Canadian Investment Performance Council (CIPC)

Le Canadian Investment Performance Council (CIPC – Conseil canadien de la performance des investissements) de CFA Societies Canada est un conseil d’experts bénévoles indépendants provenant de tout le Canada.

À propos du CIPC

Le Conseil canadien sur le rendement des placements (CIPC) de CFA Societies Canada est un conseil de bénévoles indépendants provenant de partout au Canada. L’objectif du CIPC est de fournir un leadership éclairé sur les meilleures pratiques en matière de mesure de la performance des investissements et de promouvoir l’adoption des normes GIPS® auprès des acteurs du marché canadien. Les normes GIPS sont un ensemble de normes volontaires d’information sur la performance qui mettent l’accent sur la représentation équitable et la divulgation complète dans le calcul et la présentation de la performance des investissements. Le CIPC a été créé en 2008 en tant qu’initiative nationale des sociétés CFA canadiennes afin de favoriser l’adhésion aux normes les plus élevées de comportement éthique, d’encourager le développement professionnel par le biais du titre CFA® et du programme CIPM, et de faciliter un échange respectueux et ouvert d’informations et d’opinions. Le CIPC est reconnu par le CFA Institute comme le commanditaire officiel des normes GIPS pour le marché canadien. En outre, le CIPC préconise l’adhésion au CFA Institute Asset Manager Code™ (AMC), qui définit les obligations éthiques et professionnelles des sociétés gérant des actifs pour le compte de clients.

De temps à autre, le CIPC publie des articles et des présentations sur des sujets liés à la mesure de la performance des investissements.

Remarque : Le CIPC a traduit les déclarations de conformité GIPS 2020 au français afin d’aider les entreprises conformes dans leurs communications avec les clients et le public. Le CIPC souhaite connaître l’avis des entreprises canadiennes, des propriétaires d’actifs et de leurs vérificateurs sur d’autres opportunités de traductions en français des normes GIPS. Cliquez ici pour obtenir votre version française des déclarations de conformité pour les entreprises et pour les propriétaires d’actifs. Toute demande ou commentaire peut être envoyé à info@cfacanada.org.

CDPQ Logo

« En tant que groupe mondial d’investissement de premier plan, nous nous devons de respecter les plus hauts standards. Faire preuve de transparence avec nos clients en suivant les meilleures pratiques de l’industrie en matière de divulgation de la performance est essentiel pour nous – et les normes GIPS permettent notamment d’accroître la confiance des clients et des parties prenantes sur la qualité des données publiées. » 

 Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

Vous souhaitez vous conformer aux GIPS ? Voyez ce que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) avait à dire sur le processus :

