Canadian Investment Performance Council (CIPC)

Le Canadian Investment Performance Council (CIPC – Conseil canadien de la performance des investissements) de CFA Societies Canada est un conseil d’experts bénévoles indépendants provenant de tout le Canada.

À propos du CIPC

Le Conseil canadien sur le rendement des placements (CIPC) de CFA Societies Canada est un conseil de bénévoles indépendants provenant de partout au Canada. L’objectif du CIPC est de fournir un leadership éclairé sur les meilleures pratiques en matière de mesure de la performance des investissements et de promouvoir l’adoption des normes GIPS® auprès des acteurs du marché canadien. Les normes GIPS sont un ensemble de normes volontaires d’information sur la performance qui mettent l’accent sur la représentation équitable et la divulgation complète dans le calcul et la présentation de la performance des investissements. Le CIPC a été créé en 2008 en tant qu’initiative nationale des sociétés CFA canadiennes afin de favoriser l’adhésion aux normes les plus élevées de comportement éthique, d’encourager le développement professionnel par le biais du titre CFA® et du programme CIPM, et de faciliter un échange respectueux et ouvert d’informations et d’opinions. Le CIPC est reconnu par le CFA Institute comme le commanditaire officiel des normes GIPS pour le marché canadien. En outre, le CIPC préconise l’adhésion au CFA Institute Asset Manager Code™ (AMC), qui définit les obligations éthiques et professionnelles des sociétés gérant des actifs pour le compte de clients.

De temps à autre, le CIPC publie des articles et des présentations sur des sujets liés à la mesure de la performance des investissements.

Remarque : Le CIPC a traduit les déclarations de conformité GIPS 2020 au français afin d’aider les entreprises conformes dans leurs communications avec les clients et le public. Le CIPC souhaite connaître l’avis des entreprises canadiennes, des propriétaires d’actifs et de leurs vérificateurs sur d’autres opportunités de traductions en français des normes GIPS. Cliquez ici pour obtenir votre version française des déclarations de conformité pour les entreprises et pour les propriétaires d’actifs. Toute demande ou commentaire peut être envoyé à info@cfacanada.org.

CDPQ Logo

« En tant que groupe mondial d’investissement de premier plan, nous nous devons de respecter les plus hauts standards. Faire preuve de transparence avec nos clients en suivant les meilleures pratiques de l’industrie en matière de divulgation de la performance est essentiel pour nous – et les normes GIPS permettent notamment d’accroître la confiance des clients et des parties prenantes sur la qualité des données publiées. » 

 Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

Vous souhaitez vous conformer aux GIPS ? Voyez ce que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) avait à dire sur le processus :

