Canadian Investment Performance Council (CIPC)

A propos du CIPC

Le Canadian Investment Performance Council (CIPC) de CFA Societies Canada est un conseil d’experts bénévoles indépendants provenant de partout au Canada. L’objectif du CIPC est de fournir un leadership éclairé sur les meilleures pratiques en matière de performance des investissements et de promouvoir l’adoption des normes GIPS® dans un souci d’équité et de transparence pour les participants au marché canadien. Le CIPC a été créé en 2008 en tant qu’initiative nationale des sociétés CFA canadiennes, afin de promouvoir l’adhésion aux normes les plus élevées en matière de comportement éthique, d’encourager le développement professionnel par le biais du programme CFA et de faciliter un échange ouvert et respectueux d’informations et d’opinions. Le CIPC est actuellement reconnu par le CFA Institute comme le sponsor officiel des normes GIPS pour le marché canadien.

De temps en temps, le CIPC publie des articles et des présentations sur des sujets liés à la performance.

Remarque : Le Conseil canadien de la performance des investissements a traduit les déclarations de conformité GIPS 2020 de l’anglais au français afin d’aider les entreprises conformes dans leurs communications avec les clients et le public. Le CIPC souhaite connaître l’avis des entreprises canadiennes, des propriétaires d’actifs et de leurs vérificateurs sur l’opportunité d’autres traductions françaises des normes GIPS. Cliquez ici pour obtenir votre version française des déclarations de conformité pour les entreprises et pour les propriétaires d’actifs. Toute demande ou commentaire peut être envoyé à info@cfacanada.org.

