boateng est gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement chez Odlum Brown Limited, en plus d’être ancien président de CFA Society Okanagan. Il est également actif au sein du comité organisateur de MOTIONBALL : Marathon of Sports à Kelowna. En tant qu’organisme national sans but lucratif qui encourage les jeunes Canadiens à devenir des leaders dans leurs communautés, MOTIONBALL amasse des fonds et sensibilise la population à la cause des Olympiques spéciaux grâce à des événements sociaux et sportifs intégrés. Kwame est aussi professeur auxiliaire à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC Okanagan), où il enseigne périodiquement un cours de niveau avancé en placements pendant l’année universitaire. Il s’est joint à Odlum Brown en 2013, travaillant d’abord sur l’analyse de sociétés et de secteurs ainsi que sur la construction de portefeuilles, la planification de la retraite et l’évaluation des risques liés au mode de vie au sein de Odlum Brown Financial Services Limited. Il est maintenant gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement à la firme. Au cours de sa carrière, il a obtenu la désignation CFA, reconnue mondialement comme la référence pour les professionnels de l’investissement dans toutes les sphères de la finance. Kwame est également Fellow du Canadian Securities Institute (FCSI®) et planificateur financier agréé (CFP®). Né au Ghana, Kwame a passé une partie de son enfance aux États-Unis avant de s’établir à Kelowna, en Colombie-Britannique.
Kwame Boateng
Sean est directeur général des placements au Nunavut Trust, une fiducie de dotation fermée de 2 milliards de dollars située à Ottawa. À ce titre, il met son expertise au service de l’allocation globale des actifs, de la sélection des gestionnaires, de la gestion des risques et du suivi des portefeuilles. Sean contribue activement à la communauté financière : il siège au conseil de CFA Societies Canada et a auparavant été président de CFA Society Ottawa. En plus de ses responsabilités au Nunavut Trust, Sean est un administrateur dévoué de l’Association canadienne des gestionnaires de caisses de retraite (ACGCR/PIAC). Au sein de l’association, il est président du groupe de travail sur l’enquête sur les actifs et les rendements, et il est également membre du comité des services aux membres ainsi que du groupe de travail sur les placements alternatifs. Sur le plan académique, Sean détient un baccalauréat en commerce de l’Université d’Ottawa. Ses qualifications professionnelles incluent la désignation CFA, la désignation CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et le titre de comptable agréé. L’expertise diversifiée et les rôles de leadership de Sean soulignent sa contribution au paysage financier et des placements.
Sean Kulik_
Frank possède une carrière distinguée de plus de vingt ans en gestion de placements, avec une expertise complète en opérations sur les marchés des capitaux. Il a dirigé une équipe solide de plus de 30 professionnels, incluant des gestionnaires de portefeuille, des analystes et des négociateurs, chargés de mettre en œuvre des stratégies d’allocation d’actifs et d’investissement dans divers secteurs tels que le revenu fixe, les actions, les infrastructures et les devises mondiales. Au cours de sa longue carrière chez iA Groupe financier, Frank a occupé des postes clés, dont directeur des crédits corporatifs et des placements privés, vice-président de la gestion de portefeuille pour les fonds généraux, et vice-président des fonds d’investissement. Dans son plus récent rôle de vice-président, Développement des affaires, il a dirigé la recherche de nouvelles occasions commerciales et a mis sur pied un fonds de capital de risque interne, élargissant considérablement les services de base d’iA Groupe financier. Avant son départ, il a joué un rôle crucial dans la supervision de la division des marchés des capitaux. L’expérience de Frank en gouvernance est tout aussi impressionnante. Il a siégé aux conseils de iA Wealth à titre de président, Investia, iA Clarington, et a été président de iA Fiducie, en plus de contribuer au comité de placement du régime de retraite. En 2024, Frank a relevé un nouveau défi en devenant associé de l’équipe des services financiers chez Novacap. Il met aujourd’hui son expertise stratégique au service des conseils d’administration de Ratehub et de Lewis and Ellis.
Frank Lachance
Jordan Wilson s’est joint au conseil de CFA Society Saskatchewan en 2018. Il a été très impliqué dans la préparation des candidats ainsi que dans les activités de sensibilisation auprès des universités et des écoles secondaires. Il a occupé le poste de vice-président et a terminé un mandat de deux ans comme président en juillet 2023. Actuellement, Jordan est président sortant et agit comme vice-président par intérim jusqu’à la nomination d’un successeur en 2024. Jordan est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de l’Alberta et détient les titres CFA, CPA, CA et CFP. Il possède plus de 25 ans d’expérience dans divers domaines, notamment : la comptabilité publique et la fiscalité; l’industrie pétrolière et gazière; l’ouverture au public d’une société pétrolière à titre de vice-président des finances, trésorier et administrateur; les finances internationales et fiduciaires aux Bahamas, aux îles Caïmans, aux îles Anglo-Normandes, à Singapour et en Suisse; l’analyse d’investissements bancables, non bancables et d’actifs opérationnels; la gestion de produits fiduciaires et de risques; les fusions et acquisitions; ainsi que la gestion des opérations fiduciaires mondiales d’UBS. Jordan a siégé aux conseils d’administration de plus de 100 sociétés, incluant des organismes sans but lucratif, des sociétés publiques, privées et d’investissement. Il est actuellement vice-président, Fiducie chez FundBank Ltd., où il crée et gère des produits fiduciaires institutionnels et personnels.
Jordan Wilson
Kathrin Forrest est spécialiste des placements en actions chez Capital Group. Elle soutient à la fois la gestion de patrimoine et la retraite institutionnelle, avec un accent particulier sur le marché canadien. Avant de se joindre à Capital Group, Kathrin a passé 17 ans à occuper plusieurs postes de direction chez Sun Life. Plus récemment, elle était vice-présidente et gestionnaire de portefeuille chez Placements mondiaux Sun Life, où elle supervisait des solutions en actions, en revenu fixe et en répartition de l’actif, en collaboration avec des partenaires interfonctionnels afin de faire évoluer l’offre de produits de l’organisation. Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, elle était vice-présidente adjointe, Produits et stratégie, chez Gestion d’actifs Sun Life. Kathrin détient une maîtrise en économie et la désignation CFA. Elle est membre active de CFA Society Toronto et siège actuellement au conseil d’administration à titre de vice-présidente, Programmation.
Kathrin Forrest
Cecilia Wong s’est jointe à Leith Wheeler en 1995 après sept ans chez Price Waterhouse, où elle était directrice en audit au sein de la pratique Audit et certification. À titre de chef des finances de la firme, elle est responsable de la gestion financière, de la conformité et des opérations de Leith Wheeler, et siège au conseil d’administration de l’entreprise. Cecilia est diplômée de l’Université de la Colombie-Britannique (B. Comm., comptabilité) et travaille dans le secteur depuis 1995. Elle est actuellement administratrice de l’Association des gestionnaires de portefeuille du Canada et siège au conseil des gouverneurs ainsi qu’aux comités de finances et d’audit de l’école Crofton House. Cecilia détient la désignation CFA, est membre et Fellow (FCPA) de l’Ordre des CPA de la Colombie-Britannique, et membre de CFA Society Vancouver.
Cecilia Wong
Chelsea Kittleson est directrice générale du Municipal Pension Plan de la Colombie-Britannique, où elle fournit des conseils stratégiques au conseil des fiduciaires du régime. Forte de 25 ans d’expérience en finance, en marchés des capitaux et dans le secteur public des régimes de retraite, elle comprend en profondeur les complexités liées à la gestion d’un régime à prestations déterminées et à employeurs multiples. Avant de se joindre au MPP, Chelsea était directrice, Relations avec les clients, à la British Columbia Investment Management Corporation (BCI). Elle y conseillait des régimes de retraite statutaires et des fonds en fiducie sur des questions d’investissement, notamment la performance, la stratégie et les politiques. Elle compte aussi plus de 15 ans d’expérience sur les marchés des capitaux, notamment comme directrice chez CIBC World Markets et comme responsable du financement et des relations avec les investisseurs chez British Columbia Ferry Services Inc. Chelsea détient un MBA de la Smith School of Business de l’Université Queen’s, un baccalauréat en commerce et la désignation CFA. Elle est ancienne présidente de CFA Society Victoria et a été membre du Future of Finance Content Council du CFA Institute. Elle siège actuellement au conseil d’administration de CFA Societies Canada.
Chelsea Kittleson
Emily est vice-présidente directrice et présidente du conseil d’administration de Cardinal Capital Management, Inc., une firme de gestion de portefeuille qui gère plus de 4 G$ d’actifs. Forte de 20 ans d’expérience dans l’industrie du placement, elle travaille avec des clients institutionnels et privés partout au Canada et aux États-Unis pour bâtir et gérer leurs portefeuilles de placements. Emily dirige également les équipes de développement des affaires et des opérations chez Cardinal. Elle est titulaire d’un MBA de la Schulich School of Business et détient la désignation CFA. Emily est actuellement présidente sortante de CFA Society Winnipeg et siège au conseil d’administration de CFA Societies Canada. Elle s’implique aussi dans la communauté artistique et siège au conseil du Royal Manitoba Theatre Centre.
Emily Burt