Témoignage sur les normes GIPS

Membres du Conseil

Lawrence siège au CIPC depuis juin 2020. Lawrence est actuellement directeur principal de l’analyse des investissements chez Connor, Clark & Lunn Financial Group, où il dirige trois équipes de professionnels de la finance fournissant un soutien tout au long de la chaîne de valeur de la gestion d’actifs, y compris les attributions de performance, l’analyse des investissements et les services de vente/marketing.Auparavant, il a occupé des postes de direction dans des entreprises internationales telles que HSBC, UBS, Merrill Lynch et JP Morgan. Il a également travaillé pendant trois ans dans le secteur public au Japon pour le ministère de l’éducation.
LawrenceLi
Matt siège au CIPC depuis novembre 2020. Matt est directeur principal de la mesure de la performance et de l’analyse à la Société de gestion des investissements de l’Ontario (IMCO), responsable de la communication précise et opportune de la mesure de la performance et de l’analyse pour soutenir le processus de prise de décision en matière d’investissement. Avant de rejoindre IMCO en avril 2019, Matt était directeur général chez State Street dans le département Performance et Analytique, après avoir occupé des postes à responsabilité croissante pendant 24 ans chez State Street. Matt est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McMaster et détient le titre de CFA.
Matt Swan
Lindsey siège au CIPC depuis juillet 2024. Lindsey est directrice, Rendement, à La Caisse, où elle est responsable de l’analyse et de l’explication du rendement des placements ainsi que de la formulation de conseils à cet égard, en plus de développer des modèles et des applications d’attribution du rendement. Auparavant, elle a occupé des postes au sein du Bureau des placements de l’Université McGill, où elle a travaillé dans des domaines tels que la surveillance des gestionnaires, la répartition de l’actif, ainsi que l’analyse et la présentation de rapports sur le rendement. Mme Beecroft a également été bénévole au sein du sous-comité des détenteurs d’actifs des normes GIPS et détient une maîtrise en économie de l’Université Concordia. dia.
Lindsey Beecroft
RyanBoutell_LinkedIn
Olga siège au CIPC depuis juillet 2026. Olga Gappasova, MBA, CFA, PEng, est conseillère principale chez Meradia, où elle se spécialise en technologies financières, en analyse des placements et en opérations de placement. Olga compte plus de 15 ans d’expérience à l’intersection de la gestion d’actifs et de la technologie, et a livré des solutions novatrices fondées sur la technologie pour soutenir des équipes de placement mondiales au sein de grandes sociétés de gestion d’actifs, notamment Manulife Asset Management, Sunlife Capital Management et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Olga Gappasova
Mable siège au CIPC depuis juillet 2025. Avec près de deux décennies d’expertise dans le domaine de la performance des investissements et des rapports, Mable apporte une richesse de connaissances grâce à son travail à la fois au University Pension Plan Ontario (UPP) et à State Street. Elle est actuellement directrice de l’UPP, où son leadership continue de façonner des résultats significatifs pour les parties prenantes du régime de retraite.
Mable Leung
Winston Lin
Steve O’Neill siège au CIPC depuis juillet 2026. Steve est un dirigeant chevronné en présentation de rapports et en analyse des placements, doté d’une expertise approfondie en gestion de caisses de retraite, en gouvernance financière et en mesure du rendement. À titre d’ancien directeur principal, Rapports et analyse des placements, au Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), il a dirigé des cadres de production de rapports à fort impact, renforcé la surveillance fondée sur les données et soutenu la prise de décisions stratégiques au sein de l’un des principaux investisseurs institutionnels du Canada. Titulaire d’un MBA ainsi que des titres CPA, CMA et CAIA, Steve allie rigueur technique et leadership collaboratif. Il est reconnu pour sa capacité à apporter de la clarté dans des environnements financiers complexes, à bâtir de solides partenariats interfonctionnels et à rehausser les normes de présentation de rapports qui favorisent la transparence et la résilience organisationnelle. Établi à Toronto, Steve demeure actif au sein des communautés de l’investissement et de la comptabilité professionnelle, et explore de nouvelles occasions de contribuer de façon significative à la présentation de rapports sur les placements, à l’analyse du rendement et au leadership financier.
Stephen O'Neill
Wen siège au CIPC depuis juillet 2025. Wen Qiu est une professionnelle chevronnée des services financiers avec plus d’une décennie d’expérience dans la gestion d’actifs et de patrimoine. En tant que directrice de l’analyse commerciale à la Banque Scotia, elle dirige des initiatives stratégiques en matière de données et d’analyse qui soutiennent l’ingénierie des plateformes d’entreprise. Auparavant, Mme Qiu a occupé des postes de direction à la tête d’équipes mondiales de performance et d’analyse dans des sociétés de gestion d’actifs de premier plan.
Wen Qiu
Amir siège au CIPC depuis juillet 2024. Amir est un spécialiste chevronné de la vente d’analyses et de rapports d’investissement qui possède plus d’une décennie d’expérience dans la vente, l’analyse des investissements, l’évaluation du rendement des portefeuilles, l’analyse des risques et la production de rapports. Amir est actuellement spécialiste des ventes (gestionnaire) chez FactSet Canada Co. où il identifie habilement les possibilités d’analyse dans les entreprises nord-américaines de gestion d’actifs et d’achat, établit des partenariats stratégiques avec des intervenants clés et maîtrise la suite FactSet Analytics. Auparavant, Amir était analyste principal et chef d’équipe pour l’analyse quantitative et les rapports chez Alberta Investment Management Co. (AIMCo), où il a dirigé des projets critiques d’analyse des risques et de rapports, améliorant ainsi la qualité et la transparence de la mesure des risques de l’organisation. Il a également occupé le poste d’analyste de la performance et de l’analyse chez AIMCo, où il s’est concentré sur la performance de classes d’actifs multiples, l’évaluation et les rapports de gestionnaires externes. La formation d’Amir comprend des titres notables tels que Chartered Financial Analyst (CFA), CIPM et Financial Risk Manager (FRM). Il est membre du CFA Institute, de la CFA Society Toronto et du GARP Institute. En tant que bénévole, il a été membre du comité de gouvernance et de nomination de la CFA Society Toronto et vice-président/secrétaire et membre du conseil d’administration de la CFA Society Edmonton, où il s’est fait le champion de la sensibilisation à la CFA et a organisé des événements clés de la société.
Amir Sajedian
Cynthia siège au CIPC depuis juillet 2025. Cynthia est vice-présidente, responsable du segment des propriétaires d’actifs chez CIBC Mellon, avec 20 ans d’expérience dans le domaine des services d’actifs. Basée à Toronto, au Canada, elle a consacré sa carrière à la compréhension des investisseurs institutionnels et au développement de solutions innovantes en matière de performance et de risque pour un éventail de petites entités jusqu’aux grands allocataires mondiaux. Ses fonctions chez BNY et CIBC Mellon ont été axées sur l’exploitation de sa compréhension approfondie des processus de prise de décision en matière d’investissement afin d’améliorer les relations avec les clients et le développement de produits. L’expertise de Cynthia s’étend au domaine des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), où elle a été une voix influente dans la compréhension des stratégies d’intégration ESG et des facteurs critiques. Son travail a non seulement permis d’élever le discours sur l’intégration des facteurs ESG, mais aussi de fournir des informations précieuses aux investisseurs du Canada et du monde entier. Leader reconnue dans son domaine, les contributions de Cynthia l’ont positionnée comme un leader d’opinion lors d’événements organisés par les clients et l’industrie, où elle partage son expérience technique et ses connaissances en matière de mesure de la performance et d’analyse des risques. Son leadership et son approche innovante ont considérablement façonné le paysage des services d’actifs, ce qui lui a valu les honneurs et le respect de la communauté financière. Elle est titulaire d’un certificat en mesure de performance des investissements (CIPM) délivré par le CFA Institute, ainsi que d’un certificat en investissement durable. Elle est également titulaire d’un certificat en investissement durable. Son leadership et son approche innovante ont considérablement façonné le paysage de la gestion d’actifs, ce qui lui a valu les honneurs et le respect de la communauté financière. Elle est titulaire d’un certificat en mesure de la performance des investissements (CIPM) du CFA Institute, ainsi que d’un certificat en investissement durable. Elle est titulaire d’un diplôme de premier cycle de l’Université de Toronto.
Cynthia Shaw-Pereira
David siège au CIPC depuis octobre 2022. David Spaulding est un leader d’opinion dans notre secteur depuis plus de 30 ans et possède une expérience et une connaissance approfondies de tous les aspects de la performance des investissements et de la mesure des risques. Dave a plus de 40 ans d’expérience en gestion et en technologie, dont plus de 35 ans dans le secteur financier. Pendant 25 ans, il a animé des cours de formation pour des clients, le CFA Institute et des sociétés locales. Il a écrit quatre livres et a été co-auteur et/ou éditeur de cinq autres. Il a également écrit de nombreux articles pour diverses publications du secteur. Dave a fait partie de divers comités et groupes de travail du secteur. Il est titulaire d’une licence en mathématiques de l’université de Temple, d’un master en gestion des systèmes de l’université de Californie du Sud, d’un MBA en finance de l’université de Baltimore et d’un doctorat en finance et économie internationale de l’université de Pace. Dave a passé six ans dans la politique locale à North Brunswick, NJ : quatre ans en tant que maire et deux ans en tant que conseiller municipal (un an en tant que président du conseil). Il a également servi dans l’artillerie de campagne de l’armée américaine pendant près de cinq ans, obtenant le grade de capitaine.
David Spaulding
Daniel est membre du CIPC depuis juillet 2023. Daniel est le fondateur et président de Purpose Consulting Services, une société de conseil axée sur l’accompagnement des gestionnaires d’actifs dans leurs transformations et initiatives de mesure de la performance et de reporting. Avant de former Purpose Consulting Services en 2018, Daniel a occupé divers postes à responsabilités croissantes auprès des plus grands gestionnaires de fonds de pension canadiens, notamment AIMCo et CPP Investments, son dernier poste étant celui de directeur des rapports commerciaux et analytiques chez BCI. Daniel est titulaire d’un MBA en gestion de placements de l’Université Concordia et est détenteur de la charte CFA. Il a également obtenu le certificat CIPM du CFA Institute et la désignation Financial Risk Manager (FRM) de la Global Association of Risk Professionals.
Daniel Talje