Membres du Conseil

Jaclyn est membre du CIPC depuis juin 2018. Jaclyn est vice-présidente de la durabilité et des services institutionnels chez Burgundy Asset Management Ltd, un gestionnaire de placements mondial offrant une gestion discrétionnaire des placements pour les clients privés, les fondations, les fonds de dotation, les pensions et les family offices. Jaclyn a rejoint l’équipe juridique et de conformité de Burgundy en septembre 2016 pour se concentrer sur la conformité marketing, évaluer le risque réglementaire et la mise en œuvre des politiques. En 2020, elle a rejoint l’équipe institutionnelle de Burgundy pour superviser le groupe des services institutionnels afin de se concentrer sur le soutien d’un service à la clientèle exceptionnel, les besoins quotidiens en matière de rapports institutionnels, les projets stratégiques et l’élévation de la présence du cabinet sur les bases de données mondiales utilisées par les consultants du monde entier. En 2022, elle a été nommée responsable du développement durable et des services institutionnels. Avant de rejoindre Burgundy, Jaclyn a occupé divers rôles chez Gluskin Sheff + Associates Inc. dans la gestion du patrimoine des clients, la conformité et la gouvernance d’entreprise. Avant cela, Jaclyn a occupé divers postes chez Excel Funds Management Inc. Jaclyn a obtenu un baccalauréat ès sciences avec spécialisation en sciences biologiques de l’Université de Guelph et est devenue spécialiste agréée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS) en 2013. Jaclyn est membre du conseil d’administration de la Bruce Trail Conservancy et gouverneur de la North York General Foundation. Elle est un ancien membre du conseil d’administration de la National Society of Compliance Professionals.
Jaclyn Moody
Benjamin est membre du CIPC depuis juin 2017. Benjamin a rejoint Burgundy Asset Management en 2014, où il occupe le poste de directeur principal, mesure du rendement. Il dirige une équipe responsable de l’analyse et des rapports sur le rendement, l’attribution et les statistiques liées au rendement. En outre, son rôle consiste à superviser le processus de vérification et de conformité aux GIPS de l’entreprise. Au-delà de la mesure de la performance, Benjamin dirige divers projets et initiatives d’amélioration des processus et des rapports. Avant Burgundy, Benjamin a travaillé pour State Street pendant sept ans, dont quatre dans un rôle de mesure du rendement. Benjamin a obtenu en 2006 un baccalauréat en commerce (BCom) de l’Université de Toronto. Il a obtenu le certificat du CIPM en 2012 et est devenu titulaire du titre de CFA en 2013.
Ben Banyai
Matt est membre du CIPC depuis novembre 2020. Matt dirige le service de mesure et d’analyse de la performance à la Société de gestion des investissements de l’Ontario (IMCO), responsable de la production de rapports précis et opportuns sur la mesure et l’analyse de la performance afin de soutenir le processus décisionnel en matière d’investissement. Avant de rejoindre IMCO en avril 2019, Matt était directeur général chez State Street au sein du département Performance & Analytics, après avoir occupé des postes à responsabilité croissante pendant 24 ans chez State Street. Matt est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McMaster et est titulaire de la charte CFA.
Matt Swan
Simon est membre du CIPC depuis juin 2016. Simon est titulaire de la charte CFA et occupe le poste de vice-président, évaluation et performance à la CDPQ. À ce titre, il dirige les équipes responsables de l’évaluation des portefeuilles dans toutes les catégories d’actifs privés, de l’attribution de la performance à l’échelle mondiale de l’entreprise ainsi que de la communication de la performance aux clients et à la direction, des rapports conformes aux GIPS et de la gestion des indices de référence. Ses autres responsabilités comprennent le conseil stratégique sur la performance des investissements et la planification des solutions informatiques. Simon a obtenu le titre de CFA en 2007 et est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université de Sherbrooke.
Simon Filteau
Paul est membre du CIPC depuis juin 2019. Paul est directeur principal, Performance et analyse, à RBC Global Asset Management (RBC GAM), à Toronto. Il a rejoint l’équipe de performance de RBC GAM en novembre 2006 et est actuellement chargé de diriger une équipe mondiale qui calcule, analyse, présente et rend compte de nombreux résultats. Les rapports comprennent le rendement de suivi, l’attribution des actions et des titres à revenu fixe, le risque ex post, y compris les caractéristiques du portefeuille dans plusieurs catégories d’actifs. En outre, Paul supervise la conformité de RBC GAM aux normes GIPS et au processus de vérification annuelle. Avant de rejoindre l’équipe de RBC GAM, Paul a travaillé pour State Street Canada pendant 5 ans. Paul a obtenu le titre de CFA en 2006 et le Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM®) en 2010.
Paul Boaden
Patrick est membre du CIPC depuis juin 2018. Patrick est titulaire de la charte du CIPM et occupe le poste de conseiller, rapports financiers, à la Caisse de retraite d’Hydro Québec. À ce titre, il dirige des équipes couvrant les investissements privés et participe au calcul de la performance de la caisse totale. Avant de se joindre à Hydro Québec, Patrick a occupé le poste de chef de processus, de superviseur de l’équipe de performance canadienne et de spécialiste GIPS pour Fiera Capital. Patrick a obtenu la désignation CIPM et un baccalauréat en finance de l’Université Laval.
Patrick Fontaine2
Isabelle est membre du CIPC depuis juin 2018. Isabelle est analyste principale du rendement chez Addenda Capital. Elle est responsable du calcul, de la validation et de l’analyse des performances, des statistiques de performance et de l’attribution pour les clients et les fonds communs de la firme. Elle s’occupe également de la gestion et du reporting des composites. Enfin, Isabelle joue un rôle important dans la conformité de la firme aux exigences des GIPS et est en charge du processus de vérification avec le vérificateur de la firme. Isabelle a obtenu une maîtrise en finance appliquée de l’Université du Québec à Montréal en 2009. Elle a obtenu la certification de gestionnaire de risques financiers (FRM), le titre de CFA et le certificat du CIPM en 2010, 2013 et 2016 respectivement.
Isabelle Henri_1