Rencontrez le conseil d’administration de 2023-2024

Ron Schwarz, CFA, est un directeur d’entreprise et un consultant en marchés financiers avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur. Il gère actuellement ses propres investissements et fournit des services de conseil aux entreprises. De 2009 à 2012, il a été directeur exécutif d’UBS Global Asset Management Canada, où il était responsable d’un fonds d’actions canadiennes à faible capitalisation de 650 millions de dollars et siégeait au comité de répartition des actifs. Avant cela, il était directeur général et chef des actions canadiennes au comptant chez CIBC Capital Markets, où il était responsable des ventes d’actions, de la négociation, de la recherche et des opérations de courtage de premier ordre et de négociation électronique. M. Schwarz a obtenu un diplôme de premier cycle en finance à l’Université Concordia en 1991 et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1995. Il est actuellement administrateur et président du conseil d’administration de CHC Student Housing, une société immobilière de logement étudiant cotée à la Bourse de croissance TSX, où il siège également au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. Ron est également administrateur du conseil privé de SideDrawer Inc, une société d’application de gestion de documents de planification successorale. Ron a précédemment siégé au conseil d’administration privé d’Electric Sky Wine LLC, une coentreprise entre Interscope Records et Anheiser Busch. Il a également siégé au conseil d’administration de Noble Iron Inc, une société de location de matériel et de logiciels cotée à la Bourse de Toronto, où il a présidé le comité de vérification, et de KGIC Inc, un fournisseur d’enseignement de l’anglais langue seconde coté à la Bourse de Toronto, où il a siégé au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. M. Schwarz a également siégé récemment au conseil d’administration de la CFA Society Toronto, où il a présidé le comité des communications de la société et est actuellement membre du comité de gouvernance et des nominations. En outre, il a été membre pendant deux mandats du comité des petites et moyennes entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Ron Schwarz
Tristan est gestionnaire de portefeuille chez Vestcor, un fonds de pension basé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il a plus de 13 ans d’expérience dans l’investissement en actions publiques et se concentre actuellement sur les FPI, les services publics et les valeurs financières en Amérique du Nord, ainsi que sur les petites capitalisations canadiennes. Tristan détient le titre d’analyste financier agréé et est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’Université du Nouveau-Brunswick avec double mention en finance et en comptabilité et une majeure en économie. Il est également président de la CFA Society Atlantic Canada et trésorier de la Upper River Valley Hospital Foundation.
Tristan McBride
Patrick occupe actuellement le poste de vice-président des relations avec les investisseurs chez Cenovus Energy, où il est responsable de la gestion des communications et des relations avec les investisseurs, les analystes et les autres parties prenantes financières. Il a précédemment occupé les postes de vice-président de la planification d’entreprise chez Cenovus, de directeur du développement commercial chez Husky Energy et de directeur exécutif au sein de la division des services bancaires d’investissement chez Morgan Stanley. Patrick est diplômé avec distinction de la London School of Economics and Political Science (LSE), où il a obtenu une maîtrise en comptabilité et en finance en 2006, et de la Western University, où il a obtenu un BACS en finance, en économie et en administration en 2005. Patrick a été membre du conseil d’administration de la CFA Society Calgary pendant huit ans.
Patrick Read
Stephen est le directeur exécutif des marchés des capitaux pour le gouvernement de l’Alberta et dirige la direction des marchés des capitaux, responsable du développement et de l’exécution des programmes de financement globaux de la province de l’Alberta. Stephen supervise le développement et l’exécution des stratégies de gestion de la dette et des programmes d’emprunt pour le portefeuille de dette de 95 milliards de dollars de la province. Il supervise également l’élaboration de la stratégie et de la politique d’investissement pour le Heritage Fund de la province, d’une valeur de 22 milliards de dollars, et pour d’autres fonds de dotation et pensions de la province, dont les actifs gérés s’élèvent à plus de 28 milliards de dollars. Il conseille le gouvernement sur l’utilisation du crédit provincial et gère les relations avec les marchés financiers mondiaux et les communautés d’investisseurs dans tous les aspects du financement gouvernemental sur plusieurs marchés mondiaux. Steve est analyste financier agréé et titulaire d’un diplôme en finance et en économie de l’université Saint Mary’s à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Steve est un bénévole actif auprès de plusieurs organisations à but non lucratif dans les domaines de l’éducation financière, de l’accréditation financière, de l’intégrité des marchés et de l’éthique.
Stephen Thomspon
Carl Robert, Ph.D., CFA, FRM, est directeur général de l’allocation dynamique des actifs et de la gestion des devises au sein du groupe CIO d’Investissements PSP (plus de 270 milliards de dollars d’actifs sous gestion). Dans le cadre de ses fonctions, Carl dirige le rééquilibrage du fonds, gère l’allocation dynamique des actifs, la gestion des devises du fonds total, la recherche quantitative, et dirige l’équipe qui conseille le comité de gestion du fonds total de l’entreprise. Avant de rejoindre PSP, Carl était directeur et gestionnaire de portefeuille, allocation d’actifs, chez Intact Investment Management. Il dirigeait l’équipe d’allocation d’actifs, gérant différents portefeuilles actifs et passifs en actions et en titres à revenu fixe, et a mis en place et géré un programme de gestionnaires externes (dette privée, infrastructure). Carl a plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers, travaillant pour des sociétés de gestion d’actifs institutionnels (par exemple, PSP, CDPQ) et des fonds spéculatifs au Canada et aux États-Unis. Il combine une formation en physique (Ph.D. University of Maryland, M.Sc. et B.Sc. Université Laval), une expérience en tant que chercheur postdoctoral et chargé de cours (University of California Santa Barbara, et Université de Reims) ainsi qu’une formation en finance (Financial Risk Manager 2007, il est détenteur du titre de CFA depuis 2010 et bénévole à CFA Montréal depuis 2011). Carl siège au conseil d’administration de CFA Montréal depuis 2013 et en a été le président (2019-2021). Il est actuellement président d’honneur de l’association. Enfin, Carl siège au conseil d’administration et au comité exécutif de CFA Montréal et de CFA Societies Canada (depuis 2021).
Carl Robert
Coreen Sol est analyste financière agréée. Elle gère des patrimoines privés et des actifs institutionnels depuis trente ans. Elle a participé à la recherche sur la finance comportementale à la fois de manière formelle, en tant que professeur adjoint à l’université de Colombie-Britannique, et de manière pratique, en tant que gestionnaire de portefeuille discrétionnaire pendant les crises économiques asiatique, russe et argentine des années 1990, les attaques terroristes de 2001 à New York, les multiples crises énergétiques, la grande récession et la pandémie de 2020. Coreen est l’auteur de Practically Investing, Smart Investment Techniques Your Neighbourn’t Know (2014), et Unbiased Investors : Reduce Stress in Financial Decisions and Keep More of Your Money (Wiley, 2022). Coreen est la mère de trois enfants adultes, qui poursuivent tous des études postsecondaires. Elle siège également au conseil d’administration de CFA Society Canada, un organisme de défense de l’intégrité en matière d’investissement, et est une fervente partisane des beaux-arts, en particulier de la danse.
Coreen Sol
Sean est directeur général des investissements au Nunavut Trust, un fonds de dotation fermé de 2 milliards de dollars situé à Ottawa. À ce titre, il met son expertise au service de la répartition globale des actifs, de la sélection des gestionnaires, de la gestion des risques et de la surveillance des portefeuilles. Sean contribue activement à la communauté financière, en siégeant au conseil d’administration de CFA Societies Canada et en ayant déjà été président de CFA Society Ottawa. Outre ses engagements auprès de Nunavut Trust, Sean est un membre dévoué du conseil d’administration de l’Association canadienne des gestionnaires de fonds de retraite (ACGFR). Au sein de l’AIPC, il préside le groupe de travail sur l’étude des actifs et des rendements et est membre du comité des services aux membres et du groupe de travail sur les solutions de rechange. Sean est titulaire d’une licence en commerce de l’Université d’Ottawa. Sur le plan professionnel, il est titulaire des titres de CFA, de CAIA et de comptable agréé. L’expertise polyvalente de Sean et les postes de direction qu’il a occupés soulignent sa contribution au paysage financier et à celui de l’investissement.
Sean Kulik_
Pier-André est gestionnaire de portefeuille chez iA Financial Group. Il possède plus de 12 ans d’expérience en négociation et en gestion de portefeuille de titres à revenu fixe. Il est responsable de la gestion de portefeuilles soutenant des engagements d’assurance ainsi que des mandats de rendement total. Il se concentre sur le développement de nouvelles solutions de couverture des taux d’intérêt, en plus des stratégies à valeur ajoutée pour les différents secteurs d’activité d’iA Financial Group. Avant de rejoindre iA en 2012, il a travaillé trois ans en tant que trader pour le fonds d’amortissement de la Province du Québec et sur le bureau de la trésorerie. Pier-André est un analyste financier agréé et détient un MBA de l’Université Laval. Pier-André est bénévole pour CFA Québec depuis 2014 où il a occupé plusieurs rôles.
Pier-André_Blanchet
Jordan Wilson s’est joint au conseil d’administration de la CFA Society Saskatchewan en 2018. Jordan a été fortement impliqué dans la préparation des candidats et les activités de sensibilisation dans les universités et les écoles secondaires. Il a occupé le poste de vice-président et a terminé un mandat de deux ans en tant que président en juillet 2023. Actuellement, Jordan est président sortant et remplit les fonctions de vice-président jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé en 2024. Jordan est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de l’Alberta et possède les titres professionnels de CFA, CPA, CA et CFP. Jordan a plus de 25 ans d’expérience dans divers domaines, notamment : comptabilité publique et fiscalité ; industrie pétrolière et gazière ; introduction en bourse d’une société pétrolière en tant que vice-président des finances, trésorier et membre du conseil d’administration ; finance internationale et fiduciaire aux Bahamas, aux îles Caïmans, dans les îles Anglo-Normandes, à Singapour et en Suisse ; analyse des investissements dans les actifs bancaires, non bancaires et opérationnels ; gestion des produits fiduciaires et des risques ; fusions et acquisitions ; gestion des opérations fiduciaires mondiales pour l’UBS. Jordan a siégé au conseil d’administration de plus de 100 sociétés, y compris des sociétés à but non lucratif, des sociétés publiques, des sociétés d’exploitation privées et des sociétés d’investissement. Jordan est actuellement président de Wilson Wealth Management et enseigne la finance et l’économie à Saskatchewan Polytechnic.
Jordan Wilson
Kathrin Forrest est spécialiste des placements en actions au sein de Capital Group, où elle apporte son soutien à la gestion de patrimoine et à la retraite institutionnelle en se concentrant sur le marché canadien. Avant de se joindre au Capital Group, Kathrin a occupé pendant 17 ans plusieurs postes de direction à la Financière Sun Life. Elle a récemment occupé le poste de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille de Placements mondiaux Sun Life, où elle supervisait les solutions en matière d’actions, de titres à revenu fixe et de répartition de l’actif, et travaillait en partenariat avec des pairs interfonctionnels pour faciliter l’évolution de la gamme de produits de l’organisation. Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, Mme Forrest était vice-présidente adjointe, produits et stratégie, à la Gestion des placements Sun Life. Kathrin est titulaire d’une maîtrise ès arts en économie et détient le titre de CFA. Elle est un membre actif de la CFA Society Toronto, où elle occupe actuellement le poste de vice-présidente, Programmation, au sein du conseil d’administration de l’organisme.
Kathrin Forrest
Cecilia Wong a rejoint Leith Wheeler en 1995 après avoir passé sept ans chez Price Waterhouse Chartered Accountants en tant que responsable de l’audit dans le secteur de l’audit et de la certification. En tant que directrice financière du cabinet, elle est responsable de la gestion financière, de la conformité et des opérations de Leith Wheeler, et siège au conseil d’administration de la société. Cecilia est diplômée de l’UBC (B.Comm., comptabilité) et travaille dans l’industrie depuis 1995. Elle est actuellement directrice de l’Association canadienne de gestion de portefeuille et siège au conseil des gouverneurs et aux comités des finances et de vérification de la Crofton House School. Cecilia détient également le titre d’analyste financière agréée (CFA), est membre et fellow (FCPA) de l’Institute of Chartered Professional Accountants of British Columbia, et membre de la CFA Society Vancouver.
Cecilia Wong
Chelsea Kittleson est directrice exécutive du régime de retraite municipal (MPP) de la Colombie-Britannique, où elle fournit des conseils stratégiques au conseil d’administration du régime de retraite municipal. Forte de 25 ans d’expérience dans les domaines de la finance, des marchés financiers et des régimes de retraite du secteur public, Chelsea comprend parfaitement les complexités de la gestion d’un régime de retraite interentreprises à prestations définies. Avant de rejoindre MPP, Chelsea était directrice des relations avec les clients à la British Columbia Investment Management Corporation (BCI), l’un des plus grands investisseurs institutionnels du Canada. Elle y a conseillé les clients du régime de retraite légal et les fonds fiduciaires sur les questions d’investissement, y compris la performance, la stratégie et la politique. Chelsea a également plus de 15 ans d’expérience sur les marchés financiers, notamment en tant que directrice chez CIBC World Markets, et en tant que directrice du financement et des relations avec les investisseurs chez British Columbia Ferry Services Inc. Chelsea est titulaire d’un MBA de la Smith School of Business de la Queen’s University. Elle est titulaire d’une licence en commerce et d’un titre d’analyste financier agréé (CFA). Chelsea est l’ancienne présidente de la CFA Society Victoria et un ancien membre du Future of Finance Content Council du CFA Institute. Elle est actuellement membre du conseil d’administration de CFA Societies Canada.
Chelsea Kittleson
Emily est vice-présidente exécutive et présidente du conseil d’administration de Cardinal Capital Management, Inc., une société de gestion de portefeuille qui gère plus de 4 milliards de dollars d’actifs. Forte de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement, elle travaille avec des clients institutionnels et privés à travers le Canada et les États-Unis pour construire et gérer leurs portefeuilles d’investissement. Emily dirige également les équipes de développement des affaires et des opérations chez Cardinal. Emily est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business et détient le titre d’analyste financière agréée. Emily est actuellement présidente sortante de la CFA Society Winnipeg et membre du conseil d’administration de CFA Societies Canada. Emily aime également faire du bénévolat dans la communauté artistique et est actuellement membre du conseil d’administration du Royal Manitoba Theatre Centre.
Emily Burt

