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CFA Institute – Exposure Draft of the Guidance Statement for OCIO Strategies
Résumé de la lettre :
En septembre 2023, le CFA Institute a publié un exposé-sondage sur la Guidance Statement for OCIO Strategies. Ce Guidance Statement explique comment appliquer les normes GIPS aux portefeuilles OCIO, y compris comment définir les composites OCIO. Il aborde également d’autres problèmes de performance spécifiques aux OCIO, tels que la sélection des indices de référence, le traitement des actifs hérités et la transparence des frais.