Témoignage sur les normes GIPS

Membres du Conseil

Benjamin est membre du CIPC depuis juin 2017. Benjamin a rejoint Burgundy Asset Management en 2014, où il occupe le poste de directeur principal, mesure du rendement. Il dirige une équipe responsable de l’analyse et des rapports sur le rendement, l’attribution et les statistiques liées au rendement. En outre, son rôle consiste à superviser le processus de vérification et de conformité aux GIPS de l’entreprise. Au-delà de la mesure de la performance, Benjamin dirige divers projets et initiatives d’amélioration des processus et des rapports. Avant Burgundy, Benjamin a travaillé pour State Street pendant sept ans, dont quatre dans un rôle de mesure du rendement. Benjamin a obtenu en 2006 un baccalauréat en commerce (BCom) de l’Université de Toronto. Il a obtenu le certificat du CIPM en 2012 et est devenu titulaire du titre de CFA en 2013.
Ben Banyai
Matt siège au CIPC depuis novembre 2020. Matt est directeur principal de la mesure de la performance et de l’analyse à la Société de gestion des investissements de l’Ontario (IMCO), responsable de la communication précise et opportune de la mesure de la performance et de l’analyse pour soutenir le processus de prise de décision en matière d’investissement. Avant de rejoindre IMCO en avril 2019, Matt était directeur général chez State Street dans le département Performance et Analytique, après avoir occupé des postes à responsabilité croissante pendant 24 ans chez State Street. Matt est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McMaster et détient le titre de CFA.
Matt Swan
Lawrence siège au CIPC depuis juin 2020. Lawrence est actuellement directeur principal de l’analyse des investissements chez Connor, Clark & Lunn Financial Group, où il dirige trois équipes de professionnels de la finance fournissant un soutien tout au long de la chaîne de valeur de la gestion d’actifs, y compris les attributions de performance, l’analyse des investissements et les services de vente/marketing.Auparavant, il a occupé des postes de direction dans des entreprises internationales telles que HSBC, UBS, Merrill Lynch et JP Morgan. Il a également travaillé pendant trois ans dans le secteur public au Japon pour le ministère de l’éducation.
LawrenceLi
Jaclyn siège au CIPC depuis juin 2018. Jaclyn est vice-présidente, responsable de la durabilité et des services institutionnels chez Burgundy Asset Management Ltd, un gestionnaire d’investissement mondial qui fournit une gestion discrétionnaire des investissements pour les clients privés, les fondations, les fonds de dotation, les pensions et les family offices.Jaclyn a rejoint l’équipe juridique et de conformité de Burgundy en 2016 pour se concentrer sur la conformité du marketing, évaluer le risque réglementaire et la mise en œuvre des politiques. En 2020, elle s’est jointe à l’équipe des services institutionnels de Burgundy pour superviser le groupe des services institutionnels et se concentrer sur le soutien d’un service à la clientèle exceptionnel, les besoins quotidiens en matière de rapports institutionnels, les projets stratégiques et l’augmentation de la présence du cabinet dans les bases de données mondiales utilisées par les consultants du monde entier. En 2022, elle a été nommée chef de la durabilité et des services institutionnels afin d’offrir à l’entreprise une ressource spécialisée dans la recherche, l’engagement et les services liés aux facteurs ESG. Avant de se joindre à Burgundy, Jaclyn a occupé divers postes chez Gluskin Sheff + Associates Inc. dans les domaines de la gestion du patrimoine des clients, de la conformité et de la gouvernance d’entreprise. Auparavant, elle a occupé divers postes chez Excel Funds Management Inc. Jaclyn est titulaire d’un baccalauréat en sciences avec spécialisation en sciences biologiques de l’Université de Guelph et a obtenu le titre d’ICD.D en 2023. Jaclyn est membre du conseil d’administration de la Bruce Trail Conservancy et gouverneur de la North York General Foundation. Elle a été membre du conseil d’administration de la National Society of Compliance Professionals. Avant de se joindre à Burgundy, Jaclyn a occupé divers postes chez Gluskin Sheff + Associates Inc. dans les domaines de la gestion du patrimoine des clients, de la conformité et de la gouvernance d’entreprise. Auparavant, elle a occupé divers postes chez Excel Funds Management Inc. Jaclyn est titulaire d’un baccalauréat en sciences avec spécialisation en sciences biologiques de l’Université de Guelph et a obtenu le titre d’ICD.D en 2023. Jaclyn est membre du conseil d’administration de la Bruce Trail Conservancy et gouverneur de la North York General Foundation. Elle a été membre du conseil d’administration de la National Society of Compliance Professionals.
Jaclyn Moody
Lindsey siège au CIPC depuis juillet 2024. Lindsey est directrice du rendement à la CDPQ, où elle est chargée d’analyser, d’expliquer et de conseiller sur le rendement des placements, ainsi que d’élaborer des modèles et des applications d’attribution du rendement.Auparavant, elle a occupé des postes au Bureau des investissements de l’Université McGill, où elle a travaillé dans des domaines tels que la surveillance des gestionnaires, la répartition de l’actif, l’analyse du rendement et la production de rapports sur le rendement. Mme Beecroft a été bénévole au sein du GIPS Standards Asset Owner Subcommittee et est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université Concordia.
Lindsey Beecroft
Paul siège au CIPC depuis juin 2019. Paul est directeur de la performance et de l’analyse chez RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GAM) à Toronto. Il a rejoint l’équipe de performance de RBC GAM en novembre 2006 et est actuellement responsable de la direction d’une équipe mondiale qui calcule, analyse, présente et rend compte de nombreux résultats. Les rapports portent notamment sur les performances historiques, l’attribution des actions et des titres à revenu fixe, le risque ex post, y compris les caractéristiques des portefeuilles dans plusieurs catégories d’actifs. En outre, Paul supervise la conformité de RBC GAM avec les normes GIPS et le processus de vérification annuelle. Avant de se joindre à l’équipe de RBC GMA, Paul a travaillé pour State Street Canada pendant cinq ans. Paul a obtenu le titre de CFA en 2006 et le Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM®) en 2010.
Paul Boaden
Marc-André siège au CIPC depuis juillet 2024. Marc-André est directeur associé au sein de l’équipe Middle Office de iA Global Asset Management (iAGAM). Son équipe est responsable de l’analyse et du reporting de la performance, y compris la production de rapports d’attribution de performance, le calcul de mesures statistiques liées à la performance et la gestion des benchmarks.Marc-André a occupé des postes à responsabilité croissante depuis qu’il a rejoint iAGAM en 2013. Marc-André est titulaire d’une maîtrise en finance de l’Université Laval, a obtenu son titre de FRM en 2014 et a obtenu le Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM) du CFA Institute en 2016.
Marc-Andre Hebert