Ron Schwarz, CFA, est un directeur d’entreprise et un consultant en marchés financiers avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur. Il gère actuellement ses propres investissements et fournit des services de conseil aux entreprises. De 2009 à 2012, il a été directeur exécutif d’UBS Global Asset Management Canada, où il était responsable d’un fonds d’actions canadiennes à faible capitalisation de 650 millions de dollars et siégeait au comité de répartition des actifs. Avant cela, il était directeur général et chef des actions canadiennes au comptant chez CIBC Capital Markets, où il était responsable des ventes d’actions, de la négociation, de la recherche et des opérations de courtage de premier ordre et de négociation électronique. M. Schwarz a obtenu un diplôme de premier cycle en finance à l’Université Concordia en 1991 et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1995. Il est actuellement administrateur et président du conseil d’administration de CHC Student Housing, une société immobilière de logement étudiant cotée à la Bourse de croissance TSX, où il siège également au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. Ron est également administrateur du conseil privé de SideDrawer Inc, une société d’application de gestion de documents de planification successorale. Ron a précédemment siégé au conseil d’administration privé d’Electric Sky Wine LLC, une coentreprise entre Interscope Records et Anheiser Busch. Il a également siégé au conseil d’administration de Noble Iron Inc, une société de location de matériel et de logiciels cotée à la Bourse de Toronto, où il a présidé le comité de vérification, et de KGIC Inc, un fournisseur d’enseignement de l’anglais langue seconde coté à la Bourse de Toronto, où il a siégé au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. M. Schwarz a également siégé récemment au conseil d’administration de la CFA Society Toronto, où il a présidé le comité des communications de la société et est actuellement membre du comité de gouvernance et des nominations. En outre, il a été membre pendant deux mandats du comité des petites et moyennes entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Ron Schwarz
Andrew occupe actuellement le poste de vice-président de l’investissement responsable et de la gestion des fonds chez ACM Advisors Ltd. Andrew est responsable de la mise en œuvre des initiatives d’investissement responsable de l’entreprise, ainsi que de l’analyse financière et quantitative des fonds gérés par ACM. Avant de rejoindre ACM en 2018, Andrew était gestionnaire des investissements publics dans un régime de retraite municipal en Nouvelle-Écosse. Son expérience professionnelle antérieure comprend également le poste de vice-président des ventes et de la négociation, revenu fixe, chez un courtier national à Halifax, et celui d’analyste associé, revenu fixe institutionnel, dans une grande société de gestion de fonds canadienne. Andrew est titulaire d’une licence en informatique de l’université de Dalhousie et a obtenu le titre de CFA en 2009. Il est actuellement président du conseil d’administration de la CFA Society Atlantic Canada.
Andrew Walker
Michael est actuellement consultant financier. Son poste le plus récent était celui de directeur financier chez Wayfinder Corp, une société privée axée sur la fabrication et le transbordement d’agents de soutènement spécialisés utilisés dans le secteur de la fracturation hydraulique. Il a également occupé les postes de directeur financier chez Redrock Camps et de vice-président exécutif et directeur financier chez Black Diamond Group. Il a également occupé des postes de direction financière dans les secteurs de l’assurance, de la technologie et des services pétroliers. Michael a obtenu un baccalauréat en commerce (comptabilité et finances) de l’Université de l’Alberta en 1990. Il est comptable agréé (1992) et titulaire du titre de CFA (2003).
Michael Burnyeat
Stephen est le directeur exécutif des marchés financiers du gouvernement de l’Alberta et dirige la direction des marchés financiers responsable du développement et de l’exécution du programme de financement global de la province de l’Alberta. Stephen supervise le développement et l’exécution des stratégies de gestion de la dette pour le portefeuille de dette de 100 milliards de dollars de la province. Stephen supervise également l’élaboration de la stratégie et de la politique d’investissement pour le Heritage Fund de la province, d’une valeur de 18 milliards de dollars, et d’autres fonds de dotation provinciaux dont l’actif totalise plus de 28 milliards de dollars. Il conseille le gouvernement sur l’utilisation du crédit provincial et sur les relations avec les marchés financiers mondiaux et les communautés d’investisseurs. Steve est un analyste financier agréé et est diplômé en finances et en économie de l’Université Saint Mary’s à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Steve a plus de 12 ans d’expérience en tant que membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés CFA canadiennes et du CFA Institute.
Stephen Thomspon
Carl Robert, Ph.D., CFA, FRM, est directeur général de l’allocation dynamique des actifs et de la gestion des devises au sein du groupe CIO d’Investissements PSP (plus de 270 milliards de dollars d’actifs sous gestion). Dans le cadre de ses fonctions, Carl dirige le rééquilibrage du fonds, gère l’allocation dynamique des actifs, la gestion des devises du fonds total, la recherche quantitative, et dirige l’équipe qui conseille le comité de gestion du fonds total de l’entreprise. Avant de rejoindre PSP, Carl était directeur et gestionnaire de portefeuille, allocation d’actifs, chez Intact Investment Management. Il dirigeait l’équipe d’allocation d’actifs, gérant différents portefeuilles actifs et passifs en actions et en titres à revenu fixe, et a mis en place et géré un programme de gestionnaires externes (dette privée, infrastructure). Carl a plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers, travaillant pour des sociétés de gestion d’actifs institutionnels (par exemple, PSP, CDPQ) et des fonds spéculatifs au Canada et aux États-Unis. Il combine une formation en physique (Ph.D. University of Maryland, M.Sc. et B.Sc. Université Laval), une expérience en tant que chercheur postdoctoral et chargé de cours (University of California Santa Barbara, et Université de Reims) ainsi qu’une formation en finance (Financial Risk Manager 2007, il est détenteur du titre de CFA depuis 2010 et bénévole à CFA Montréal depuis 2011). Carl siège au conseil d’administration de CFA Montréal depuis 2013 et en a été le président (2019-2021). Il est actuellement président d’honneur de l’association. Enfin, Carl siège au conseil d’administration et au comité exécutif de CFA Montréal et de CFA Societies Canada (depuis 2021).
Carl Robert
Coreen Sol est une analyste financière agréée qui gère des patrimoines privés et des actifs institutionnels depuis trois décennies. Elle a participé à la recherche sur la finance comportementale à la fois de manière formelle, en tant que professeur auxiliaire à l’Université de la Colombie-Britannique, et de manière pratique, en tant que gestionnaire de portefeuille discrétionnaire pendant les crises économiques asiatique, russe et argentine des années 1990, les attentats terroristes de 2001 à New York, d’innombrables crises énergétiques, la Grande Récession et la pandémie de 2020. Coreen est l’auteur de Practically Investing, Smart Investment Techniques Your Neighbour Doesn’t Know (2014), et de Unbiased Investors : Reduce Stress in Financial Decisions and Keep More of Your Money (Wiley, 2022). Coreen est la mère de trois enfants adultes, chacun poursuivant des études postsecondaires. Elle siège également au conseil d’administration de CFA Societies Canada, un organisme de défense de l’intégrité des investissements, et elle est une partisane convaincue des beaux-arts, en particulier de la danse.
Coreen Sol
Sean est directeur général des investissements au Nunavut Trust, un fonds de dotation fermé de 2 milliards de dollars situé à Ottawa. À ce titre, il met son expertise au service de la répartition globale des actifs, de la sélection des gestionnaires, de la gestion des risques et de la surveillance des portefeuilles. Sean contribue activement à la communauté financière, en siégeant au conseil d’administration de CFA Societies Canada et en ayant déjà été président de CFA Society Ottawa. Outre ses engagements auprès de Nunavut Trust, Sean est un membre dévoué du conseil d’administration de l’Association canadienne des gestionnaires de fonds de retraite (ACGFR). Au sein de l’AIPC, il préside le groupe de travail sur l’étude des actifs et des rendements et est membre du comité des services aux membres et du groupe de travail sur les solutions de rechange. Sean est titulaire d’une licence en commerce de l’Université d’Ottawa. Sur le plan professionnel, il est titulaire des titres de CFA, de CAIA et de comptable agréé. L’expertise polyvalente de Sean et les postes de direction qu’il a occupés soulignent sa contribution au paysage financier et à celui de l’investissement.
Sean Kulik_
Pier-André est gestionnaire de portefeuille chez iA Financial Group. Il possède plus de 12 ans d’expérience en négociation et en gestion de portefeuille de titres à revenu fixe. Il est responsable de la gestion de portefeuilles soutenant des engagements d’assurance ainsi que des mandats de rendement total. Il se concentre sur le développement de nouvelles solutions de couverture des taux d’intérêt, en plus des stratégies à valeur ajoutée pour les différents secteurs d’activité d’iA Financial Group. Avant de rejoindre iA en 2012, il a travaillé trois ans en tant que trader pour le fonds d’amortissement de la Province du Québec et sur le bureau de la trésorerie. Pier-André est un analyste financier agréé et détient un MBA de l’Université Laval. Pier-André est bénévole pour CFA Québec depuis 2014 où il a occupé plusieurs rôles.
Pier-André_Blanchet
Veronica, récemment retraitée, a travaillé comme gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement pour CIBC World Markets et Merrill Lynch International pendant plus de 36 ans, au service d’une clientèle de particuliers fortunés, d’institutions et de sociétés. Elle est titulaire d’un MBA (McGill) en finances internationales et d’entreprise ainsi que du titre de CIMA (Certified Investment Management Analyst). Elle détient le titre de CFA (Chartered Financial Analyst) ainsi que celui de CIPM (Certificate in Performance Measurement). Veronica a reçu le Investment Dealers National Award of Distinction pour la province de la Saskatchewan, un prix annuel créé pour reconnaître l’excellence et le professionnalisme dans le secteur. Elle a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes de bienfaisance, sociétés d’État provinciales et conseils de l’industrie, et a été présidente de la CFA Society Saskatchewan
Veronica Gamracy
Kathrin Forrest est spécialiste des placements en actions au sein de Capital Group, où elle apporte son soutien à la gestion de patrimoine et à la retraite institutionnelle en se concentrant sur le marché canadien. Avant de se joindre au Capital Group, Kathrin a occupé pendant 17 ans plusieurs postes de direction à la Financière Sun Life. Elle a récemment occupé le poste de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille de Placements mondiaux Sun Life, où elle supervisait les solutions en matière d’actions, de titres à revenu fixe et de répartition de l’actif, et travaillait en partenariat avec des pairs interfonctionnels pour faciliter l’évolution de la gamme de produits de l’organisation. Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, Mme Forrest était vice-présidente adjointe, produits et stratégie, à la Gestion des placements Sun Life. Kathrin est titulaire d’une maîtrise ès arts en économie et détient le titre de CFA. Elle est un membre actif de la CFA Society Toronto, où elle occupe actuellement le poste de vice-présidente, Programmation, au sein du conseil d’administration de l’organisme.
Kathrin Forrest
Cecilia Wong a rejoint Leith Wheeler en 1995 après avoir passé sept ans chez Price Waterhouse Chartered Accountants en tant que responsable de l’audit dans le secteur de l’audit et de la certification. En tant que directrice financière du cabinet, elle est responsable de la gestion financière, de la conformité et des opérations de Leith Wheeler, et siège au conseil d’administration de la société. Cecilia est diplômée de l’UBC (B.Comm., comptabilité) et travaille dans l’industrie depuis 1995. Elle est actuellement directrice de l’Association canadienne de gestion de portefeuille et siège au conseil des gouverneurs et aux comités des finances et de vérification de la Crofton House School. Cecilia détient également le titre d’analyste financière agréée (CFA), est membre et fellow (FCPA) de l’Institute of Chartered Professional Accountants of British Columbia, et membre de la CFA Society Vancouver.
Cecilia Wong
Mark Stephenson est analyste de trésorerie à l’université de Victoria. Il a obtenu un baccalauréat en économie avec une mineure en affaires de l’Université de Victoria, et il est titulaire du titre de CFA. Avant de travailler à l’UVic, Mark a travaillé dans les services d’investissement d’une société de prêt privée, ainsi qu’en tant qu’analyste dans une société de développement immobilier. À l’UVic, Mark est responsable de la gestion du fonds d’investissement à court terme de l’université, de la prévision des besoins en trésorerie d’exploitation, ainsi que de l’administration du programme de gestion de portefeuille appliquée. En tant que trésorier de la CFA Society Victoria, ses fonctions consistent à élaborer le budget de l’année, à s’assurer que les factures sont payées et à fournir des mises à jour financières mensuelles au conseil d’administration. Lorsque Mark n’est pas au travail ou en train de préparer le budget de l’association, il est probablement en train d’explorer l’île de Vancouver ou de s’entraîner pour son prochain ultramarathon.
Mark Stephenson
Emily est vice-présidente exécutive et présidente du conseil d’administration de Cardinal Capital Management, Inc., une société de gestion de portefeuille qui gère plus de 4 milliards de dollars d’actifs. Forte de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement, elle travaille avec des clients institutionnels et privés à travers le Canada et les États-Unis pour construire et gérer leurs portefeuilles d’investissement. Emily dirige également les équipes de développement des affaires et des opérations chez Cardinal. Emily est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business et détient le titre d’analyste financière agréée. Emily est actuellement présidente sortante de la CFA Society Winnipeg et membre du conseil d’administration de CFA Societies Canada. Emily aime également faire du bénévolat dans la communauté artistique et est actuellement membre du conseil d’administration du Royal Manitoba Theatre Centre.
Emily Burt