Vivian est membre du CIPC depuis juin 2020. Vivian est directrice principale, Performance et attribution des investissements, à la British Columbia Investment Management Corporation à Victoria, en Colombie-Britannique. Elle dirige une équipe responsable de la mesure de la performance des investissements, de l’étalonnage, de l’attribution, de l’analyse et de la communication de la performance de plusieurs catégories d’actifs ainsi que du fonds total pour les clients internes et externes. Auparavant, Vivian était directrice de la mesure et de l’attribution du rendement à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Vivian est titulaire d’un MBA de la Richard Ivey School of Business de l’Université de Western Ontario, a obtenu la charte CFA en 2006 et le titre de CPA, CMA en 2009.
Vivian Hu
Steve est membre du CIPC depuis juin 2018. Steve est directeur principal, mesure et attribution du rendement chez Investissements PSP depuis octobre 2016. Son équipe est responsable du calcul, de l’analyse et du reporting de la performance dans toute l’organisation et auprès des clients externes. Auparavant, Steve a travaillé pendant 8 ans pour le Conseil d’investissement d’Abu Dhabi, où son dernier rôle était celui de responsable de la performance et du reporting. Pendant son séjour à Abu Dhabi, Steve a également été instructeur à temps partiel pour un prestataire de cours du programme CFA. Son expérience dans le secteur comprend également des rôles de mesure de la performance chez CIBC Global Asset Management, ainsi que divers postes au sein de RBC Banque Royale. Steve est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia, a obtenu le titre de CFA en 2004 et le certificat de CIPM en 2006.
Steve Khairy
Lawrence est membre du CIPC depuis juin 2020. Lawrence est actuellement responsable de la gestion et de l’analyse de la performance chez HSBC Global Asset Management Canada, où il dirige une équipe de professionnels innovants pour fournir des services d’analyse de la performance et des investissements à divers professionnels de l’investissement et de la vente au sein de l’entreprise. Il a été détaché en 2019 pour rejoindre HSBC Global Insurance à Hong Kong afin de développer les opérations d’investissement en produits dérivés Global Target Operating Model ainsi que les processus opérationnels et l’infrastructure pour les entités de fabrication d’assurance à l’échelle mondiale. Avant de rejoindre HSBC, il a progressé dans divers postes à responsabilité chez Mitsubishi UFJ, JPMorgan, Merrill Lynch et UBS. Avant sa carrière dans la finance, il a travaillé pendant 3 ans pour le gouvernement japonais en tant que consultant linguistique et entraîneur de badminton.
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Kenrick est membre du CIPC depuis juin 2017. Kenrick s’est joint à Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) en février 2004. Il est actuellement responsable d’une équipe qui quantifie et attribue le rendement et le risque associés aux produits et aux processus d’investissement de GPTD. Il se concentre également sur les composites GIPS et les rapports réglementaires. Avant de se joindre à GPTD, il était analyste financier principal au sein de la division Gestion de patrimoine TD de la Banque TD. Son rôle consistait à préparer les états financiers intermédiaires et de fin d’année pour les Fonds mutuels TD. Kenrick est titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques de l’University of the West Indies et d’un MBA de l’Edinburgh Business School (Graduate School of Business de l’Université Heriot-Watt, en Écosse). Il a obtenu son certificat en mesure de la performance des investissements (CIPM) en novembre 2016 et a suivi divers cours auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières. En 2008, il est devenu récipiendaire du prix Vision in Action au Groupe financier de la Banque TD et a obtenu le prix de l’enseignant de l’année au George Brown College où il enseigne à temps partiel la comptabilité de gestion, la comptabilité financière et la finance d’entreprise depuis 1999.
Kenrick Ohid
David est membre du CIPC depuis octobre 2022. David Spaulding est un leader d’opinion dans notre secteur depuis plus de 30 ans, et possède une expérience et une connaissance approfondies de tous les aspects de la performance des investissements et de la mesure des risques. Dave a plus de 40 ans d’expérience en gestion et en technologie, dont plus de 35 ans dans le secteur financier. Il a animé des cours de formation pour des clients, le CFA Institute, ainsi que des sociétés locales pendant 25 ans. Il a écrit quatre livres, et a été co-auteur et/ou éditeur de cinq autres. Il a également rédigé de nombreux articles pour diverses publications du secteur. Dave a fait partie de divers comités et groupes de travail du secteur. Il est titulaire d’une licence en mathématiques de l’université de Temple, d’un master en gestion des systèmes de l’université de Californie du Sud, d’un MBA en finances de l’université de Baltimore et d’un doctorat en finances et économie internationale de l’université Pace. L’épouse de Dave, qui a vécu près de 48 ans, est décédée en 2020. Il est maintenant fiancé à une avocate de l’Ontario qui va bientôt prendre sa retraite. Ses fils, sa belle-fille et ses trois petits-enfants vivent dans le New Jersey. Lui et son fiancé sont des  » snow-birds « , partageant leur temps entre l’Ontario et la Floride. Dave a fait de la politique locale pendant six ans à North Brunswick, NJ : quatre ans comme maire et deux ans comme conseiller municipal (dont un an comme président du conseil). Il a également servi dans l’artillerie de campagne de l’armée américaine pendant près de cinq ans, obtenant le grade de capitaine.
David Spaulding
Emil est membre du CIPC depuis juin 2019. Emil est le directeur et président d’EVIV Group Inc, la plus grande société de conseil et de vérification GIPS au Canada. La force de son cabinet réside dans son approche unique et personnalisée des circonstances de chaque client et dans son engagement à résoudre les défis liés à la réussite des clients. Emil possède plus de 14 ans d’expérience dans l’industrie. Avant de fonder EVIV Group en 2012, il a travaillé en tant que spécialiste de la performance et des GIPS chez Sionna Investment Managers. Emil est titulaire d’une maîtrise en économie et en gestion, a également obtenu un certificat en mesure de la performance des investissements (CIPM) du CFA Institute et la désignation de gestionnaire de placements agréé (GPI) de l’Institut canadien des valeurs mobilières.
Emil Vassenine