Steve est membre du CIPC depuis juin 2018. Steve est directeur principal, mesure et attribution du rendement chez Investissements PSP depuis octobre 2016. Son équipe est responsable du calcul, de l’analyse et du reporting de la performance dans toute l’organisation et auprès des clients externes. Auparavant, Steve a travaillé pendant 8 ans pour le Conseil d’investissement d’Abu Dhabi, où son dernier rôle était celui de responsable de la performance et du reporting. Pendant son séjour à Abu Dhabi, Steve a également été instructeur à temps partiel pour un prestataire de cours du programme CFA. Son expérience dans le secteur comprend également des rôles de mesure de la performance chez CIBC Global Asset Management, ainsi que divers postes au sein de RBC Banque Royale. Steve est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia, a obtenu le titre de CFA en 2004 et le certificat de CIPM en 2006.
Steve Khairy
Kenrick est membre du CIPC depuis juin 2017. Kenrick s’est joint à Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) en février 2004. Il est actuellement responsable d’une équipe qui quantifie et attribue le rendement et le risque associés aux produits et aux processus d’investissement de GPTD. Il se concentre également sur les composites GIPS et les rapports réglementaires. Avant de se joindre à GPTD, il était analyste financier principal au sein de la division Gestion de patrimoine TD de la Banque TD. Son rôle consistait à préparer les états financiers intermédiaires et de fin d’année pour les Fonds mutuels TD. Kenrick est titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques de l’University of the West Indies et d’un MBA de l’Edinburgh Business School (Graduate School of Business de l’Université Heriot-Watt, en Écosse). Il a obtenu son certificat en mesure de la performance des investissements (CIPM) en novembre 2016 et a suivi divers cours auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières. En 2008, il est devenu récipiendaire du prix Vision in Action au Groupe financier de la Banque TD et a obtenu le prix de l’enseignant de l’année au George Brown College où il enseigne à temps partiel la comptabilité de gestion, la comptabilité financière et la finance d’entreprise depuis 1999.
Kenrick Ohid
Amir siège au CIPC depuis juillet 2024. Amir est un spécialiste chevronné de la vente d’analyses et de rapports d’investissement qui possède plus d’une décennie d’expérience dans la vente, l’analyse des investissements, l’évaluation du rendement des portefeuilles, l’analyse des risques et la production de rapports. Amir est actuellement spécialiste des ventes (gestionnaire) chez FactSet Canada Co. où il identifie habilement les possibilités d’analyse dans les entreprises nord-américaines de gestion d’actifs et d’achat, établit des partenariats stratégiques avec des intervenants clés et maîtrise la suite FactSet Analytics. Auparavant, Amir était analyste principal et chef d’équipe pour l’analyse quantitative et les rapports chez Alberta Investment Management Co. (AIMCo), où il a dirigé des projets critiques d’analyse des risques et de rapports, améliorant ainsi la qualité et la transparence de la mesure des risques de l’organisation. Il a également occupé le poste d’analyste de la performance et de l’analyse chez AIMCo, où il s’est concentré sur la performance de classes d’actifs multiples, l’évaluation et les rapports de gestionnaires externes. La formation d’Amir comprend des titres notables tels que Chartered Financial Analyst (CFA), CIPM et Financial Risk Manager (FRM). Il est membre du CFA Institute, de la CFA Society Toronto et du GARP Institute. En tant que bénévole, il a été membre du comité de gouvernance et de nomination de la CFA Society Toronto et vice-président/secrétaire et membre du conseil d’administration de la CFA Society Edmonton, où il s’est fait le champion de la sensibilisation à la CFA et a organisé des événements clés de la société.
Amir Sajedian
Brad siège au CIPC depuis juillet 2023. Brad dirige la fonction de performance chez Investissements RPC et est responsable du calcul des rendements de tous les investissements du fonds et de leurs indices de référence selon plusieurs dimensions afin d’évaluer la performance des investissements. Avant de rejoindre Investissements RPC en 2016, il a travaillé pour un propriétaire d’actifs de taille moyenne (2013-2016) et pour une société de gestion d’actifs (2006-2013). Brad est titulaire d’une maîtrise en finance de l’Université de Toronto (MFin), est détenteur du titre de CFA et a obtenu le Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM).
Bradley Sinclair
David siège au CIPC depuis octobre 2022. David Spaulding est un leader d’opinion dans notre secteur depuis plus de 30 ans et possède une expérience et une connaissance approfondies de tous les aspects de la performance des investissements et de la mesure des risques. Dave a plus de 40 ans d’expérience en gestion et en technologie, dont plus de 35 ans dans le secteur financier. Pendant 25 ans, il a animé des cours de formation pour des clients, le CFA Institute et des sociétés locales. Il a écrit quatre livres et a été co-auteur et/ou éditeur de cinq autres. Il a également écrit de nombreux articles pour diverses publications du secteur. Dave a fait partie de divers comités et groupes de travail du secteur. Il est titulaire d’une licence en mathématiques de l’université de Temple, d’un master en gestion des systèmes de l’université de Californie du Sud, d’un MBA en finance de l’université de Baltimore et d’un doctorat en finance et économie internationale de l’université de Pace. Dave a passé six ans dans la politique locale à North Brunswick, NJ : quatre ans en tant que maire et deux ans en tant que conseiller municipal (un an en tant que président du conseil). Il a également servi dans l’artillerie de campagne de l’armée américaine pendant près de cinq ans, obtenant le grade de capitaine.
David Spaulding
Daniel est membre du CIPC depuis juillet 2023. Daniel est le fondateur et président de Purpose Consulting Services, une société de conseil axée sur l’accompagnement des gestionnaires d’actifs dans leurs transformations et initiatives de mesure de la performance et de reporting. Avant de former Purpose Consulting Services en 2018, Daniel a occupé divers postes à responsabilités croissantes auprès des plus grands gestionnaires de fonds de pension canadiens, notamment AIMCo et CPP Investments, son dernier poste étant celui de directeur des rapports commerciaux et analytiques chez BCI. Daniel est titulaire d’un MBA en gestion de placements de l’Université Concordia et est détenteur de la charte CFA. Il a également obtenu le certificat CIPM du CFA Institute et la désignation Financial Risk Manager (FRM) de la Global Association of Risk Professionals.
Daniel Talje
Emil est membre du CIPC depuis juin 2019. Emil est le directeur et président d’EVIV Group Inc, la plus grande société de conseil et de vérification GIPS au Canada. La force de son cabinet réside dans son approche unique et personnalisée des circonstances de chaque client et dans son engagement à résoudre les défis liés à la réussite des clients. Emil possède plus de 14 ans d’expérience dans l’industrie. Avant de fonder EVIV Group en 2012, il a travaillé en tant que spécialiste de la performance et des GIPS chez Sionna Investment Managers. Emil est titulaire d’une maîtrise en économie et en gestion, a également obtenu un certificat en mesure de la performance des investissements (CIPM) du CFA Institute et la désignation de gestionnaire de placements agréé (GPI) de l’Institut canadien des valeurs mobilières.
Emil Vassenine