Ron Schwarz, CFA, est un directeur d’entreprise et un consultant en marchés financiers avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur. Il gère actuellement ses propres investissements et fournit des services de conseil aux entreprises. De 2009 à 2012, il a été directeur exécutif d’UBS Global Asset Management Canada, où il était responsable d’un fonds d’actions canadiennes à faible capitalisation de 650 millions de dollars et siégeait au comité de répartition des actifs. Avant cela, il était directeur général et chef des actions canadiennes au comptant chez CIBC Capital Markets, où il était responsable des ventes d’actions, de la négociation, de la recherche et des opérations de courtage de premier ordre et de négociation électronique. M. Schwarz a obtenu un diplôme de premier cycle en finance à l’Université Concordia en 1991 et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1995. Il est actuellement administrateur et président du conseil d’administration de CHC Student Housing, une société immobilière de logement étudiant cotée à la Bourse de croissance TSX, où il siège également au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. Ron est également administrateur du conseil privé de SideDrawer Inc, une société d’application de gestion de documents de planification successorale. Ron a précédemment siégé au conseil d’administration privé d’Electric Sky Wine LLC, une coentreprise entre Interscope Records et Anheiser Busch. Il a également siégé au conseil d’administration de Noble Iron Inc, une société de location de matériel et de logiciels cotée à la Bourse de Toronto, où il a présidé le comité de vérification, et de KGIC Inc, un fournisseur d’enseignement de l’anglais langue seconde coté à la Bourse de Toronto, où il a siégé au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. M. Schwarz a également siégé récemment au conseil d’administration de la CFA Society Toronto, où il a présidé le comité des communications de la société et est actuellement membre du comité de gouvernance et des nominations. En outre, il a été membre pendant deux mandats du comité des petites et moyennes entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Ron Schwarz
Andrew occupe actuellement le poste de vice-président, Investissement responsable et gestion de fonds chez ACM Advisors Ltd. Andrew est responsable de la mise en œuvre des initiatives d’investissement responsable du cabinet, ainsi que de l’analyse financière et quantitative des fonds gérés par ACM. Avant de rejoindre ACM en 2018, Andrew était le gestionnaire des investissements publics d’un régime de retraite municipal en Nouvelle-Écosse. Son expérience professionnelle antérieure comprend également le poste de vice-président des ventes et de la négociation, revenu fixe, chez un courtier national à Halifax et celui d’analyste associé, revenu fixe institutionnel, dans une grande société de gestion de fonds canadienne. Andrew est titulaire d’un baccalauréat en informatique de l’Université Dalhousie et a obtenu la charte CFA en 2009. Il est actuellement président du conseil d’administration de la CFA Society Atlantic Canada.
Andrew Walker
Michael est actuellement consultant financier. Son poste le plus récent était celui de directeur financier chez Wayfinder Corp, une société privée axée sur la fabrication et le transbordement d’agents de soutènement spécialisés utilisés dans le secteur de la fracturation hydraulique. Il a également occupé les postes de directeur financier chez Redrock Camps et de vice-président exécutif et directeur financier chez Black Diamond Group. Il a également occupé des postes de direction financière dans les secteurs de l’assurance, de la technologie et des services pétroliers. Michael a obtenu un baccalauréat en commerce (comptabilité et finances) de l’Université de l’Alberta en 1990. Il est comptable agréé (1992) et titulaire du titre de CFA (2003).
Michael Burnyeat
Stephen est le directeur exécutif des marchés financiers du gouvernement de l’Alberta et dirige la direction des marchés financiers responsable du développement et de l’exécution du programme de financement global de la province de l’Alberta. Stephen supervise le développement et l’exécution des stratégies de gestion de la dette pour le portefeuille de dette de 100 milliards de dollars de la province. Stephen supervise également l’élaboration de la stratégie et de la politique d’investissement pour le Heritage Fund de la province, d’une valeur de 18 milliards de dollars, et d’autres fonds de dotation provinciaux dont l’actif totalise plus de 28 milliards de dollars. Il conseille le gouvernement sur l’utilisation du crédit provincial et sur les relations avec les marchés financiers mondiaux et les communautés d’investisseurs. Steve est un analyste financier agréé et est diplômé en finances et en économie de l’Université Saint Mary’s à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Steve a plus de 12 ans d’expérience en tant que membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés CFA canadiennes et du CFA Institute.
Steve Thompson
Carl Robert, Ph.D., CFA, FRM, est directeur général, Total Fund Investments, au sein du groupe CIO d’Investissements PSP (plus de 230 milliards de dollars d’actifs sous gestion). Dans son rôle, il dirige le rééquilibrage du fonds, gère son allocation dynamique d’actifs, la gestion des devises du fonds total, l’équipe économique, et dirige l’équipe qui conseille le comité de gestion du fonds total de la firme. Avant de rejoindre PSP, Carl était directeur et gestionnaire de portefeuille, allocation d’actifs, chez Intact Investment Management (plus de 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion). Il dirigeait l’équipe d’allocation d’actifs, gérant différents portefeuilles passifs et actifs en actions et en obligations, et a construit et géré un programme de gestionnaires externes (dette privée, infrastructure). Carl a plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers, travaillant pour des sociétés de gestion d’actifs au Canada et aux États-Unis. Il combine une formation en physique (Ph.D. Université du Maryland, M.Sc. et B.Sc. Université Laval), une expérience comme chercheur postdoctoral et professeur (Université de Californie Santa Barbara, Université de Reims) ainsi qu’une formation en finance (Financial Risk Manager 2007, Carl Robert, Ph.D., CFA, FRM, est directeur général, Total Fund Investments, au sein du groupe CIO d’Investissements PSP (plus de 230 milliards de dollars d’actifs sous gestion). Dans son rôle, il dirige le rééquilibrage du fonds, gère son allocation dynamique d’actifs, la gestion des devises du fonds total, l’équipe économique, et dirige l’équipe qui conseille le comité de gestion du fonds total de la firme. Avant de rejoindre PSP, Carl était directeur et gestionnaire de portefeuille, allocation d’actifs, chez Intact Investment Management (plus de 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion). Il dirigeait l’équipe d’allocation d’actifs, gérant différents portefeuilles passifs et actifs en actions et en obligations, et a construit et géré un programme de gestionnaires externes (dette privée, infrastructure). Carl a plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers, travaillant pour des sociétés de gestion d’actifs au Canada et aux États-Unis. Il combine une formation en physique (Ph.D. Université du Maryland, M.Sc. et B.Sc. Université Laval), une expérience comme chercheur postdoctoral et professeur (Université de Californie Santa Barbara, Université de Reims) ainsi qu’une formation en finance (Financial Risk Manager 2007, il est CFA Charterholder depuis 2010 et bénévole chez CFA Montréal depuis 2011). Carl fait partie du conseil d’administration de CFA Montréal depuis 2013 et en a été le président (2019-2021). Il fait actuellement partie du conseil et du comité exécutif de CFA Montréal et de CFA Societies Canada.
Carl Robert
Coreen Sol est une analyste financière agréée qui gère des patrimoines privés et des actifs institutionnels depuis trois décennies. Elle a participé à la recherche sur la finance comportementale à la fois de manière formelle, en tant que professeur auxiliaire à l’Université de la Colombie-Britannique, et de manière pratique, en tant que gestionnaire de portefeuille discrétionnaire pendant les crises économiques asiatique, russe et argentine des années 1990, les attentats terroristes de 2001 à New York, d’innombrables crises énergétiques, la Grande Récession et la pandémie de 2020. Coreen est l’auteur de Practically Investing, Smart Investment Techniques Your Neighbour Doesn’t Know (2014), et de Unbiased Investors : Reduce Stress in Financial Decisions and Keep More of Your Money (Wiley, 2022). Coreen est la mère de trois enfants adultes, chacun poursuivant des études postsecondaires. Elle siège également au conseil d’administration de CFA Societies Canada, un organisme de défense de l’intégrité des investissements, et elle est une partisane convaincue des beaux-arts, en particulier de la danse.
Coreen Sol
Sean est le directeur général des investissements de Nunavut Trust, un fonds de dotation fermé de 2 milliards de dollars situé à Ottawa. Sean se concentre sur la répartition globale des actifs, la sélection des gestionnaires, la gestion des risques et le suivi du portefeuille. Il siège au conseil d’administration de CFA Societies Canada, est membre du conseil du Conseil canadien de la performance des investissements et occupe plusieurs fonctions au sein de l’Association canadienne des gestionnaires de fonds de retraite (PIAC), notamment celle de président du groupe de travail sur l’enquête sur l’actif et le rendement et de membre du comité des services aux membres et du groupe de travail sur les solutions de rechange. Sean est également l’ancien président de la CFA Society Ottawa, l’exécutif du chapitre d’Ottawa de la CAIA Canada, et il siège actuellement au comité d’investissement du Telfer Capital Fund de l’Université d’Ottawa et des Amis de la Bibliothèque publique d’Ottawa. Sean est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université d’Ottawa, d’un certificat de CFA, d’un certificat de CAIA et d’un certificat de comptable agréé.
Sean Kulik
Pier-André est gestionnaire de portefeuille chez iA Financial Group. Il possède plus de 12 ans d’expérience en négociation et en gestion de portefeuille de titres à revenu fixe. Il est responsable de la gestion de portefeuilles soutenant des engagements d’assurance ainsi que des mandats de rendement total. Il se concentre sur le développement de nouvelles solutions de couverture des taux d’intérêt, en plus des stratégies à valeur ajoutée pour les différents secteurs d’activité d’iA Financial Group. Avant de rejoindre iA en 2012, il a travaillé trois ans en tant que trader pour le fonds d’amortissement de la Province du Québec et sur le bureau de la trésorerie. Pier-André est un analyste financier agréé et détient un MBA de l’Université Laval. Pier-André est bénévole pour CFA Québec depuis 2014 où il a occupé plusieurs rôles.
Pier-André_Blanchet
Veronica, récemment retraitée, a travaillé comme gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement pour CIBC World Markets et Merrill Lynch International pendant plus de 36 ans, au service d’une clientèle de particuliers fortunés, d’institutions et de sociétés. Elle est titulaire d’un MBA (McGill) en finances internationales et d’entreprise ainsi que du titre de CIMA (Certified Investment Management Analyst). Elle détient le titre de CFA (Chartered Financial Analyst) ainsi que celui de CIPM (Certificate in Performance Measurement). Veronica a reçu le Investment Dealers National Award of Distinction pour la province de la Saskatchewan, un prix annuel créé pour reconnaître l’excellence et le professionnalisme dans le secteur. Elle a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes de bienfaisance, sociétés d’État provinciales et conseils de l’industrie, et a été présidente de la CFA Society Saskatchewan.
Veronica Gamracy
Kathrin Forrest est spécialiste des placements en actions au sein de Capital Group, où elle apporte son soutien à la gestion de patrimoine et à la retraite institutionnelle en se concentrant sur le marché canadien. Avant de se joindre au Capital Group, Kathrin a occupé pendant 17 ans plusieurs postes de direction à la Financière Sun Life. Elle a récemment occupé le poste de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille de Placements mondiaux Sun Life, où elle supervisait les solutions en matière d’actions, de titres à revenu fixe et de répartition de l’actif, et travaillait en partenariat avec des pairs interfonctionnels pour faciliter l’évolution de la gamme de produits de l’organisation. Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, Mme Forrest était vice-présidente adjointe, produits et stratégie, à la Gestion des placements Sun Life. Kathrin est titulaire d’une maîtrise ès arts en économie et détient le titre de CFA. Elle est un membre actif de la CFA Society Toronto, où elle occupe actuellement le poste de vice-présidente, Programmation, au sein du conseil d’administration de l’organisme.
Kathrin Forrest
Jessie s’est jointe au nouveau bureau de Burgundy Asset Management Ltd à Vancouver en mars 2020 à titre de conseillère en placement. Avant de se joindre à Burgundy, Jessie était gestionnaire de portefeuille chez Dixon Mitchell Investment Counsel, où elle a passé sept ans à gérer des relations sur une base discrétionnaire pour des familles de l’Ouest canadien et à diriger l’équipe d’associés de la firme. Avant Dixon Mitchell, Jessie a passé cinq ans comme conseillère en placements auprès de Conseils en placement privés MD et huit ans auprès de Phillips, Hager & North, où elle a travaillé avec des clients sur une base non discrétionnaire et en tant qu’associée du service des clients privés sur une base discrétionnaire. Jessie is a Director and member of the Executive Committee of CFA Societies Canada, Past President and Chair of CFA Society Vancouver and was the recipient of the CFA Society Vancouver 2018 Volunteer of the Year award. Jessie is a CFA charterholder and has obtained the Certified Financial Planner (CFP) designation.
Jessie Bobinski 2
Mark Stephenson est analyste de trésorerie à l’université de Victoria. Il a obtenu un baccalauréat en économie avec une mineure en affaires de l’Université de Victoria, et il est titulaire du titre de CFA. Avant de travailler à l’UVic, Mark a travaillé dans les services d’investissement d’une société de prêt privée, ainsi qu’en tant qu’analyste dans une société de développement immobilier. À l’UVic, Mark est responsable de la gestion du fonds d’investissement à court terme de l’université, de la prévision des besoins en trésorerie d’exploitation, ainsi que de l’administration du programme de gestion de portefeuille appliquée. En tant que trésorier de la CFA Society Victoria, ses fonctions consistent à élaborer le budget de l’année, à s’assurer que les factures sont payées et à fournir des mises à jour financières mensuelles au conseil d’administration. Lorsque Mark n’est pas au travail ou en train de préparer le budget de l’association, il est probablement en train d’explorer l’île de Vancouver ou de s’entraîner pour son prochain ultramarathon.
Mark Stephenson
Emily est vice-présidente directrice et présidente du conseil d’administration de Cardinal Capital Management, Inc. située à Winnipeg, au Manitoba. Elle dirige les équipes de développement commercial et d’exploitation de Cardinal. Emily travaille en étroite collaboration avec le président à la planification stratégique et fait partie de l’équipe de la haute direction. Travaillant avec des clients institutionnels et privés au Canada et aux États-Unis, elle aide les clients à constituer et à gérer des portefeuilles de placement qui répondront à leurs buts et objectifs à long terme. Avant de se joindre à Cardinal, Emily a acquis plusieurs années d’expérience en services financiers chez Assante Wealth Management et TD Waterhouse à Toronto. Emily est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l’Université York et détient le titre d’analyste financière agréée. Emily est actuellement présidente du conseil d’administration de la CFA Society Winnipeg.
Emily Burt