Vous souhaitez contribuer à la promotion des normes GIPS et des normes de l’industrie et faire partie d’une communauté qui défend les meilleures pratiques en matière de mesure et de gestion des performances ?

Formulaire de nomination

Le CIPC relève du Conseil d’administration de CFA Societies Canada.
Le Conseil de CFA Societies Canada désigne à son tour le Comité exécutif de CFA Societies Canada.

Le Comité exécutif de CFA Societies Canada est responsable de ce qui suit :

  •  La supervision du Canadian Advocacy Council (CAC), du Canadian Investment Performance Council (CIPC) et de tout autre comité ou conseil approuvé par le Conseil (y compris des fonctions telles que l’approbation du budget et des membres, conformément aux documents de gouvernance des comités respectifs) ;
  • Supervision des programmes de communication de l’organisme
  • Toute autre autorité et responsabilité que le Conseil peut déterminer, de temps à autre.

Les membres du Conseil de CFA Societies Canada sont encouragés à assister à toutes les réunions/conférences téléphoniques du CIPC et à se joindre aux réunions dans leurs villes respectives.

Que sont les normes GIPS ?
Les normes GIPS® (Global Investment Performance Standards – Normes mondiales de la performance des investissements) fournissent un cadre éthique pour le calcul et la présentation de l’historique des performances d’investissements d’une société de gestion. Les sociétés de gestion qui se conforment aux normes GIPS offrent aux clients, aux clients potentiels et aux consultants la meilleure possibilité d’évaluer équitablement leurs performances passées.

Qui a établi les normes GIPS ?

Les normes GIPS ont été créées et sont administrées par le CFA Institute, l’association mondiale à but non lucratif de professionnels de l’investissement qui décerne les titres d’analyste financier agréé (CFA)® et de certificat en mesure de la performance des investissements (CIPM)®.

Des organismes dans près de 40 pays parrainent et promeuvent les Global Investment Performance Standards.

Les normes GIPS permettent :

  • aux entreprises la possibilité d’être compétitives au niveau mondial
  • aux investisseurs la possibilité de faire des comparaisons.

En savoir plus sur les GIPS

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