Vous souhaitez contribuer à la promotion des normes GIPS et des normes de l’industrie et faire partie d’une communauté qui défend les meilleures pratiques en matière de mesure et de gestion des performances ?

Formulaire de nomination

Le CIPC relève du Conseil d’administration de CFA Societies Canada.
Le Conseil de CFA Societies Canada désigne à son tour le Comité exécutif de CFA Societies Canada.

Le Comité exécutif de CFA Societies Canada est responsable de ce qui suit :

  •  La supervision du Canadian Advocacy Council (CAC), du Canadian Investment Performance Council (CIPC) et de tout autre comité ou conseil approuvé par le Conseil (y compris des fonctions telles que l’approbation du budget et des membres, conformément aux documents de gouvernance des comités respectifs) ;
  • Supervision des programmes de communication de l’organisme
  • Toute autre autorité et responsabilité que le Conseil peut déterminer, de temps à autre.

Les membres du Conseil de CFA Societies Canada sont encouragés à assister à toutes les réunions/conférences téléphoniques du CIPC et à se joindre aux réunions dans leurs villes respectives.

Que sont les normes GIPS ?
Les normes GIPS® (Global Investment Performance Standards – Normes mondiales de la performance des investissements) fournissent un cadre éthique pour le calcul et la présentation de l’historique des performances d’investissements d’une société de gestion. Les sociétés de gestion qui se conforment aux normes GIPS offrent aux clients, aux clients potentiels et aux consultants la meilleure possibilité d’évaluer équitablement leurs performances passées.

Qui a établi les normes GIPS ?

Les normes GIPS ont été créées et sont administrées par le CFA Institute, l’association mondiale à but non lucratif de professionnels de l’investissement qui décerne les titres d’analyste financier agréé (CFA)® et de certificat en mesure de la performance des investissements (CIPM)®.

Des organismes dans près de 40 pays parrainent et promeuvent les Global Investment Performance Standards.

Les normes GIPS permettent :

  • aux entreprises la possibilité d’être compétitives au niveau mondial
  • aux investisseurs la possibilité de faire des comparaisons.

En savoir plus sur les GIPS

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