David est directeur général et partenaire fondateur de Pinnacle Fund Services, une société qui fournit des services de comptabilité et d’évaluation aux fonds spéculatifs et aux fonds de capital-investissement. David est responsable de la prestation de services aux clients de Pinnacle et à leurs investisseurs, ainsi que du développement stratégique et commercial de l’entreprise. David a commencé sa carrière chez Grant Thornton à Vancouver et a ensuite travaillé aux Bermudes, d’abord chez Ernst & Young, puis chez Prime Management Limited. David est comptable agréé, titulaire d’une licence en économie de l’université Queen’s et détient le titre d’analyste financier agréé. David est l’actuel président de CFA Societies Canada, est le représentant du Conseil des présidents pour le Canada auprès de CFA Institute, est l’ancien président de CFA Society Vancouver et a reçu le prix du bénévole de l’année de CFA Institute en 2017.
David Smith
Gestionnaire de portefeuille BMO Nesbitt Burns Halifax Université Saint Mary’s Faculté, École de commerce Sobey CFA Society Atlantic Canada : Directeur fondateur Président 3 mandats de deux ans, le plus récent se terminant le 30 juin 2019 Plusieurs postes au sein de conseils d’administration au fil des ans Conseil canadien de la défense des intérêts : A siégé pendant 15 ans, ancien président
Ross Hallett
Michael est actuellement consultant financier. Son poste le plus récent était celui de directeur financier chez Wayfinder Corp, une société privée axée sur la fabrication et le transbordement d’agents de soutènement spécialisés utilisés dans le secteur de la fracturation hydraulique. Il a également occupé les postes de directeur financier chez Redrock Camps et de vice-président exécutif et directeur financier chez Black Diamond Group. Il a également occupé des postes de direction financière dans les secteurs de l’assurance, de la technologie et des services pétroliers. Michael a obtenu un baccalauréat en commerce (comptabilité et finances) de l’Université de l’Alberta en 1990. Il est comptable agréé (1992) et titulaire du titre de CFA (2003).
Michael Burnyeat
Stephen est le directeur exécutif des marchés financiers du gouvernement de l’Alberta et dirige la direction des marchés financiers responsable du développement et de l’exécution du programme de financement global de la province de l’Alberta. Stephen supervise le développement et l’exécution des stratégies de gestion de la dette pour le portefeuille de dette de 100 milliards de dollars de la province. Stephen supervise également l’élaboration de la stratégie et de la politique d’investissement pour le Heritage Fund de la province, d’une valeur de 18 milliards de dollars, et d’autres fonds de dotation provinciaux dont l’actif totalise plus de 28 milliards de dollars. Il conseille le gouvernement sur l’utilisation du crédit provincial et sur les relations avec les marchés financiers mondiaux et les communautés d’investisseurs. Steve est un analyste financier agréé et est diplômé en finances et en économie de l’Université Saint Mary’s à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Steve a plus de 12 ans d’expérience en tant que membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés CFA canadiennes et du CFA Institute.
Steve Thompson
Odrée Ducharme, CFA, est directrice principale, Relations stratégiques à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), où elle est responsable du développement et de l’optimisation d’un réseau de partenaires d’investissement durables et de qualité. Elle s’est jointe à la CDPQ en 2005 et a occupé divers postes, dont ceux de directrice, Analyse de la performance, et de directrice principale, Stratégie. À ce titre, elle conseillait l’équipe de direction sur la conception, la planification et l’exécution de la stratégie d’investissement. Odrée a commencé sa carrière à la CIBC après avoir obtenu son diplôme de HEC Montréal en 2001 et détient le titre de CFA depuis 2008. Elle est également vice-présidente du conseil d’administration de CFA Montréal.
Odree Ducharme
Coreen Sol est une analyste financière agréée qui gère des patrimoines privés et des actifs institutionnels depuis trois décennies. Elle a participé à la recherche sur la finance comportementale à la fois de manière formelle, en tant que professeur auxiliaire à l’Université de la Colombie-Britannique, et de manière pratique, en tant que gestionnaire de portefeuille discrétionnaire pendant les crises économiques asiatique, russe et argentine des années 1990, les attentats terroristes de 2001 à New York, d’innombrables crises énergétiques, la Grande Récession et la pandémie de 2020. Coreen est l’auteur de Practically Investing, Smart Investment Techniques Your Neighbour Doesn’t Know (2014), et de Unbiased Investors : Reduce Stress in Financial Decisions and Keep More of Your Money (Wiley, 2022). Coreen est la mère de trois enfants adultes, chacun poursuivant des études postsecondaires. Elle siège également au conseil d’administration de CFA Societies Canada, un organisme de défense de l’intégrité des investissements, et elle est une partisane convaincue des beaux-arts, en particulier de la danse.
Coreen Sol
Wesley est gestionnaire de portefeuille à la Société de gestion financière MD (SGFM). Il est notamment gestionnaire principal des placements à revenu fixe et équilibrés de MDFM, y compris le portefeuille distinct d’actions canadiennes de Conseils en placement privés MD. Il est diplômé de l’Université d’Ottawa, où il a obtenu un baccalauréat spécialisé en finances et en ressources humaines. Wesley était auparavant vice-président de la CFA Society Ottawa et est bénévole depuis 2011. Wesley est titulaire du titre de CFA et a obtenu les titres de CIM et FCSI.
Wes Blight
Mathieu travaille dans le secteur des services financiers depuis 12 ans. En tant que conseiller en placement, Mathieu fournit des services de gestion discrétionnaire des placements aux particuliers fortunés chez RBC PH&N Investment Counsel Inc. Avant de se joindre à RBC PH&N Investment Counsel Inc. Mathieu a travaillé pour d’autres grandes institutions financières telles que Desjardins, RBC et la Banque Laurentienne. Mathieu est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance. En plus du titre d’analyste financier agréé, il détient également le titre de gestionnaire des risques financiers (FRM), le titre de planificateur financier et le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM). Mathieu est bénévole au sein de l’association CFA Québec depuis 2014. Il a occupé plusieurs rôles, de vice-président à président de la société. Mathieu est maintenant président sortant.
MathieuDoucet
Veronica, récemment retraitée, a travaillé comme gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement pour CIBC World Markets et Merrill Lynch International pendant plus de 36 ans, au service d’une clientèle de particuliers fortunés, d’institutions et de sociétés. Elle est titulaire d’un MBA (McGill) en finances internationales et d’entreprise ainsi que du titre de CIMA (Certified Investment Management Analyst). Elle détient le titre de CFA (Chartered Financial Analyst) ainsi que celui de CIPM (Certificate in Performance Measurement). Veronica a reçu le Investment Dealers National Award of Distinction pour la province de la Saskatchewan, un prix annuel créé pour reconnaître l’excellence et le professionnalisme dans le secteur. Elle a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes de bienfaisance, sociétés d’État provinciales et conseils de l’industrie, et a été présidente de la CFA Society Saskatchewan.
Veronica Gamracy
Ron Schwarz, CFA, est un directeur d’entreprise et un consultant en marchés financiers avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur. Il gère actuellement ses propres investissements et fournit des services de conseil aux entreprises. De 2009 à 2012, il a été directeur exécutif d’UBS Global Asset Management Canada, où il était responsable d’un fonds d’actions canadiennes à faible capitalisation de 650 millions de dollars et siégeait au comité de répartition des actifs. Avant cela, il était directeur général et chef des actions canadiennes au comptant chez CIBC Capital Markets, où il était responsable des ventes d’actions, de la négociation, de la recherche et des opérations de courtage de premier ordre et de négociation électronique. M. Schwarz a obtenu un diplôme de premier cycle en finance à l’Université Concordia en 1991 et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1995. Il est actuellement administrateur et président du conseil d’administration de CHC Student Housing, une société immobilière de logement étudiant cotée à la Bourse de croissance TSX, où il siège également au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. Ron est également administrateur du conseil privé de SideDrawer Inc, une société d’application de gestion de documents de planification successorale. Ron a précédemment siégé au conseil d’administration privé d’Electric Sky Wine LLC, une coentreprise entre Interscope Records et Anheiser Busch. Il a également siégé au conseil d’administration de Noble Iron Inc, une société de location de matériel et de logiciels cotée à la Bourse de Toronto, où il a présidé le comité de vérification, et de KGIC Inc, un fournisseur d’enseignement de l’anglais langue seconde coté à la Bourse de Toronto, où il a siégé au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. M. Schwarz a également siégé récemment au conseil d’administration de la CFA Society Toronto, où il a présidé le comité des communications de la société et est actuellement membre du comité de gouvernance et des nominations. En outre, il a été membre pendant deux mandats du comité des petites et moyennes entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Ron Schwarz
Jessie s’est jointe au nouveau bureau de Burgundy Asset Management Ltd à Vancouver en mars 2020 à titre de conseillère en placement. Avant de se joindre à Burgundy, Jessie était gestionnaire de portefeuille chez Dixon Mitchell Investment Counsel, où elle a passé sept ans à gérer des relations sur une base discrétionnaire pour des familles de l’Ouest canadien et à diriger l’équipe d’associés de la firme. Avant Dixon Mitchell, Jessie a passé cinq ans comme conseillère en placements auprès de Conseils en placement privés MD et huit ans auprès de Phillips, Hager & North, où elle a travaillé avec des clients sur une base non discrétionnaire et en tant qu’associée du service des clients privés sur une base discrétionnaire.
Jessie Bobinski 2
Mark Stephenson est analyste de trésorerie à l’université de Victoria. Il a obtenu un baccalauréat en économie avec une mineure en affaires de l’Université de Victoria, et il est titulaire du titre de CFA. Avant de travailler à l’UVic, Mark a travaillé dans les services d’investissement d’une société de prêt privée, ainsi qu’en tant qu’analyste dans une société de développement immobilier. À l’UVic, Mark est responsable de la gestion du fonds d’investissement à court terme de l’université, de la prévision des besoins en trésorerie d’exploitation, ainsi que de l’administration du programme de gestion de portefeuille appliquée. En tant que trésorier de la CFA Society Victoria, ses fonctions consistent à élaborer le budget de l’année, à s’assurer que les factures sont payées et à fournir des mises à jour financières mensuelles au conseil d’administration. Lorsque Mark n’est pas au travail ou en train de préparer le budget de l’association, il est probablement en train d’explorer l’île de Vancouver ou de s’entraîner pour son prochain ultramarathon.
Mark Stephenson
Joe a passé les dix dernières années à la Great-West, où il a dirigé l’équipe des technologies de l’investissement. À ce titre, Joe fournit une stratégie technique et des conseils aux cadres de la division des placements et dirige une équipe de 60 personnes qui fournissent et soutiennent les solutions technologiques utilisées au sein de la division des placements. Joe s’intéresse actuellement à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle, ainsi qu’à leur application au secteur de l’investissement. Avant d’occuper ce poste, Joe a travaillé à la gestion de l’actif et du passif au sein de la division des placements de la Great-West, où il faisait partie de l’équipe responsable de la répartition de l’actif et de la gestion du risque de taux d’intérêt. Avant de rejoindre la Great-West, Joe a travaillé pour plusieurs entreprises, notamment MTS, Centra Gas et Ceridian Canada, où il a occupé plusieurs postes dans le domaine du développement de logiciels, notamment : Développeur de logiciels, gestionnaire du développement de logiciels et directeur des systèmes d’information. Joe a donné plusieurs cours à l’Université du Manitoba et à l’Université de Winnipeg sur des sujets tels que l’analyse des systèmes et la gestion des bases de données. Joe siège au conseil d’administration de CFA Society Winnipeg depuis huit ans et en est actuellement l’ancien président. Auparavant, il a été directeur des relations avec les universités, directeur des relations avec les candidats, vice-président et président. Au cours de son mandat au conseil d’administration de la CFA Society Winnipeg, Joe a présenté le CFA Research Challenge aux universités locales, élargi le rayonnement universitaire, dirigé deux dîners de prévision très réussis, chacun avec une participation de près de deux fois le nombre de membres de la société locale, rafraîchi le plan stratégique de la société et appuyé l’acceptation de l’Université du Manitoba dans le programme d’affiliation universitaire de la CFA. En plus de siéger au conseil d’administration de la CFA Society Winnipeg, Joe a siégé au conseil d’administration de la Fondation catholique du Manitoba et au conseil d’administration de Columbus Courts, un centre d’hébergement pour personnes âgées. Joe est titulaire d’un diplôme de BCSc (Hons), d’une MSc en informatique et d’un MBA en finance, tous obtenus à l’Université du Manitoba, ainsi que du titre de CFA.
Joe Brekelmans