Formulaire de nomination

Vous souhaitez contribuer à la promotion des GIPS et des normes industrielles et faire partie d’une communauté qui défend les meilleures pratiques en matière de mesure et de gestion des performances ?

Formulaire de nomination

Le CIPC relève du Conseil d’administration de CFA Societies Canada.
Le Conseil de CFA Societies Canada désigne à son tour le Comité exécutif de CFA Societies Canada.

Le Comité exécutif de CFA Societies Canada est responsable de ce qui suit :
– La supervision du Canadian Advocacy Council (CAC), du Canadian Investment Performance Council (CIPC) et de tout autre comité ou conseil approuvé par le Conseil (y compris des fonctions telles que l’approbation du budget et des membres, conformément aux documents de gouvernance des comités respectifs) ;
– Supervision des programmes de communication de l’organisation
– Toute autre autorité et responsabilité que le Conseil peut déterminer, de temps à autre.

Les membres du Conseil de CFA Societies Canada sont encouragés à assister à toutes les réunions/conférences téléphoniques du CIPC et à se joindre aux réunions dans leurs villes respectives.

Que sont les normes GIPS ?
Les normes GIPS® (Global Investment Performance Standards) fournissent un cadre éthique pour le calcul et la présentation de l’historique des performances d’investissement d’une société de gestion. Les sociétés de gestion qui se conforment aux normes GIPS offrent aux clients, aux clients potentiels et aux consultants la meilleure possibilité d’évaluer équitablement leurs performances passées.

Qui a établi les normes GIPS ?

Les normes GIPS ont été créées et sont administrées par le CFA Institute, l’association mondiale à but non lucratif de professionnels de l’investissement qui décerne les titres d’analyste financier agréé (CFA)® et de certificat en mesure de la performance des investissements (CIPM)®.

Des organisations dans près de 40 pays parrainent et promeuvent les Global Investment Performance Standards.

Les normes GIPS permettent :

– aux entreprises la possibilité d’être compétitives au niveau mondial
– aux investisseurs la possibilité de faire des comparaisons.

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