David est directeur général et partenaire fondateur de Pinnacle Fund Services, une société qui fournit des services de comptabilité et d’évaluation aux fonds spéculatifs et aux fonds de capital-investissement. David est responsable de la prestation de services aux clients de Pinnacle et à leurs investisseurs, ainsi que du développement stratégique et commercial de l’entreprise. David a commencé sa carrière chez Grant Thornton à Vancouver et a ensuite travaillé aux Bermudes, d’abord chez Ernst & Young, puis chez Prime Management Limited. David est comptable agréé, titulaire d’une licence en économie de l’université Queen’s et détient le titre d’analyste financier agréé. David est l’actuel président de CFA Societies Canada, est le représentant du Conseil des présidents pour le Canada auprès de CFA Institute, est l’ancien président de CFA Society Vancouver et a reçu le prix du bénévole de l’année de CFA Institute en 2017.
David Smith
Gestionnaire de portefeuille BMO Nesbitt Burns Halifax Université Saint Mary’s Faculté, École de commerce Sobey CFA Society Atlantic Canada : Directeur fondateur Président 3 mandats de deux ans, le plus récent se terminant le 30 juin 2019 Plusieurs postes au sein de conseils d’administration au fil des ans Conseil canadien de la défense des intérêts : A siégé pendant 15 ans, ancien président
Ross Hallett
Michael est actuellement consultant financier. Son poste le plus récent était celui de directeur financier chez Wayfinder Corp, une société privée axée sur la fabrication et le transbordement d’agents de soutènement spécialisés utilisés dans le secteur de la fracturation hydraulique. Il a également occupé les postes de directeur financier chez Redrock Camps et de vice-président exécutif et directeur financier chez Black Diamond Group. Il a également occupé des postes de direction financière dans les secteurs de l’assurance, de la technologie et des services pétroliers. Michael a obtenu un baccalauréat en commerce (comptabilité et finances) de l’Université de l’Alberta en 1990. Il est comptable agréé (1992) et titulaire du titre de CFA (2003).
Michael Burnyeat
Rod Babineau
Premier vice-président, responsable des relations avec les consultants et du développement des affaires, marchés institutionnels Frederick Chenel est membre de l’équipe des marchés institutionnels de Fiera Capital et dirige les activités de développement des affaires institutionnelles et de relations avec les consultants au Canada. M. Chenel possède 14 ans d’expérience dans l’industrie et s’est joint à la firme en 2010. Ses expériences antérieures comprennent des postes de chef de pratique et d’analyste de recherche au sein d’une importante société canadienne de conseil en investissement. M. Chenel est titulaire d’un baccalauréat en commerce (BCom) de l’Université McGill, avec une spécialisation en finance. Il a ensuite obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA). Frederick est également président de CFA Montréal.
Fred Chenel
Gordon Fawcett
Wesley est gestionnaire de portefeuille à la Société de gestion financière MD (SGFM). Il est notamment gestionnaire principal des placements à revenu fixe et équilibrés de MDFM, y compris le portefeuille distinct d’actions canadiennes de Conseils en placement privés MD. Il est diplômé de l’Université d’Ottawa, où il a obtenu un baccalauréat spécialisé en finances et en ressources humaines. Wesley était auparavant vice-président de la CFA Society Ottawa et est bénévole depuis 2011. Wesley est titulaire du titre de CFA et a obtenu les titres de CIM et FCSI.
Wes Blight
Mathieu travaille dans le secteur des services financiers depuis 12 ans. En tant que conseiller en placement, Mathieu fournit des services de gestion discrétionnaire des placements aux particuliers fortunés chez RBC PH&N Investment Counsel Inc. Avant de se joindre à RBC PH&N Investment Counsel Inc. Mathieu a travaillé pour d’autres grandes institutions financières telles que Desjardins, RBC et la Banque Laurentienne. Mathieu est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance. En plus du titre d’analyste financier agréé, il détient également le titre de gestionnaire des risques financiers (FRM), le titre de planificateur financier et le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM). Mathieu est bénévole au sein de l’association CFA Québec depuis 2014. Il a occupé plusieurs rôles, de vice-président à président de la société. Mathieu est maintenant président sortant.
MathieuDoucet
Veronica, récemment retraitée, a travaillé comme gestionnaire de portefeuille et conseillère en placement pour CIBC World Markets et Merrill Lynch International pendant plus de 36 ans, au service d’une clientèle de particuliers fortunés, d’institutions et de sociétés. Elle est titulaire d’un MBA (McGill) en finances internationales et d’entreprise ainsi que du titre de CIMA (Certified Investment Management Analyst). Elle détient le titre de CFA (Chartered Financial Analyst) ainsi que celui de CIPM (Certificate in Performance Measurement). Veronica a reçu le Investment Dealers National Award of Distinction pour la province de la Saskatchewan, un prix annuel créé pour reconnaître l’excellence et le professionnalisme dans le secteur. Elle a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes de bienfaisance, sociétés d’État provinciales et conseils de l’industrie, et a été présidente de la CFA Society Saskatchewan.
Veronica Gamracy
Ron Schwarz, CFA, est un directeur d’entreprise et un consultant en marchés financiers avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur. Il gère actuellement ses propres investissements et fournit des services de conseil aux entreprises. De 2009 à 2012, il a été directeur exécutif d’UBS Global Asset Management Canada, où il était responsable d’un fonds d’actions canadiennes à faible capitalisation de 650 millions de dollars et siégeait au comité de répartition des actifs. Avant cela, il était directeur général et chef des actions canadiennes au comptant chez CIBC Capital Markets, où il était responsable des ventes d’actions, de la négociation, de la recherche et des opérations de courtage de premier ordre et de négociation électronique. M. Schwarz a obtenu un diplôme de premier cycle en finance à l’Université Concordia en 1991 et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1995. Il est actuellement administrateur et président du conseil d’administration de CHC Student Housing, une société immobilière de logement étudiant cotée à la Bourse de croissance TSX, où il siège également au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. Ron est également administrateur du conseil privé de SideDrawer Inc, une société d’application de gestion de documents de planification successorale. Ron a précédemment siégé au conseil d’administration privé d’Electric Sky Wine LLC, une coentreprise entre Interscope Records et Anheiser Busch. Il a également siégé au conseil d’administration de Noble Iron Inc, une société de location de matériel et de logiciels cotée à la Bourse de Toronto, où il a présidé le comité de vérification, et de KGIC Inc, un fournisseur d’enseignement de l’anglais langue seconde coté à la Bourse de Toronto, où il a siégé au comité de vérification et au comité de rémunération et de gouvernance. M. Schwarz a également siégé récemment au conseil d’administration de la CFA Society Toronto, où il a présidé le comité des communications de la société et est actuellement membre du comité de gouvernance et des nominations. En outre, il a été membre pendant deux mandats du comité des petites et moyennes entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Ron Schwarz
Jessie s’est jointe au nouveau bureau de Burgundy Asset Management Ltd à Vancouver en mars 2020 à titre de conseillère en placement. Avant de se joindre à Burgundy, Jessie était gestionnaire de portefeuille chez Dixon Mitchell Investment Counsel, où elle a passé sept ans à gérer des relations sur une base discrétionnaire pour des familles de l’Ouest canadien et à diriger l’équipe d’associés de la firme. Avant Dixon Mitchell, Jessie a passé cinq ans comme conseillère en placements auprès de Conseils en placement privés MD et huit ans auprès de Phillips, Hager & North, où elle a travaillé avec des clients sur une base non discrétionnaire et en tant qu’associée du service des clients privés sur une base discrétionnaire.
Jessie Bobinski 2
Christian Mattenley est conseiller en gestion privée et partenaire du groupe Howell, Mattenley de Gestion de patrimoine Scotia à Victoria, en Colombie-Britannique. Depuis 20 ans, Christian travaille aux côtés d’investisseurs, de conseillers et de dirigeants du secteur financier de renommée mondiale. Son expertise porte sur la finance comportementale appliquée, l’investissement et la gestion de patrimoine. Christian a enseigné la finance et la gestion des investissements au niveau du premier et du deuxième cycle et est vice-président de la Chartered Financial Analysts Society of Victoria. Christian est un bénévole actif au sein d’un comité et un conseiller du Conseil canadien des normes de planification financière, et il est gouverneur de l’école pour filles St. Margaret’s à Victoria, en Colombie-Britannique. Christian est titulaire d’une maîtrise en sciences du comportement de la London School of Economics et d’un certificat professionnel en décisions d’investissement et en finance comportementale de l’Université de Harvard. Il est analyste financier agréé (CFA) et planificateur financier agréé (CFP).
Christian Mattenley
Joe a passé les dix dernières années à la Great-West, où il a dirigé l’équipe des technologies de l’investissement. À ce titre, Joe fournit une stratégie technique et des conseils aux cadres de la division des placements et dirige une équipe de 60 personnes qui fournissent et soutiennent les solutions technologiques utilisées au sein de la division des placements. Joe s’intéresse actuellement à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle, ainsi qu’à leur application au secteur de l’investissement. Avant d’occuper ce poste, Joe a travaillé à la gestion de l’actif et du passif au sein de la division des placements de la Great-West, où il faisait partie de l’équipe responsable de la répartition de l’actif et de la gestion du risque de taux d’intérêt. Avant de rejoindre la Great-West, Joe a travaillé pour plusieurs entreprises, notamment MTS, Centra Gas et Ceridian Canada, où il a occupé plusieurs postes dans le domaine du développement de logiciels, notamment : Développeur de logiciels, gestionnaire du développement de logiciels et directeur des systèmes d’information. Joe a donné plusieurs cours à l’Université du Manitoba et à l’Université de Winnipeg sur des sujets tels que l’analyse des systèmes et la gestion des bases de données. Joe siège au conseil d’administration de CFA Society Winnipeg depuis huit ans et en est actuellement l’ancien président. Auparavant, il a été directeur des relations avec les universités, directeur des relations avec les candidats, vice-président et président. Au cours de son mandat au conseil d’administration de la CFA Society Winnipeg, Joe a présenté le CFA Research Challenge aux universités locales, élargi le rayonnement universitaire, dirigé deux dîners de prévision très réussis, chacun avec une participation de près de deux fois le nombre de membres de la société locale, rafraîchi le plan stratégique de la société et appuyé l’acceptation de l’Université du Manitoba dans le programme d’affiliation universitaire de la CFA. En plus de siéger au conseil d’administration de la CFA Society Winnipeg, Joe a siégé au conseil d’administration de la Fondation catholique du Manitoba et au conseil d’administration de Columbus Courts, un centre d’hébergement pour personnes âgées. Joe est titulaire d’un diplôme de BCSc (Hons), d’une MSc en informatique et d’un MBA en finance, tous obtenus à l’Université du Manitoba, ainsi que du titre de CFA.
Joe Brekelmans
Bob occupe le poste de directeur – Society Advocacy Engagement pour CFA Institute au sein de la division des relations avec les sociétés. Il travaille pour aider les sociétés membres à collaborer avec CFA Institute dans les domaines de : – Politique et sensibilisation à la réglementation, – Leadership éclairé et sensibilisation de l’industrie, – Éthique et normes professionnelles, et – Éducation des investisseurs et sensibilisation du public. Bob a travaillé pour CFA Institute et les organisations qui l’ont précédé depuis 1982, en tant que : – Directeur financier et trésorier pendant 5 ans ; – Vice-président du programme d’études et des examens pendant 12 ans, où il était responsable de l’élaboration du programme d’études et des examens du CFA Program, ainsi que de la notation des examens ; et – Vice-président des relations avec les universités pendant 5 ans. Bob a acquis une expérience préalable dans le domaine de la comptabilité publique et dans l’industrie privée. Bob est titulaire d’un BS et d’un MS de l’Université de Virginie. Il est titulaire du titre d’analyste financier agréé et d’expert-comptable.
Bob Luck

David est directeur général et partenaire fondateur de Pinnacle Fund Services, une société qui fournit des services de comptabilité et d’évaluation aux fonds spéculatifs et aux fonds de capital-investissement. David est responsable de la prestation de services aux clients de Pinnacle et à leurs investisseurs, ainsi que du développement stratégique et commercial de l’entreprise. David a commencé sa carrière chez Grant Thornton à Vancouver et a ensuite travaillé aux Bermudes, d’abord chez Ernst & Young, puis chez Prime Management Limited. David est comptable agréé, titulaire d’une licence en économie de l’université Queen’s et détient le titre d’analyste financier agréé. David est l’actuel président de CFA Societies Canada, est le représentant du Conseil des présidents pour le Canada auprès de CFA Institute, est l’ancien président de CFA Society Vancouver et a reçu le prix du bénévole de l’année de CFA Institute en 2017.
David Smith
Ty Saunders
Dan Spencer
Rod Babineau
Premier vice-président, responsable des relations avec les consultants et du développement des affaires, marchés institutionnels Frederick Chenel est membre de l’équipe des marchés institutionnels de Fiera Capital et dirige les activités de développement des affaires institutionnelles et de relations avec les consultants au Canada. M. Chenel possède 14 ans d’expérience dans l’industrie et s’est joint à la firme en 2010. Ses expériences antérieures comprennent des postes de chef de pratique et d’analyste de recherche au sein d’une importante société canadienne de conseil en investissement. M. Chenel est titulaire d’un baccalauréat en commerce (BCom) de l’Université McGill, avec une spécialisation en finance. Il a ensuite obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA). Frederick est également président de CFA Montréal.
Fred Chenel
Gordon Fawcett
Wesley est gestionnaire de portefeuille à la Société de gestion financière MD (SGFM). Il est notamment gestionnaire principal des placements à revenu fixe et équilibrés de MDFM, y compris le portefeuille distinct d’actions canadiennes de Conseils en placement privés MD. Il est diplômé de l’Université d’Ottawa, où il a obtenu un baccalauréat spécialisé en finances et en ressources humaines. Wesley était auparavant vice-président de la CFA Society Ottawa et est bénévole depuis 2011. Wesley est titulaire du titre de CFA et a obtenu les titres de CIM et FCSI.
Wes Blight
Mathieu travaille dans le secteur des services financiers depuis 12 ans. En tant que conseiller en placement, Mathieu fournit des services de gestion discrétionnaire des placements aux particuliers fortunés chez RBC PH&N Investment Counsel Inc. Avant de se joindre à RBC PH&N Investment Counsel Inc. Mathieu a travaillé pour d’autres grandes institutions financières telles que Desjardins, RBC et la Banque Laurentienne. Mathieu est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance. En plus du titre d’analyste financier agréé, il détient également le titre de gestionnaire des risques financiers (FRM), le titre de planificateur financier et le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM). Mathieu est bénévole au sein de l’association CFA Québec depuis 2014. Il a occupé plusieurs rôles, de vice-président à président de la société. Mathieu est maintenant président sortant.
MathieuDoucet
Dan Lavallee
Jessie s’est jointe au nouveau bureau de Burgundy Asset Management Ltd à Vancouver en mars 2020 à titre de conseillère en placement. Avant de se joindre à Burgundy, Jessie était gestionnaire de portefeuille chez Dixon Mitchell Investment Counsel, où elle a passé sept ans à gérer des relations sur une base discrétionnaire pour des familles de l’Ouest canadien et à diriger l’équipe d’associés de la firme. Avant Dixon Mitchell, Jessie a passé cinq ans comme conseillère en placements auprès de Conseils en placement privés MD et huit ans auprès de Phillips, Hager & North, où elle a travaillé avec des clients sur une base non discrétionnaire et en tant qu’associée du service des clients privés sur une base discrétionnaire.
Jessie Bobinski 2
Shaila Ekramoddoullah
Bob occupe le poste de directeur – Society Advocacy Engagement pour CFA Institute au sein de la division des relations avec les sociétés. Il travaille pour aider les sociétés membres à collaborer avec CFA Institute dans les domaines de : – Politique et sensibilisation à la réglementation, – Leadership éclairé et sensibilisation de l’industrie, – Éthique et normes professionnelles, et – Éducation des investisseurs et sensibilisation du public. Bob a travaillé pour CFA Institute et les organisations qui l’ont précédé depuis 1982, en tant que : – Directeur financier et trésorier pendant 5 ans ; – Vice-président du programme d’études et des examens pendant 12 ans, où il était responsable de l’élaboration du programme d’études et des examens du CFA Program, ainsi que de la notation des examens ; et – Vice-président des relations avec les universités pendant 5 ans. Bob a acquis une expérience préalable dans le domaine de la comptabilité publique et dans l’industrie privée. Bob est titulaire d’un BS et d’un MS de l’Université de Virginie. Il est titulaire du titre d’analyste financier agréé et d’expert-comptable.
Bob Luck

Clayton Gall
Ty Saunders
Dan Spencer
Rod Babineau
Gordon Fawcett
Wesley est gestionnaire de portefeuille à la Société de gestion financière MD (SGFM). Il est notamment gestionnaire principal des placements à revenu fixe et équilibrés de MDFM, y compris le portefeuille distinct d’actions canadiennes de Conseils en placement privés MD. Il est diplômé de l’Université d’Ottawa, où il a obtenu un baccalauréat spécialisé en finances et en ressources humaines. Wesley était auparavant vice-président de la CFA Society Ottawa et est bénévole depuis 2011. Wesley est titulaire du titre de CFA et a obtenu les titres de CIM et FCSI.
Wes Blight
Dan Lavallee
David est directeur général et partenaire fondateur de Pinnacle Fund Services, une société qui fournit des services de comptabilité et d’évaluation aux fonds spéculatifs et aux fonds de capital-investissement. David est responsable de la prestation de services aux clients de Pinnacle et à leurs investisseurs, ainsi que du développement stratégique et commercial de l’entreprise. David a commencé sa carrière chez Grant Thornton à Vancouver et a ensuite travaillé aux Bermudes, d’abord chez Ernst & Young, puis chez Prime Management Limited. David est comptable agréé, titulaire d’une licence en économie de l’université Queen’s et détient le titre d’analyste financier agréé. David est l’actuel président de CFA Societies Canada, est le représentant du Conseil des présidents pour le Canada auprès de CFA Institute, est l’ancien président de CFA Society Vancouver et a reçu le prix du bénévole de l’année de CFA Institute en 2017.
David Smith
Shaila Ekramoddoullah
Bob occupe le poste de directeur – Society Advocacy Engagement pour CFA Institute au sein de la division des relations avec les sociétés. Il travaille pour aider les sociétés membres à collaborer avec CFA Institute dans les domaines de : – Politique et sensibilisation à la réglementation, – Leadership éclairé et sensibilisation de l’industrie, – Éthique et normes professionnelles, et – Éducation des investisseurs et sensibilisation du public. Bob a travaillé pour CFA Institute et les organisations qui l’ont précédé depuis 1982, en tant que : – Directeur financier et trésorier pendant 5 ans ; – Vice-président du programme d’études et des examens pendant 12 ans, où il était responsable de l’élaboration du programme d’études et des examens du CFA Program, ainsi que de la notation des examens ; et – Vice-président des relations avec les universités pendant 5 ans. Bob a acquis une expérience préalable dans le domaine de la comptabilité publique et dans l’industrie privée. Bob est titulaire d’un BS et d’un MS de l’Université de Virginie. Il est titulaire du titre d’analyste financier agréé et d’expert-comptable.
Bob Luck

Comités du conseil d’administration 2025-2026

Membres du comité :

  • Président : Ron Schwarz, CFA
  • Vice Chair, Ritesh Patel, CFA
  • Treasurer, Cecilia Wong, CFA
  • Patrick Read, CFA
  • Haig Vanlian, CFA
  • Frank Lachance, CFA

Membres du comité :

  • Président : Tristan McBride, CFA
  • Brendan Hargrave, CFA
  • Nilesh Paray, CFA
  • Siddarth Rajan, CFA
  • Jordan Wilson, CFA

Membres du comité :

  • Président : Tristan McBride, CFA
  • Brendan Hargrave, CFA
  • Nilesh Paray, CFA
  • Siddarth Rajan, CFA
  • Jordan Wilson, CFA

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